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文：李婷 石丹
ID：BMR2004
在美國晶片限令的打壓之下，華為延遲四個月發布了今年第一款旗艦機。
7月29日晚，華為P50系列新機亮相。此次P50系列隻推出兩款產品，包括P50和P50 Pro機型，據華為方面介紹，其售價從4488元至8488元不等。華為P50系列這次雖然採用了麒麟9000和高通驍龍888兩套晶片方案，但兩種方案均為4G手機。
圖源：華為官方
華為常務董事、消費者BG CEO、雲與計算BG總裁餘承東表明，華為P50系列手機將不會搭載5G技術，但通過4G+WiFi6+AI技術，用戶依然可以獲得更好的功耗和通訊性能體驗。餘承東表示，此次發布的華為P50系列新機出廠即搭載HarmonyOS 2，必將為消費者帶來移動影像新時代及更流暢便捷的「萬象新生」的旗艦新體驗。
同時，餘承東也公布了HarmonyOS 2的最新發展：「6月2日至今，HarmonyOS 2已升級用戶達4000萬，相當於每一秒就有8位用戶升級HarmonyOS 2。」而老機型包括Mate9、P10等機型也將陸續開放系統升級。另一方面，發布會上華為首款的Mini LED智慧屏V75 Super也成為一大亮點。
圖源：華為官方
HUAWEI P50系列新機亮相
7月29日，華為式發布了P50系列新機。由於美國晶片制裁，原本定於3月發布的P系列旗艦手機終與消費者見面。
據悉，此次華為P50系列依舊是科技美學與智慧攝影作為亮點。「每一代的P系列都牽引智能手機攝影技術的革新進步，華為P50系列，在移動影像領域再一次帶來新突破。」餘承東表示，從P9系列到如今的P50系列，華為P系列已經走過了10年，華為將人像攝影、AI攝影、潛望式光學變焦等技術帶到了手機中。在華為P50系列中，華為應用了XD Optics技術，通過計算光學技術，突破光學硬件的限制。該技術可以使圖像資訊復原程度做到81%，遠超行業平均的60%。
圖源：華為官方
值得注意的是，從大家關心的晶片來看，華為P50系列搭載的是華為麒麟9000晶片和高通驍龍888晶片，但僅支持4G。不過，餘承東直言，由於美國限制華為的5G晶片，5G晶片只能用作4G，但通過4G+WiFi6+AI技術，用戶依舊可以體驗到更好的功耗和通訊性能的華為手機。
對此，創道投資咨詢合夥人步日欣在接受《商學院》記者採訪時表示，華為手機選擇高通晶片最直接表明的是，其高端晶片麒麟9000 5G已經面臨庫存不足的地步，需要友商的支持。另一方面，搭載的高通晶片隻支持4G，也說明了美國對於華為的禁令沒有進一步放松，目的就是打壓華為在高精尖領域的優勢，同時削弱其在科技領域的領先地位。
在互聯網分析師葛甲看來，「這與美國政府的最新政策相吻合。5G以下的晶片和元器件可以恢復供貨，但是5G以上不行。然而從無貨可出到有機銷售，華為的手機業務因此可以繼續下去，不至於全面垮塌，其晶片問題在某種程度上也得到了部分緩解。」
顯然，華為P50系列的發布讓華為手機業務的生命周期得以延續，以及其生態圈的持續建設和再發展，但同時華為也不得不面的問題是，消費者是否願意為了4G手機買單？
據中國信通院數據顯示，2021年4月和5月國內手機出貨同比下降34%和32%，6月國內手機市場出貨量環比增長11.7%，同比下降10.4%，共出貨2566.4萬部。其中，主要原因是由於華為出貨量大幅下降，其他廠商未能完全彌補華為的空缺。此外，5G手機滲透率正在上升階段。中國信通院數據顯示，2021年上半年，國內手機市場整體出貨量達1.74億部，5G手機1.28億部，同比增長100.9%。僅6月5G手機出貨量占同期手機出貨量的77.1%達1979.1萬部，同比增長13.0%。
數據來源：中國信通院
這也意味著國內6月的手機銷售中5G手機滲透率超過了77%，即每銷售10臺手機，就有7.7部支持5G網路。那麼，華為的手機市場份額將會受到多大影響？
葛甲認為，消費電子市場是高端晶片最敏感的市場，而晶片有代差就意味著上一代晶片的體積、功耗、運算速度等各方面都不及最新一代的。生產出來的手機從性價等到性能上也同樣有差距。華為使用4G晶片生產手機從根本上來說，缺少了部分市場的競爭力。如果沒有晶片，其一部手機都將生產不出來，而有了晶片，即使沒法和最新款手機競爭，但還是有市場活路的。
華為曾由於「缺芯」暫時缺席手機市場，使其市場份額大幅下滑。據市場調研機構Canalys數據顯示，在2021年第二季度的智能手機市場出貨量排名中，三星、小米、蘋果、OPPO和vivo手機位列前五位，而曾經在全球市場份額超越三星的華為跌出了前五。此外，據IDC手機季度跟蹤報告顯示，2021年第二季度中國智能手機市場出貨量同比下降11.0%約7810萬臺，從市場份額來看，中國前五大智能廠商名單中也不見華為。而vivo、OPPO、小米等品牌同比去年有明顯增長。值得注意的是，榮耀排名首次進入國內市場前五位。不過，IDC表示，這依舊無法彌補整體大盤包含華為在內的其他廠商智能手機市場份額的大幅下滑。
數據來源：IDC
在步日欣看來，「由於高端晶片短缺，華為手機引領中高端智能手機市場的趨勢肯定會被削弱。在追求高性能、更新迭代快速的手機市場領域，一旦失去了高端智能手機的市場，對於任何一家手機企業都將是致命的打擊。華為這次退而求其次，選擇4G晶片來支持P50旗艦機，也是不得已而為之，更是其保存有生力量的一種方式，臥薪嘗膽，等待形勢好轉，再次崛起的機會。」
朝陽大數據董事長孫燕飚也分析指出，「首先，對於華為來說，手機業務至關重要，不僅僅是現在華為的‘南泥灣’計劃行進，還包括鴻蒙系統，都需要手機去做測試，因此對於‘難啃的’晶片，有總比沒有好。其次，現今5G手機在國內普及率高達77%以上，但在海外並沒有這麼高，還是用4G手機多，其中不乏有安卓的原因，而這次也是一個戰略契機，即‘鴻蒙全家桶’出海。最後，鴻蒙需要升級，尤其是以手機作為載體去進行升級，包括它的生態圈也需要不斷進行建設和升級。」孫燕飚表示，「愛國情懷可能會讓華為銷量回暖，但仍然不足以和小米、vivo等手機競爭。沒有5G高端晶片是華為手機的‘至暗時刻’，一旦熬過，就是第二個蘋果。如今依舊是它的一個緩和時期。」
智慧屏V75 Super成亮點
Mini LED賽道受到關註
7月29日在華為旗艦新品發布會上，華為首款搭載Mini LED智慧屏且搭載HarmonyOS 2系統的V75 Super成為亮點。
數據來源：華為官方
據華為方面介紹，該智慧屏背光依靠超4萬顆Super Mini LED 晶片，精細控光，還能真實還原自然色彩。同時，這也是首款搭載HarmonyOS 2操作系統的智慧屏。據Omdia預測，自2019年起，全球Mini LED背光TV產品銷量將由400萬臺增長至2025年的5280萬臺，年均復合增速為53.73%。
據公開資料顯示，Mini LED主要應用於直顯和背光，相較於高價格的OLED，Mini LED不僅繼承了傳統小間距無縫拼接、寬色域、低功耗和長壽命的特點，還擁用高防護性、可視角度大、高PPI和高對比度等優勢。也正因為如此，2020-2021年，以蘋果、三星為代表的終端大廠加速在Mini LED領域的布局。
2020年，三星在越南投入400億韓元以建造50餘條Mini LED背光電視產線，並於今年3月在國內發布首款Mini LED電視，計劃全年出貨200萬臺。今年4月，蘋果發布的12.9英寸iPad Pro首次搭載了Mini LED背光技術，採用約1萬顆Mini LED燈珠。此次華為發布的V75 Super配備有46080顆Mini LED燈珠，而這也將成為目前Mini LED面板中燈珠數量最多的消費級產品。此外，自2021年以來，TCL、創維、LG、小米、飛利浦等多家家電廠商（包括但不限於）皆有公布Mini LED產品。
對此，步日欣認為，「目前各個領域廠商都在爭奪智能家居的入口，其中包括手機、智能家居、消費電子、通訊運營商、家電、通訊設備商等多家廠家，未來這個市場將逐漸多樣化的同時競爭也會日趨激烈。智慧屏能否脫穎而出，不僅看消費者的接受度，還得看生態圈的建立，而此並不是一條非常順利的道路。」步日欣強調稱，Mini LED是螢幕領域非常關鍵的技術創新分支，而華為在螢幕領域的拓展，也充分展現了華為生命力的「柔性」。拓展更多的科技領域，可以更好地平滑風險。
東莞證券發布最新研報指出，頭部廠商加速布局，將引領Mini LED行業加速成長。「各大廠商的加速布局讓Mini LED賽道被關註，Mini LED有望加速放量，關註產業鏈各環節投資機會。從產業鏈情況看，Mini LED產業鏈包括上遊外延片和晶片、中遊制造（封裝+模組）以及下遊終端應用三大部分。目前全球主流LED廠商均在Mini LED領域有所布局，行業處於爆發前夕。」
《商學院》記者通過整理髮現，近期Mini LED板塊走勢向好。據Wind數據顯示，截至7月29日收盤，龍頭隆利科技（300752）大漲16.32%，三安光電（600703）、瑞豐光電（300240）、同興達（002845）等皆漲超10%，華燦光電、富滿電子等皆漲超5%。
數據來源：《商學院》根據Wind金融終端數據整理
華為軟體的進化之路
作為硬件巨頭公司，華為除了在「卡脖子」問題的「破芯」之路上行進，其軟體的開拓也在路上。
6月2日，華為HarmonyOS 2面世，並將其定義為新一代智能終端操作系統。華為消費者業務軟體部總裁王成錄解釋，HarmonyOS是讓多種設備融合形成一個「超級終端」。簡單來說，華為鴻蒙操作系統是讓消費者能夠更為簡單地應用和管理日益龐大的系統資訊，如同Google的Android以及蘋果iOS系列。據極光大數據顯示，從HarmonyOS 2發布至6月15日期間，綜合公測版與內測版升級用戶數曾突破了1800萬人次。
數據來源：極光
DCCI互聯網研究院院長劉興亮對《商學院》記者分析認為，鴻蒙系統對於華為的意義，並不僅僅是手機這麼簡單。「全球市值排名前十的科技巨頭，可分為兩類：一類是提供操作系統的，另一類則是平臺型企業，其中兩者兼備排名前三的，即蘋果、微軟和Google。而對於華為來說，自身平臺在，就差操作系統了。這並非是‘卡脖子’問題，對華為來說，第一，這是一張通往全球生態巨頭的入場券。第二，軟體和服務的收入占比相當可觀，因此鴻蒙系統更大的意義在於，倒逼華為改變直接售賣硬件的業務模式，擺脫因晶片封鎖帶來的業務風險。通過鴻蒙系統實現業務的延續，不再‘硬扛’，開始‘服軟’，軟硬兼施。第三，從目前全球各科技巨頭紛紛下場造車來看，未來十年的最大機會是在智能汽車，而鴻蒙系統就是撬動智能汽車業務的那個支點。」
同時，東吳證券認為，開源開放的鴻蒙系統具備破局潛質。成功的鴻蒙OS系統生態需要集思廣益，華為捐贈Openharmony項目給開放原子基金已經彰顯其決心，也打消了應用廠商的顧慮。這不僅是華為自己的戰鬥，也是國產軟體廠商把握下一個AIoT時代核心話語權的關鍵戰役。
顯然，鴻蒙系統的問世是華為在其軟體能力「進化」路上的關鍵一環。2021年在華為分析師大會上，華為輪值董事長徐直軍曾表示，「通過軟體提升，來減少對晶片的依賴，打造差異化，我們也在看軟體方面的機會，加大投入，提升軟體和服務的收入占比。」
不難看出，在晶片受阻的情況下，華為將鴻蒙系統作為「突破口」來應對這部分的打壓，是華為面向物聯網時代提出的解決方案。
另一方面，鴻蒙要建立其系統的持續性，生態圈的建設成為了更大的考驗。最近，Google公布，今年8月開始，所有上傳到Google應用商店的應用軟體都要使用.AAB格式（Android APP Bundle，安卓應用程序包），而不再用原來的.APK格式（Android application package，APP的安裝包）。
這也意味著，AAB成為安卓各個APP安裝包（APK）的打包格式，且用戶下載同一個應用軟體時，AAB格式的軟體體積比APK格式小15%，即用戶可以獲得更小且更優化的下載軟體包，安卓系統的體驗感也由此更好，這也說明Google在進一步鞏固自身生態及利益。雖然這並不是針對華為鴻蒙系統，但對華為鴻蒙系統來說，依舊是一種「隱形」的競爭。
步日欣認為，操作系統是設備的「魂」，鞏固「魂」的地位，不單單靠技術，還有生態圈的建立。鴻蒙系統要發展，也需要下遊設備廠商的支持，只有形成了穩定的生態圈，鴻蒙系統才有可能具備和安卓「同臺競技」的實力。Google的各種措施，是在設置各種壁壘，給競爭對手的兼容性設置各種障礙，也是打壓競爭、割據市場的一種方式。
時代在前進、技術革新在路上，市場留給華為的時間也在縮短。對於華為，一方面，其鴻蒙系統仍處在成長初期，軟體能力正在持續研發與探索階段；另一方面，外部「缺芯」及競爭壓力如影隨形，從硬件到軟體的轉型再到最終能否「並駕齊驅」？「破芯」之行仍在路上，華為正在蛻變也在被期待。
（編輯：石丹；校對：袁海銘）