中國雲遊戲產業，「新基建」先行？

文|智能相對論

作者|葉遠風

一年一度的遊戲產業盛會ChinaJoy在上海開啟了序幕，這個已經辦了19屆的展會成為中國遊戲產業發展的重要風向標，受到廣泛關註。

此次ChinaJoy上，近年來逐步興起、被業界普遍認為是「面向未來」的雲遊戲受到格外關註，眾多廠商展出了有關雲遊戲的產品或服務，在ChinaJoy的全球雲遊戲產業大會上，由中國移動咪咕公司、小米集團小米遊戲、金山雲、蔚領時代聯合發起的「立方米計劃」也正式亮相。

按官方說明，「立方米計劃」是基於雲技術的遊戲分發計劃，而從產業發展角度看，這種聯合體的出現無疑是雲遊戲產業階段性發展的重要標誌，行業內具備技術、資源等能力的企業站出來，推進產業進一步加速。

事實上，根據Newzoo在2021年3月更新的《全球雲遊戲市場報告》，從2020到2023年，雲遊戲全球市場約將增長7.2倍達到51.35億美元，包括微軟、Google、亞馬遜、英偉達、valve、騰訊等在內的全球知名遊戲及科技公司都在進行商業布局。

在這樣的大背景下，行業聯合體的出現並不令人意外，只不過，在國內特殊的雲遊戲產業發展背景下，這種行業聯合體可能有著自己獨特的「新基建」意義。

全球雲遊戲產業迸發，中國 獨樹一幟也面臨產業新基建的獨特要求

相比較全球雲遊戲的發展，中國雲遊戲產業更需要在底層建立平臺體系，支撐整個產業創新化、高效率前行，即形成雲遊戲產業的「新基建」建設過程。

其原因主要包括兩個方面：

一是需求絕對量增長更快。

在權威機構發布的《中國雲遊戲市場趨勢報告（2021）》中，全球雲遊戲市場收入的復合年均增長率（CAGR）為101%，而在中國，該數值高達135%，高出近三分之一，其中到2021年，中國雲遊戲可獲得服務市場將達6065萬人，這些都顯示出中國雲遊戲產業更強勁的發展潛力，另一方面也給雲遊戲的承載力提出了更高的要求，需要包括雲資源與運營體系在內的專門的「新基建」配套。

二是產品需求特殊，對資源的壓力更大。

中國市場上雲遊戲用戶的典型特征是持有低端設備但希望「越級」體驗大作，即「硬件剛需型玩家」，這與國外尤其是歐美國家更多將雲遊戲作為終端生態的補充有明顯的不同。

典型如，移動遊戲是中國最大的遊戲細分市場，2020年中國市場440億美元的遊戲收入中有67.8%都來自移動端，也自然而然成為雲遊戲的重要目標市場，而由於中國移動互聯網的發展領先全球，帶有普惠色彩的中低端機型普及度廣，這些用戶湧入雲遊戲市場，一個直接需求是能夠體驗那些中低端手機難以流暢運行的移動遊戲甚至PC、主機遊戲，去年國產遊戲產業之光《原神》就帶動了雲遊戲的一次大發展。

提供這類遊戲雲端運行的資源要求更嚴格，同時如何切實有效將雲遊戲分發到這樣的精確用戶手中，也成為重要的產業命題，底層化的支撐平臺的出現成為必要。

談完必要性，再來看可能性。

雖然雲遊戲的發展還處在起步階段，但是，在中國，很多企業卻客觀上具備雲遊戲產業發展支撐能力的「儲備」。

從技術上看，中國雲遊戲技術領域的專利活動2019年同比增長超過80%，主要來自騰訊、網易、中國移動、海馬雲等龍頭企業，此外還有深耕雲遊戲所需要的視訊雲服務的蔚領時代等創新企業。

從運營分發能力看，中國本土擁有各類智能終端、龐大用戶群體的企業或平臺數量眾多，可以直接進行硬件/軟體資源的「嫁接」，促成雲遊戲產業按下快進鍵。

例如小米這樣的智能終端企業天然具備雲遊戲需要的品牌影響力、渠道優勢以及專業的運營體系，或者中國移動咪咕旗下的「咪咕快遊」，背靠中國移動豐富的用戶觸點，也已經有不錯的雲遊戲用戶積累，用戶可在手機或電視上順暢體驗「1080P+60Hz」的《拳皇14》《仙劍奇俠傳7》《合金彈頭》《世界汽車拉力錦標賽9》等眾多經典遊戲產品。

當這些企業或平臺整合到一體，屬於中國市場的雲遊戲產業的聯合體就應運而生。

「立方米計劃」中，不同參與者依據自身優勢進行了分工，咪咕公司提供中國移動的「雲網邊端」一體化能力以及相對應的行業發展扶持資源，小米集團憑借電視、手機及AIoT終端資源為聯盟成員提供用戶及流量服務，而金山雲、蔚領時代、咪咕公司及其合作無懈方海馬雲等為行業夥伴提供雲算力、雲存儲、雲分發等資源及解決方案服務。

現在，這些產業主體聚集在一起，合力解決雲遊戲發展在內容、技術、網路、運營、宣發等各個方面遇到的問題，說明它們對雲遊戲產業發展的路徑已經形成了共識，對合作前景也有共同的信心，而另外一邊，小米集團等產業夥伴將中國移動作為重要的盟友，也說明了作為運營商的中國移動在雲遊戲實力和資源方面的獨特優勢和號召力。

運營商在雲遊戲產業方面可謂「近水樓臺先得月」，自然成為推進雲遊戲產業新基建的重要參與者，其大背景，是這些年來運營商一直在積極行動擺脫「互聯網流量管道」的命運，這些動作的成果開始落地，雲遊戲成為其中的代表。

例如，中國移動咪咕在中國移動的「規劃」中負責音樂、視訊、閱讀、遊戲、動漫五大數字內容運營，同時深耕互聯網體育、演藝等垂直領域，這些年發展了全場景數字內容生態，隨著5G正式商用，咪咕在服務個人客戶領域推出五新業務，推出「雲賽場」「雲演藝」「雲演播」等新模式——很明顯，咪咕快遊「雲遊戲」是全場景數字內容生態的一個必然組成部分。

從個體企業看，是咪咕依托運營商身份的中國移動在遊戲及相幹互動娛樂領域進行了業務和投資布局，而從雲遊戲產業發展來看，是國內雲遊戲的產業「新基建」已經有了長時間的儲備，隻待產業聯盟等形式上的落地與推進。無疑，下一步將有越來越多的科技企業、運營商等主體憑借過去的積累加入到雲遊戲發展中來，共同推進產業新基建的建設。

產業「新基建」究竟會給 中國雲遊戲發展帶來什麼價值？

中國雲遊戲產業獲得底層化支撐後，其發展與過去、與傳統遊戲市場相比將呈現出一些不一樣的軌跡，具體而言，至少包括這三個方面：

1、告別大魚吃小魚，實現更高的產業豐富度

當前的遊戲市場大魚吃小魚、巨頭壟斷已經成為常態，一方面，這並不利於市場的長期良性發展，另一方面，在國家反壟斷的大背景下，雲遊戲產業也不應該走這樣一條老路。然而，在雲遊戲時代，出於資本力量、資源虹吸效應等種種原因，這種情況可能又難以避免。

對雲遊戲開發者而言，立方米計劃一方面可以提供開發所需要的資源，例如該計劃的雲能力體系能夠讓開發者無需關心雲遊戲具體技術和硬件方案，在較低時間成本投入的情況下，快速試水雲遊戲解決方案，此外中國移動「5G+寬帶」雙千兆網路可為聯盟成員提供數據流量方面的支持；另一方面，還可以賦能開發者最迫切和最棘手的渠道分發能力，快速將產品推向市場，例如小米集團擁有全球前三的智能手機出貨量、全球前五的智能電視出貨量，以及咪咕背後擁有中國移動近10億用戶和龐大的線上線下渠道。

在產業「新基建」建設下，雲遊戲廠商能夠利用雲資源快速開發一款遊戲，也可以通過聯盟的終端和用戶快速分發、廣泛傳播、深入推廣，這些將推進廠商在更好的環境中國成長，讓更多優質產品有機會一展拳腳，產業將變得更加豐富多樣，走上良性發展的道路。

2、告別終端局限，從智能手機突圍物聯網全局

目前中國雲遊戲市場仍然以智能手機和PC用戶為主要消費者，這是從非雲遊戲市場所「繼承」而來。

而事實上，當雲遊戲逐步興起時，從來就沒有人說過它應該是這些終端設備上娛樂產品的一種延續——雲遊戲有自己獨特時代印記，它與物聯網的發展幾乎同頻共振，走向多終端、多場景布局是產業的一種內在必要。

較為典型的是智能電視終端，在疫情沖擊後，教育、會議、娛樂、社交功能開始廣泛出現在智能電視上，根據中國互聯網路資訊中心（CNNIC）數據，到2020年3月中國有2.87億網民通過電視拜訪互聯網。在遊戲雲端運行的模式下，電視這塊螢幕已經成為雲遊戲產業的重要潛力市場。

不久前，中國移動、騰訊和順網等企業就已經在電視雲遊戲領域採取行動，例如與IPTV、OTT加強合作與生態建設，並拓展盒子和手柄等配套外設，積極開拓具有社交性和趣味性、適合家庭娛樂場景的遊戲內容等。

而在立方米計劃中，小米的加入，就自帶包括電視在內的眾多消費級物聯網終端用戶資源，所有聯合體中的智能螢幕，都可以變為遊戲螢幕。

當然，走入物聯網終端也意味著更龐雜的技術能力要求，因而，可以發現立方米計劃在發布時，特意強調了咪咕公司所提供的中國移動的「雲網邊端」 一體化能力，即對雲計算、通訊網路、邊緣計算、終端進行整合的全方位體系架構，而非僅僅5G通訊能力，這種底層化技術能力建設保證了雲遊戲能夠順利走入各類有螢幕的終端中。

3、告別單一產品模式，讓雲遊戲實現階段性跨越

當前的雲遊戲產業，幾乎所有的產品，都是過去遊戲的一種「雲化」，即那些傳統終端遊戲搬上雲端變成「雲遊戲」。

而事實上，雲遊戲產業要想得到長足發展、成為遊戲產業中重要的一極，發展「雲原生遊戲」，即基於雲端運算、終端呈現模式所開發的原生於雲環境下的遊戲，十分必要。

目前，這種跨越還未大規模到來，但開發原生雲遊戲服務所需要的技術條件已經具備，只不過很多中小或獨立遊戲廠商難以獲取。而當立方米計劃這類產業聯盟出現後，不但傳統遊戲廠商可以獲得遊戲雲化的技術支撐，其還宣稱將為雲原生遊戲提供開發運行環境。

這樣的產業新基建如果得到積極響應，雲原生遊戲將在數量上和質量上有很大的進步。

更進一步看，由於開發的是雲遊戲時代的新產品，這也意味著雲遊戲走出對舊遊戲資源的繼承，更多IP可以被創作出來，基於雲遊戲產業的各種衍生產業也將快速發展，實現整個產業體系的進步，而這時候，聯盟的價值又可以被延展，例如中國移動咪咕的全場景數字內容生態又將起到重要的運營協同作用，當然，那將是另外一個更龐雜的故事了。

註定是場持久戰的雲遊戲， 產業合作才剛剛開了個頭

隨著立方米計劃的落地，廣泛的雲遊戲生態體系將逐步被建立起來，行業的未來被佐證，行業的信心被提振。

毋庸置疑，在遊戲玩家數量逐漸觸及天花板的當下，雲遊戲將成為遊戲發展新趨勢，推進新一輪增長。在市場潛力、共同信念的支撐下，立方米計劃會積極為產業鏈上下遊提供一站式服務，推進產業加速構建和落地，也必須看到，雲遊戲產業的發展必將是一場曠日持久的攻堅戰，立方米計劃是一個很好的開始，但是，這也只是開了一個頭，雲遊戲產業的發展還面臨諸多挑戰需要克服。

最典型的，是雲遊戲至今為止仍然面臨三大技術桎梏：

一是雲端計算架構的適配問題，即由於雲端計算資源往往為X86架構，或者為ARM架構但未必適配安卓等遊戲運行所需要的操作系統，這導致在移動遊戲領域存在一定的編譯損失，像是在使用「模擬器」玩遊戲，造成體驗的下降；

二是時延問題，即雲端終端的網路傳輸延遲，給操作帶來的延遲感，會影響很多遊戲體驗，這迫切需要通訊技術的進化；

三是視訊傳輸問題，即終端呈現的畫面來自雲端的傳輸，但頻寬上限是一定的，特定情況下，例如高畫質下的MOBA遊戲團戰、MMORPG遊戲龐雜3D運動場景，會出現「糊」的情況，這依賴於視訊壓縮技術的進步。

攻克這三大技術問題，會是雲遊戲產業發展的長期任務，不會一揮而就，只能一點點進步。

立方米計劃這樣的雲遊戲產業聯合體出現，除了運營分發的大力推進，固然也會推進雲端編譯、網路性能、音視訊編解碼、遊戲外設等領域技術標準建設的不斷進步，例如中國移動在5G通訊方面的建設能力等等，但問題的最終解決，必須要全產業鏈的共同發展，需要所有產業利益相幹方的共同努力，無論加入或者不加入這個聯盟。

從更宏觀的視角來看，這種需要全產業共同努力的現實，也意味著中國雲遊戲產業與傳統工業經濟的產業發展將走過相同的過程，即必須走過先有辛勤積累的產業「基建」完善，再有產業「騰飛」。

現在，基建的過程在開啟，可以預期，雲遊戲產業的爆發應該就在不遠處。

*本文圖片均來源於網路