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1、2019年為5G預商用元年。產業鏈上遊的元器件供應商、設備商將率先受益；引入新頻譜新技術使得前期基礎設施的投資額加大，5G定義的三大運用場景將加速超高清、物聯網等產業落地，催生海量數據。
2、「北斗三號」基本完成，下遊迎發展良機。大陸衛星導航在軍事裝備的滲透率有待提高，這將帶來增量空間，另一方面，軍事裝備將替換為「北斗三號」衛星系統，這將帶來存量替換市場。在下遊的非軍用市場中，交通運輸、精準農業、城市安防等帶來的大眾需求較為強烈。
3、智慧型手機下一輪換機潮將依賴於5G新技術的引進。短期內折疊屏、人臉識別等技術的創新將對存量市場帶來波段性脈沖。5G引入的新頻譜新技術將給智慧型手機帶來升級的空間，並引領下一輪換機潮。
4、大基金和科創板助力半導體國產化。大基金一期投資了優秀國產半導體企業的發展，建議關注大基金二期的投資動向。科創板將會成為一個資金引流管道，將社會資本引向半導體產業。
5、新能源汽車正處於新舊動能切換時期。新能源汽車正在經歷補貼逐步退坡，未來的增長將更加依賴於消費者需求釋放。
6、光伏產業降本提效。光伏行業在經歷打壓之後的主基調是產業升級、降低成本；國內需求提升空間大，海外需求增長動力強勁。
7、智能製造裝備行業發展成為大陸製造業轉型升級的一大重要方向；其中工業機器人與數控機床是兩大重要領域。
8、雲計算行業發展所需政策環境、硬件環境和市場環境基本成熟，市場頭部效應將會更加明顯，私有雲將逐漸向公有雲過渡。
9、人工智能正在滲透至各個領域，人工智能安防、智能駕駛、智能家居、可穿戴設備、智能客服等。隨著技術不斷完善，未來將釋放巨大市場空間；金融科技正逐漸滲透改變傳統金融服務模式。
10、汽車智能化、網聯化。智能駕駛測試標準已出，多車廠已研發出L3或L4級智能駕駛車輛，並制定量產計劃；同時政策利好頻出，真實場景實驗加速。
本文源自中國證券報
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