羅蘭貝格奉告你擁抱5G新世界的精確姿勢

2019年被譽為「5G元年」。在剛剛閉幕的中國發展高層論壇2019年會期間，羅蘭貝格發布了《擁抱5G新世界》報告，基於全球權威數據庫，結合豐富的5G項目經驗、遍布全球的5G專家網路，首次撰寫了「以標準整合服務，以服務支撐應用，以應用推動顛覆」的5G生態全景圖，並構建了「5G行業影響指數」模型，旨在幫助全球及中國企業直觀了解5G技術對行業的影響，並尋找到企業在5G生態中的獨特定位和應對策略。

新時代：探尋5G本質內涵

5G不是一項單純的技術，其本質和基石是一套由跨國界、跨行業專家通力協作制定的通信標準。這套標準是全球通信及相關行業的「通用語言」，也是通信技術發展的「時代切片」，定下了通信行業的短期技術目標，即增強型移動寬帶、大規模機器類通信、超可靠低時延通信。該標準也已下放至機構、企業共同研發技術、制定規範，最終引導、整合各行業共同開發服務與應用。

從3G時代開始，國際電信聯盟(ITU)會用約十年的時間開發新一代的通信協議標準。ITU於2012年提出了5G願景，其中也具體定義了技術項目的拆分和各項目的量化目標，預計在2020年發布全球5G標準化文件IMT-2020。現有5G標準僅代表通信行業的近期目標。隨著通信技術的發展，ITU可能會募集新的技術規範，涉及到更多頻譜、功能、場景，衍生出更多技術目標。

從「地方語言」到「通用語言」的國際通信標準演進

通信技術的多時代演進

5G生態則是由5G標準、5G服務、5G應用組成的產業生態。建立在5G標準上的是5G服務層，由通信網路設備商和電信經營商組成，這兩大類企業通力合作為全社會提供無線通信服務。這些通信行業企業在標準的指引下推陳出新，共同建設滿足5G技術目標的服務基礎設施，最終提供能夠支撐顛覆現有通信應用的整體通信服務。

5G應用層是5G最終呈現在人類社會中的表現形式，將極大顛覆現有社會中的生產生活方式，也是標準中三大技術目標的最終商業化形式。其終端應用可根據電信服務資源需求被分為大帶寬使能的超感體驗、多機器使能的萬物互聯、低時延使能的超秒智能。

5G生態全景圖

新生代：賦能三大應用場景

技術迭代， 5G 推進「從1到3」場景跨越

與前幾代移動網路相比，5G的應用場景將得到跨越式發展。不僅在移動通信領域將做到Gb/秒跨越，提供3D、超高清視頻、AR/VR、雲辦公等浸入式交互方式的再升級，還將催生出更多全新的應用場景，如超高可靠低時延通信場景將使得移動醫療、自動駕駛、工業4.0等應用變為現實，而大規模機器類通信場景將廣泛服務於智慧城市、智慧家居等。

1G至5G的場景變遷

關注影響，構建5G行業影響指數模型

羅蘭貝格基於全球權威數據庫，以及在全球通信標準、數字化轉型、AI規劃、工業4.0及車聯網領域的豐富項目經驗，構建了「5G行業影響指數」模型，旨在幫助全球及中國企業直觀了解5G技術對該行業的影響，尋找到企業在5G生態中的獨特定位和應對策略。

在5G行業影響模型中，我們以「大帶寬、低時延、泛連接」三大5G核心勢能作為評估維度。「大帶寬」用以評估超高速、大規模數據傳輸及相關app的誕生是否會為該行業帶來重要變革，「低時延」用以評估該行業的本質是否需要超高安全性、超低時延的持續性連接，「泛連接」用以評估大規模物聯網設備的應用是否會提高該行業效率及效益。

在此框架下，我們應用5G行業影響指數模型對16大行業進行評估，並根據5G對該行業的影響維度和應用潛能，將其分為「5G引領行業突破」、「5G激發行業創新」和「5G推進行業增值」三大類。

羅蘭貝格5G行業影響指數下的三類行業細分

暢想未來，5G重塑行業發展新格局

• 引領行業突破：以工業4.0為例 針對第一類行業，5G是行業演進過程極為缺失又極其重要的關鍵技術，5G技術對於該行業的發展突破是一種必須。代表行業有工業4.0、交通運輸業、通信互聯網業、公共服務業、農業及采礦業。 其中，工業4.0的發展、應用和突破強烈依賴於5G的泛連接、低時延和低能耗等特性。5G通過強大的無線連接、邊緣計算和網路切片技術，將助力無線自動化控制、工業雲化機器人、預測性維護、柔性生產等行業突破，驅動工業4.0的真正落地，進一步推動未來工廠的誕生。

• 激發行業創新：以遠程醫療為例 針對第二類行業，5G將提供卓越的創新平台，不斷激發該領域創新型應用。在醫療保健行業，5G技術將通過其低時延、高帶寬等優異性能，有望讓遠程醫療真正普及。 5G給遠程醫療提供了更好的技術做到條件，通過提供更快的速度、更穩定的連接、更小的時間延遲與更大的容量來改善遠程醫療和遠程護理。醫生可更快調取圖像信息、開展遠程會診，甚至開展遠程手術。患者數據將需採用集中存儲，最終使醫院轉變為數據中心，醫生轉型為醫療數據專家，為整個醫療服務帶來革命性的創新。

• 推進行業增值：以VR/AR為例 針對第三類行業，雖然4G環境下各應用場景已經開始展現，但5G將作為一個技術平台，持續賦能行業並推進行業增值，代表性行業包括媒體娛樂業、房地產業、酒店管理業、教育業、專業服務業等。 以VR/AR為例，5G的出現將為其帶來產品體驗提升、雲端升級暢想和產品成本節約三大增值。當前，VR/AR產品的存儲和計算功能仍主要集中在本地，對其產品的體積和重量帶來了限制，5G環境下上下峰值速率將做到從20Mbps至20Gbps的跨越，更多高質量的VR/AR內容和應用將走向雲端，利用雲端服務器的數據存儲和高速計算功能，滿足用戶日益增長的體驗要求並大大降低設備價格，加速向超高體驗的遊戲和建模、基於雲的混合現實應用等為代表的雲VR/AR階段演進。

擁抱變化，企業積極參與5G生態建設

中國企業作為新時代的領跑者，應積極擁抱新時代，參與國際標準的制定、進行跨界合作創新商業模式、利用新技術提升企業經營效率都將是5G時代的新命題。

• 積極參與國際5G標準化工作 5G還在成長。中國企業應參與ITU和3GPP的5G標準化工作進程，以高質量的提案和實質性的技術創新推動5G新版本的演進。在定義技術細則的過程中同步開發創新，在5G中搶得市場先機。

• 積極推動跨界創新，試水新產品 5G是企業和企業的社交。單個企業在現階段很難獨立推動新產品服務的落地，因此找到有5G應用場景共識的合作夥伴，通過跨界合作推動產品服務的創新，由此產生的全新商業模式才是5G在未來經濟中的最高沸點。
• 升級5G版企業戰略，為新時代的到來做好充足準備 隨著2019年5G元年的到來，各領先企業都應思考自己在5G時代的獨特定位，並快速升級其企業戰略，理解5G技術，開發5G產品和服務，為5G的到來做好充分的準備。理解5G影響，充分利用5G技術優勢，進行企業的管理、研發、生產、經營、供應鏈、銷售等全鏈條的系統升級以提升企業整體效率，打破傳統環境下的企業天花板。

新道路：以友為鑒，打造試驗田

伴隨標準的日益演進，全球政府、企業也在同步推進5G戰略制定，啟動研發項目，向著5G大規模商業化落地奔進。縱觀全球，除中國之外，韓國、美國、日本等國也是5G商業化的領跑者。

各國政府和電信經營商5G時間線

與美國、日本以企業推進5G建設不同，韓國是一個由政府引領的全域5G商業化的成功范例，通過政府清晰定義5G生態、清晰規劃發展路線、明確指引創新方向、大力促進合作共贏，也以布局終端應用的方式促進5G服務的發展落地，其政企合作共贏的經驗值得我們充分借鑒。

中國擁有極大的人口基數和密度、多元完善的產業結構、極強的創新基因，是5G技術研發、落地的最佳試驗田。對於中國未來5G的發展藍圖和方向，羅蘭貝格建議應遵從「地利人和」原則，在政策制定上應當大力促進5G基礎設施的建設，同時大力支持政府購買項目的落地和實施，以開放合作的姿態擁抱全世界的玩家。

地：大力推進5G基礎設施建設

借助人口密度優勢和良好的網路基礎，規劃4G到5G的基礎設施路線圖，從城市中心區域逐步擴散到人口低密區域，階梯式逐步推進5G設施的升級和完善。以三大經營商為抓手，從試點到展示到推出，快速推進5G移動網路的商業化。

利：以民為本，推進政府服務項目的5G升級

購買5G政府採購項目，以民生提升為理念，加速5G科技進步對於人民群眾的生產生活帶來改變。助力提升國內5G產業鏈的成型和成熟，高效推進5G應用在消費者、企業和政府內的滲透率。

人：協調促進國內各方的合作共贏

定義主要創新方向，並投入資源推動該應用在5G環境中的產品研發和模式創新。開設研發項目、建立行業協會、引導企業合作，傳達合作共贏的發展理念，營造集約高效的產業環境。

合：開放國門，與國際企業在競爭中合作，在合作中共贏

積極參與國際標準的建設，開放擁抱各國企業來到中國實驗5G的產品和服務。融入國際5G產業鏈，打造國際產業融合平台，推動國際合作的落地。建設開放的商業環境，傳遞協同創新、攜手共進的友好願景。