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報告《新零售第三年：零售業的格局和生態》
伴隨著國際市場及國內宏觀經濟的不確定性，2018年的中國市場也經歷了多方面的急劇變化。例如， 在過去十年已成共識的「消費升級」概念外，延伸出了「消費降級」「消費分級」的討論；資本寒冬 來臨，互聯網創業環境變化，許多新經濟概念（如共享單車、無人貨架、ICO等）經歷了從巔峰到崩 潰的大起大落；此外，明星科技股價亦劇烈波動（圖1.1-1.3），反應出市場的焦慮與不安。
在這動蕩的一年中，「新零售」1 無疑是市場的焦點之一。2017年末到2018年初，各種新零售概念下的 創新模式高潮迭起，互聯網巨頭對傳統零售商的收編和改造亦引起行業巨大震蕩。2018年來，新零售 為商界帶來了哪些實質的變化？在宏觀環境變化下，新零售前景如何？
值得注意的是，當前媒體對於新零售的討論大多從零售商的角度出發，大量文章分析電商巨頭的野心 和傳統零售企業的抉擇。然而，零售是一個複雜商業體系的前端，在零售商之外，還有大量品牌商、 各級經銷商、各類商業服務企業也處於新零售浪潮的裹挾之下。本文亦將放寬視野，探討新零售變革 對價值鏈上的各方帶來的挑戰和機遇。
零售業的格局：互聯網巨頭的參與尚未改變中國零售業 高度分散的基本格局，可見未來在經營層面上參與的可 能性亦有限。
在科爾尼與大量品牌商的溝通中，我們發現，許多大型品牌商對新零售變革抱有複雜的心情，其中最大的擔憂是中國零售業的整合程度。在橫向上，隨著互聯網巨頭們大舉進軍商超連鎖甚至傳統管道小店，品牌商們擔憂阿里巴巴和京騰成為零售寡頭，造成產業價值鏈失衡。在縱向上，B2B等主張去中間化的商業模式試圖挑戰盤根錯節的經銷商體系，那些曾耗費十數年建立管道優勢的品牌們憂慮新模式可能衝擊他們的立身之本。
長期以來中國零售業格局高度分散。且不論百萬計的傳統小店，單看現代管道超市賣場，前6大連鎖集團所占份額僅為15%（大潤發、沃爾瑪、華潤萬家、聯華、永輝、家樂福，見圖2）；這與美國前三大超市份額超過40%、英國前三大份額近60%的格局大相徑庭。這種高度分散的格局為品牌商和零售商之間的博弈設定了基本的遊戲規則。然而，2017年底到2018年初，阿里、騰訊對各大連鎖集團的股權參與，似乎可能打破這一基本格局。具科爾尼統計，綜合考慮線上線下多種業態，阿里、騰訊、京東通過自建、控股、參股等方式，控制或影響了中國食品飲料零售市場高達20-30%的份額。如果阿里、京騰成為中國零售市場的實質整合者，這將引起整個產業價值鏈的深刻變化。但是，這是否是他們真正的戰略意圖呢？
從當前狀況判斷，阿里和京騰對零售業的整合野心，正如其自身所說，是要做零售業的「水電煤」， 是底層基礎設施層面的，核心在於數據的貫通。互聯網巨頭在經營層面參與實體零售的步伐目前仍以探索性和實驗性為主，在未來3-5年，他們尚不能改變中國零售業高度分散的基本格局。
附：新零售整體軟件系統規劃圖
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