個性剛烈的沈心慈識破未婚夫梁永昌為人陰險狠毒,堅決解除婚約,被逼害流落異鄉,文武雙全的青年漢子趙時俊同情心慈,傾囊相助。心慈決心追隨以報恩情,卻卷入沙河鎮腥風血雨的械鬥中,被流浪四方打短工的李耿明救起,暫借在沙河鎮一牧場棲身。耿明不善言辭,對心慈的愛意不敢表達,惹得牧場主人邢寡婦誤會重重,對耿明自作多情。仗義熱情的邢寡婦主動追求耿明,遭到瞎眼的耿母反對。 沙河鎮與萬家莊同處於一條青湖上,兩鎮為爭水源爭執不斷,危機重重。上遊的萬家莊莊主萬大權趁機強逼時俊迎娶他那羸弱多病的閨女萬秋玲。時俊為解兩鎮宿怨,毅然答應