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要聞速覽
1、【設立科創板並試點註冊制實施方案獲通過】中央全面深化改革委員會第六次會議上，通過了上交所設立科創板並試點註冊制實施總體方案。
2、【AI獨角獸虹軟科技進行科創板上市輔導】目前進入科創板IPO輔導的有瀾起科技、優刻得科技、虹軟科技等。中金認為，今年科創板或上150家企業，粗略預估募資規模500-1000億元人民幣，未來有望吸引體量更大的中概股或獨角獸企業上市。
3、【光大銀行：銀保監會核準葛海蛟任行長】
4、【不足一月房企發行超40億美元債，兌付高峰突顯違約壓力】仍有30多億美元債券處於擬發行階段。而從目前房企將債務再融資作為主要融資用途來看，業內人土認為，房企力增大，在償債高峰，違約風險也隨之而來。（新京報）
5、【歐盟經濟事務專員：英國有可能「延期脫歐」】
6、【矽基鋰電池問世，容量提高十倍】加拿大阿爾伯塔大學化學家研發出新一代的矽基鋰電池，相較於當前電池電芯產品充電容量翻了10倍。（華爾街見聞）
宏觀經濟
1、【美拒絕與中方舉行預備性會談？中方：沒聽說有變化】英國《金融時報》報導，美方拒絕中方於本周舉行預備性會談的提議。對於該報導，中國外交部發言人華春瑩回應稱，中美雙方就經貿磋商問題保持溝通，「沒有聽說有什麼變化。」（環球時報）
●中美貿易緩和是支撐A股目前反彈的一大理由，且預期很足，若形勢出現變化，或帶來邊際影響。
2、【財政部：今年將加快地方政府債券發行使用進度】財政部預算司副司長郝磊表示，今年要較大幅度增加地方政府專項債券規模，支持重大在建項目建設和補短板，更好發揮專項債對穩投資、促消費的重要作用。當前及今後一段時間，將重點做好的幾項工作包括加快地方政府債券發行使用進度等。（中證網）
●從中央經濟工作會議的態度來看，今年宏觀調控的總體思想是逆經濟周期調節，穩定總需求。穩定需求中比較重要的手段就是中央及省級政府發債。
3、【2019年海南將編制出台賽馬規劃】2019年海南省在體育規劃方面，要出台《國家體育旅遊示範區總體規劃》《海南水上運動發展指導意見》《海南沙灘運動發展指導意見》《海南賽馬運動發展指導意見》。（海南日報）
●別的不說，羅牛山或許又要漲一波。
金融市場
1、【10年期國債主力合約收跌0.28%，5年期再現烏龍指】5年期國債期貨收跌0.16%，早盤一度閃崩，日內最大跌幅接近1.2%。（券商中國）
●有券商固收部門人士表示，上午五年期國債期貨的波動應該只是一個意外，和國債市場沒有什麼關係。「據我判斷，這應該是烏龍指或者哪家機構系統問題造成的，後者的可能性也許更大。」
2、【報告：2018年中國資管行業總規模回落】由中國證券報等聯合編著的2018資管報告出版。目前資管總規模約124.03萬億元（銀行理財規模截至2018年5月，其他截止2018年6月），較2017年底略微有回落。（新華網）
●2018年是中國資管行業洗牌的一年，不僅市場一路下行，監管環境也愈發嚴格。
3、【北京市互金協互聯網金融消費者保護中心成立】協會秘書長王思聰表示，保護中心是在互聯網金融資產管理聯盟基礎上籌劃成立，並作為聯盟的運作平台。(財聯社)
●希望真的能保護消費者，政府目前對互聯網金融，尤其是P2P、個人消費貸等，態度非常明確。
4、【華夏基金2018年淨利11.4億元】中信證券公告，截至2018年12月31日，華夏基金總資產人民幣103.42億元，總負債人民幣22.42億元。2018年營業收入37.33億元，同比下降4.6%；淨利潤人民幣11.40億元，同比下降14.37%。
●華夏基金是中信證券控股子公司，持有較大規模權益類基金，18年淨利下滑主要因為股市下跌。18年還有盈利的基金，基本都是因為自身規模大管理費就夠吃了，在股市取得超額收益分紅的少之又少。
5、【中基協：減免私募創投機構等會員19年會費3000萬元】截至2018年底，在協會自律管理下的公募基金、證券公司、期貨公司、私募基金管理的資產總規模達50.5萬億元。
●要成為基金業協會的會員和觀察會員，每年需繳納數萬元年費。
6、【 北向資金全天淨流入20.69億元 燃料電池概念板塊大漲4.41%】Wind概念板塊中，燃料電池板塊全天領漲，漲4.41%，長城電工、安泰科技等多只個股漲停；賽馬、基因檢測板塊跌幅靠前。當天，滬股通淨流入14.00億元，深股通淨流入6.69億元。
●北向資金現在是A股忠實粉絲，過幾年也許會發現被他們撿了便宜。燃料電池是未來的一個方向，Wind數據顯示，燃料電池指數從1月4日起就開始了一波直線拉升的漲勢，連續7個交易日大漲，累計漲幅達18.5%。2018年12月17日，科技部部長萬鋼在《人民日報》上撰文，認為純電動汽車的發展不能完全滿足中國未來新能源出行的需求，應及時把產業化重點向燃料電池汽車拓展。在當前新能源汽車2019年度補貼傳聞退坡幅度較大的時間節點下，市場對於燃料電池汽車的關注逐漸增多。
產經觀察
1、【5G基站與核心網設備達到預商用水平】5G技術研發試驗第三階段測試結果發布，5G基站與核心網設備均可支持非獨立組網和獨立組網模式，主要功能符合預期，達到預商用水平。向參加測試的華為、中興、大唐、愛立信、上海諾基亞貝爾等系統企業，高通、英特爾、紫光展銳、海思等晶片企業，及是德等儀表企業頒發證書。推進組表示2019年將啟動5G增強及毫米波技術研發試驗等工作。(華爾街見聞)
●大家看不懂那些術語沒關係，只要知道，5G進程符合預期，確定性越來越強，上述參加測試的企業就是5G建設的主力。
2、【默克與騰訊攜手開發數字醫療服務】已簽署戰略合作協議。重點在過敏、不孕不育、糖尿病、甲狀腺疾病、心血管疾病和腫瘤病，並計劃將合作範圍擴大到開發人工智能醫生等領域。
●騰訊與默克合作，阿里進入愛康國賓，都是沖著互聯網平台、人工智能、大數據和雲計算能力。
3、【美團外賣傭金比例高達26%】2019年元旦剛過，大批美團外賣商戶稱，在續簽新合同之後，美團外賣的平台服務費再次提高，有地區甚至高達營業額的26%。（華爾街見聞）
●美團這樣做或許是迫於盈利的壓力。諷刺的是，美團剛表示，2019年要把對消費者的維護資金和精力，投入到商家上。美團未來會不會跟滴滴一樣，眼里只有錢，沒有用戶。
4、【國資委將積極穩妥推進裝備製造、船舶、化工等領域企業戰略性重組】並持續推動電力、有色金屬、鋼鐵、海工裝備、環保、免稅品等領域專業化整合。（新華社）
●2019是重組的一年，股市上想像空間很大。
5、【肖亞慶回應聯合石化巨虧：央企內部風險控制是下一步重點】針對中石化旗下聯合石化原油金融衍生品巨虧，國資委主任肖亞慶表示，具體原因還在調查中。「不過，問題出現了，我們作為監管者，需要防止此類事件重復的發生。」肖亞慶強調，針對類似事件的央企內部風險控制，「是我們下一步的重點工作。」（騰訊一線）
●有律師表示，通常來說，國有企業只能做套期保值，如果中石化的交易不能被定性為套期保值，只能說中石化自己違規。
6、【中證協：嚴懲以低於成本或不正當競爭手段招攬證券承銷業務等行為】並將配合做好制度建設，完善相關考核指標，加強對證券公司投資銀行業務定價水平以及執業質量的監測監控。（中證APP）
●證券承銷的成本怎麼定的呢，當年投資者交易的手續費，也是不讓降，最終還是價格戰降下來，給投資者實實在在的好處。
公司要聞
1、【中國國旅營收增長66.23%】據其業績快報，2018年做到營業總收入470.12億元，同比增長66.23%，做到歸母淨利潤31.48億元，同比增長24.39%。
●國信證券分析師預計，公司2019年盈利預測仍有30%左右增長，包括了海免批發和零售核算，但不包括國旅總社投資收益，並繼續堅定看好中國國旅至2020年！
2、【百度副總裁回應爭議：問心無愧】百度副總裁沈抖說：好多人問我，我昨晚睡的好嗎？我還真睡得挺好的，問心無愧。他同時表示，在PC互聯網時代，用戶可以無障礙地訪問任何內容，但移動互聯網時代，App都是獨立的個體，相互連接非常困難，比較割裂。因此百度才提出了百家號和小程序等行業解決方案扭轉局面。百家號的實際收益已經得到了驗證，這說明百家號是可行的。（每經）
●如果他能夠問心無愧，基本可以確定百度當天大跌不冤枉。他還在強調，「百家號的實際收益已經得到了驗證，這說明百家號是可行的」，正是說明了百度的問題，就是眼睛一直在錢上，從沒把用戶放在心上。
3、【中國化學：聯合體中標152.36億元工程】為宜昌姚家港化工園產城融合項目的，融資及設計採購施工總承包工程項目。
●公司2018年新簽訂單1450億元，同增53%，做到營收846億元，同增47%。這個合同金額大約等於公司2018年十分之一的收入。目前公司現價對應2018年PE估值僅10倍，位於歷史底部，PB估值僅0.91，處於絕對低估值。
4、【招商銀行：2018年淨利805.6億元，同比增14.84%】全年不良貸款率初步數據1.36％。
●招商銀行作為業內零售龍頭，是近2年唯一一家不良率和不良額持續「雙降」的股份制銀行。西南證券分析師認為，隨著宏觀經濟環境企穩，招商銀行依托公司負債優勢、零售優勢、質量優勢和科技優勢，在激烈的市場競爭中築起了一條相對寬闊的護城河，未來發展前景向好。
5、【五連漲停 順灝股份稱工業大麻種植需要一定的周期】預計不會對公司近期業績產生重大影響。
●公司是一家給煙草公司做包裝的企業，因為這一條工業大麻的新聞，已經5個漲停了，遊資彪悍起來真是不要不要的。
6、【中國電建：子公司和聯合體中標218.87億元工程】子公司中標金額約為97.31億元人民幣，項目總工期為334天。聯合體中標金額約為121.56億元人民幣，項目總工期為2907天。
●公司是水利水電建設領域的國際龍頭，截至2017年累計承建國內65%和國際50%以上大中型水利水電工程。2018年受宏觀環境和信用緊縮影響，訂單周期延長，營收增速放緩，但新簽訂單仍維持12%同比增速。華泰證券預計公司18-20年EPS0.52/0.60/0.68元，三年業績復合增速12%。
7、【居然之家借殼武漢中商】武漢中商公告，擬向居然控股、阿里巴巴等居然新零售全體24名股東發行股份，購買居然新零售100%股權，交易價格初步確定為363億元至383億元之間。公司24日復牌。
●與在A+H股上市的紅星美凱龍市值相當，但居然之家目前營收高於紅星美凱龍。
8、【科大訊飛：裁員系調整低績效員工，此前曾大肆擴張】對優化裁員30%正式員工的傳言，科大訊飛回復稱，公司正在對低績效員工進行調整，開放內部招聘轉崗的機會同時，進行必要的優化。（新京報）
●科大訊飛一直被認為一家做人工智能的公司，但是目前BAT都在加大在人工智能的投研，感覺科大訊飛將陷入阿里騰訊百度的圍攻中。不過光大證券分析師認為公司業績面臨拐點。
9、【吉利將成科力遠股東】科力遠公告，公司擬購買吉利集團、華普汽車合計持有的CHS公司36.97%的股權的並購重組事項，獲證監會有條件通過。意味吉利集團將大概率成為科力遠持股5%以上股東。
●科力遠此前與海馬汽車「弱弱聯姻」，一年就草率分手，如今傍上吉利。
10、【江蘇首富歸來，旗下中央商場漲停，雨潤食品大漲28.92%】上述兩家公司均發布公告稱，實際控制人祝義財解除羈押回家。
●目前這兩家公司都在風雨飄搖中，但是祝先生能夠回家，給投資者帶來很大信心。
END.
有資金而沒有知識，越拼搏，失敗的可能越高，有知識而沒有資金，小小的付出都能有回報。
——李嘉誠
本報告中的內容和意見僅供參考
不構成對任何人的投資建議。
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