螞蟻集團25天過會，糧油「巨無霸」登陸創業板（附最新擬IPO排隊名單）

金九銀十是中國華北地區最好的季節，而這個秋天的資本市場，註定是繁忙無比的。螞蟻集團25天「閃電」過會，糧油「巨無霸」益海嘉裡登陸創業板，資本市場的競爭再起風雲。

螞蟻集團25天「閃電」過會

9月18日晚間，上交所披露的科創板上市委第77次審議會議結果顯示，螞蟻集團科創板IPO過會。從科創板IPO申請獲受理到本次過會，螞蟻集團共用時25天，該速度僅次於中芯國際在6月份的19天用時。

成立於2004年的螞蟻集團是中國的互聯網金融服務公司。公司起步於淘寶網第三方支付平臺「支付寶」，2014年，阿裡巴巴集團分拆旗下金融業務，成立浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司(簡稱螞蟻金服)，2020年6月變更為螞蟻集團。螞蟻集團於7月20日宣布啟動在A+H股同步發行上市計劃以來，進展迅速。8月25日，上交所和港交所同步受理螞蟻集團的IPO申請。9月9日，螞蟻集團已經回復了上交所兩輪問詢。到9月18日過會，整個過程不足一個月。

此次螞蟻集團科創板IPO擬募資480億元。有消息稱，螞蟻集團計劃在上交所科創板籌集的金額或超過在港交所的籌資，總籌資規模或高達300億美元，可能將成為全球規模最大IPO；據外媒援引消息人士稱，螞蟻集團計劃最早於下周尋求獲得港交所上市批準。

根據螞蟻集團A股的招股說明書，杭州君瀚股權投資合夥企業（有限合夥）及杭州君澳股權投資合夥企業（有限合夥）分別持有螞蟻集團29.8621%及20.6556%的股份。杭州君瀚及杭州君澳的普通合夥人及執行事務合夥人為杭州雲鉑投資咨詢有限公司。

馬雲通過杭州雲鉑控制的杭州君瀚及杭州君澳間接控制螞蟻集團50.5177%的股份，為實際控制人。發行完成後，杭州君瀚、杭州君澳合計持股將不低於40%。同時，馬雲個人持股比例不超過8.8%。

按照2250億美元估值來算，螞蟻上市後，包括馬雲在內的40位螞蟻集團和阿裡系高管中，將誕生至少4位百億富翁和35位十億富豪。而1.66萬名螞蟻員工和部分阿裡系員工，將共同分享30.79億股即1590億元的巨額財富。

據Wind統計數據，螞蟻集團在A股目前有君正集團、中國人壽、新華保險、永安行、合肥城建、申通地鐵、雄帝科技、湘郵科技、張江高科、新希望、綠地控股等數十家相幹概念股。市場分析人士認為，螞蟻集團的上市可能將推進相幹概念股迎來大漲。

糧油「巨無霸」登陸創業板

A股創業板終於迎來了一頭”巨無霸”。9月16日，中國證監會發布公告，同意益海嘉裡金龍魚糧油食品有限公司創業板IPO註冊。益海嘉裡計劃融資138.7億元，市值可達2000億，相當於兩個茅臺的營收體量，益海嘉裡能否像茅臺一般，一騎絕塵，領跑消費股值得期待。

益海嘉裡登陸創業板，實力不容小覷。據中國證監會公告，益海嘉裡擬發行5.42億股，占發行後總股本的比例為10%。招股書顯示，其募資需求合計為138.7億元，將用於廚房食品項目，包括食用油、面粉及綜合項目。這也意味著，一旦募資成功，益海嘉裡將成為創業板有史以來IPO募資規模最大的企業。

從益海嘉裡近年來的業績表現來看，其作為糧油「巨無霸」的身份也是實至名歸。公司是國內最大的食品加工企業之一，旗下有「金龍魚」、「香滿園」、「歐麗薇蘭」等多個耳熟能詳的知名品牌。益海嘉裡去年的營收就已經超過了貴州茅臺，根據招股書，其在2017-2019年的營收分別為1507.66億元、1670.74億元、1707.43億元。此前，創業板企業營收的最高紀錄為上海鋼聯創造的1226億元。

此外，益海嘉裡的外資背景也頗受市場關註。益海嘉裡最早是外商獨資公司，母公司是新加坡上市公司豐益國際。根據招股書，益海嘉裡2018年變更為中外合資企業，其中豐益國際的持股比例為99.99%，上海闊海投資有限公司持股比例為0.01%。在業內人士看來，登陸創業板將會給益海嘉裡在中國市場的發展帶來新機遇。

糧油界的巨無霸登場，讓資本市場又多了一個有力的競爭者。益海嘉裡上市後，憑借其營收實力和市值的增長速度，有望成為資本市場下一個海天味業。海天味業旗下海天醬油的營業收入占其全部營業收入的57%，而根據招股書，益海嘉裡旗下的金龍魚糧油也是其重要的營業收入來源。著名經濟學家宋清輝表示：「益海嘉裡的營收規模是海天味業的八倍，說它是投資市場的下一個海天味業，並不誇張。但是其上市後能否被國內投資者持續看好，尚待進一步觀察。」

近幾年，有中國企業打算賣掉國內資產，去國外大力布局，也有益海嘉裡背後的外資，在中國深入布局，其中有追逐利益成分，側面也反映出中國市場的潛力。如今，益海嘉裡已經過會，「內資」身份幾乎已經取得，將與中糧等本土糧油巨頭將展開新一輪競爭。

業內認為，中國糧食市場空間大，但同質化競爭嚴重，哪個品牌能優先在消費者中積累更高的認知度和美譽度、實現產品差異化，就會有望贏得未來的戰場。

全景數據IPO市場動態周報

據全景數據監測顯示，截止9月18日，IPO資訊披露在審企業共計1103家，其中，傳統板塊218家（上交所主板、深交所主板、中小板），上交所科創板和深交所創業板共計807家，新三板精選層78家。

(一) 傳統板塊

新增受理企業1家-湖南麗臣實業

據證監會最新數據顯示，截止9月18日，218家（上交所主板、深交所主板中小板）IPO資訊披露企業中，從地區劃分來看，浙江依舊是IPO企業存量最大的省份。湖南新增受理企業-湖南麗臣實業。

圖1：傳統板塊IPO在審企業區域分布圖

(二) 科創板和創業板

山西有望突破多年新股「顆粒無收」局面

據上交所和深交所網站公開數據顯示，在已經披露的807家企業名單中，從地區分布上來看，山西有望突破多年新股「顆粒無收」局面，山西錦波生物醫藥股份有限公司已進入問詢階段。

圖2：上交所科創板和深交所創業板企業區域分布

(三) 新三板精選層

截止9月18日，據全國中小企業股份轉讓系統網站公開數據顯示，共計78家新三板精選層企業進行IPO資訊披露，9月16日，三元基因進入新三板精選層問詢。

核準企業占比超四成

據全國中小企業股份轉讓系統網站公開數據顯示，截止目前，已問詢22家，占比28%；核準32家，占比41%；已受理12家，占比16%；掛牌委會議暫緩和中止各1家。

圖3：新三板精選層IPO在審企業審理狀態圖

(四) 中介機構情況

截止9月4日，參與IPO機構中，保薦機構79家券商，律師事務所116家，會計師事務所46家。保薦機構方面，共計18家券商保薦企業數量超過20家，合計795家，占比超過七成。

圖4：券商保薦企業數量圖（大於10家）

最新擬IPO排隊名單

精選層最新申報名單

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