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摘要:信用債市場:上周,5年期企業債收益率上行4BP,信用利差下行1BP。二級市場:上周在兩融融資回升、北上流入及 新髮基金擴張帶動下,A股整體呈資金淨流入。
原標題:【廣發策略】上周兩融融資增加,北上持續流入——廣發流動性跟蹤周報(10月第4期)
來源: 戴康的策略世界
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報告摘要
(說明:數據來源於wind數據庫,數據更新截止2019年10月27日。)
● 一、股市流動性跟蹤
一級市場:上周IPO上市規模26億元,前一周IPO上市規模為25億元。
二級市場:上周在兩融融資回升、北上流入及 新髮基金擴張帶動下,A股整體呈資金淨流入。其中,資金流入方面,上周兩融融資增加37億元,北上資金淨流入35億元,國內基金(股票型+混合型) 新髮行24億元;資金流出方面,交易費用37億元,重要股東減持11億元。
10月(截至10月27日)北上資金整體淨流入165億元,淨流入前五行業為醫藥生物、非銀、家用電器、房地產、銀行,淨流出前五行業為電子、計算機、采掘、電氣設備、國防軍工。
投資者情緒:上周融資交易占比8.5%(前一期9.0%),日度換手率0.7%(前一期0.8%),機構掛單賣出88億元(前一期賣出310億元)。
限售股解禁:上周限售股解禁336億元,前一期限售股解禁1628億元。預計本周限售股解禁667億元。
● 二、全市場流動性跟蹤——「量」:貨幣投放及派生
基礎貨幣投放:上周公開市場操作及MLF總計淨投放為5600億元,無MLF/TMLF投放操作。
信用貨幣派生:19年9月,M1增速3.4%(前一期3.4%),M2增速8.4%(前一期8.2%);新增社融約2.27萬億元(前一期約2.02萬億元),金融機構新增人民幣貸款1.69萬億元(前一期1.21萬億元),其中,新增居民中長期貸款4943億元(前一期4540億元)。
● 三、全市場流動性跟蹤——「價」:資金利率及匯率
貨幣市場:上周SHIBOR隔夜下行11BP,R007上行11BP至2.91%,DR007下行4BP至2.66%。央行10月21日最新1年期LPR報價與9月持平,仍為4.20%。
國債市場:上周10Y國債收益率上行5BP,為3.24%,10Y-1Y期限利差繼續與上一期持平;
信用債市場:上周5Y企業債收益率上行4BP,信用利差下行1BP;
理財市場:上上周末3個月人民幣理財產品收益率下行2BP;
票據市場:上周長三角票據貼現率下行6BP,珠三角票據貼現率與上一期持平;
外匯市場:上周美元兌人民幣匯率下降0.15%,人民幣升值。
● 風險提示:流動性環境出現超預期波動。
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報告正文
一、股市流動性跟蹤
說明:二級市場的銀證轉帳數據從17年6月16日以後不再更新,故此後A股資金流動合計數據不包含此項目;本報告數據更新截止上周日(2019年10月27日)。
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1.1一級市場和二級市場資金流
(1)IPO融資:上周IPO規模為26億元,前一周IPO上市規模為25億元。
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(2)重要股東增減持(A股整體):上周重要股東淨減持約11億元,前一周淨減持約27億元。其中房地產、銀行、休閒服務為淨增持行業;減持規模前三為醫藥生物、傳媒、農林牧漁。
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(3) 新髮基金(股票型+混合型):上周 新髮基金約24億元,前一周 新髮約136億元。
(4)兩融融資餘額:上周末兩融融資餘額約為9508億元,前一周末為9471億元,兩融融資餘額增加約37億元。
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(5)陸港通北上資金流入淨額:上周陸股通北上資金淨流入35億元,前一周淨流入96億元。10月(截至10月27日)北上資金淨流入165億元。行業層面,當月北上資金流入主要集中在醫藥生物、非銀、家電、房地產等行業,而淨流出規模前三的行業為電子、計算機、采掘。
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(6)交易費用:上周為37億元,前一周為44億元。
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1.2 市場情緒跟蹤
(1)融資交易占比:上周為8.5%,前一周為9.0%;
(2)日度換手率:上周為0.7%,前一周為0.8%。
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(3)機構資金流向: 上周機構合計掛單賣出88億元,前一周掛單賣出310億元。
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1.3 其他重要指標跟蹤
(1)限售股解禁:上周限售股解禁336億元,前一周限售股解禁1628億元。預計本周限售股解禁667億元。
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(2)QFII&RQFII淨額變化
QFII淨額:9月QFII淨額同上期持平,8月淨額增加185億元;
RQFII淨額:9月RQFII同上期持平,8月淨額增加121億元。
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二、全市場流動性跟蹤——「量」:貨幣投放及派生
基礎貨幣投放:上周公開市場操作及MLF淨投放為5600億元,前一周公開市場操作及MLF淨投放為2300億元。上周開展5900億元逆回購操作,有300億元逆回購到期,無MLF投放操作。按照慣例央行一般在每季度首月第四周投放TMLF,但本月第四周並未進行TMLF操縱,可能原因是受十一假期影響導致TMLF或延後操作。9月,公開市場操作和廣義再貸款合計淨回籠基礎貨幣992億元。
信用貨幣派生:2019年9月,M1增速3.4%(前一期3.4%),M2增速8.4%(前一期8.2%);新增社融約2.27萬億元(前一期約2.02萬億元),金融機構新增人民幣貸款1.69萬億元(前一期1.21萬億元),其中,新增居民中長期貸款4943億元(前一期4540億元)。
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三、全市場流動性跟蹤——「價」:資金利率及匯率
貨幣市場:上周R007繼續上行11BP至2.91%水平。SHIBOR隔夜利率下行11BP,R007上行11BP,DR007下行4BP,3個月同業存單收益率上行6BP。央行10月21日最新1年期LPR報價與9月持平,仍為4.20%。
國債市場:上周,1年期國債收益率上行約5BP,10年期國債收益率上行約5BP至3.24%,期限利差與上期持平;
信用債市場:上周,5年期企業債收益率上行4BP,信用利差下行1BP;
理財市場:上周公布數據顯示,上上周3個月人民幣理財產品收益率下行2BP;
票據市場:上周長三角票據貼現率下行6BP,珠三角票據貼現率與上一期持平;
外匯市場:上周,美元兌人民幣匯率下降0.15%,人民幣升值。
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風險提示
1、流動性環境出現超預期波動。
本報告信息
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對外發布日期:2019年10月28日
分析師:
陳偉斌:SAC 執證號:S0260518080005,SFC CE No. BOD694
戴康:SAC 執證號:S0260517120004,SFC CE No. BOA313
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