【明日主題前瞻】國務院：積極財政政策要更加積極 推動有效投資穩增長

導讀：滬深兩市早盤雙雙低開，疫苗事件持續發酵，生物醫藥股集體大跌，白酒、食品飲料等大消費板塊也紛紛走弱。午後，水泥、鋼鐵、中字頭等權重板塊全線走強。軍工企業入圍第三批混改試點，軍工股掀起漲停潮。抓緊恢復股指期貨常態化交易，概念股聞風而動。基建主題走強，多股漲停。國務院：積極財政政策要更加積極，推動有效投資穩增長；工信部正式頒發第一批移動轉售業務許可。

一、今日主題復盤

滬深兩市早盤雙雙低開，疫苗事件持續發酵，生物醫藥股集體大跌，白酒、食品飲料等大消費板塊也紛紛走弱。午後，水泥、鋼鐵、中字頭等權重板塊全線走強。滬指震蕩漲逾1%，報收2859點；創業板上漲0.71%，報收1620點。滬股通淨流出2.67億，深股通淨流入3.55億。

軍工企業入圍第三批混改試點，軍工股掀起漲停潮。概念股西儀股份大幅高開後快速封板，太空動力、通達股份、通達動力、新勁剛、雷科防務、天海防務、傑賽科技、中航電子紛紛漲停助攻。消息面上，經由國家發改委牽頭審批的第三批混改試點相關企業，正在逐步揭開面紗。31家第三批混改試點企業中，10家中央子企業涉及領域包括軍工、油氣能源等，其中軍工企業至少2家。

證監會副主席方星海表示，抓緊恢復股指期貨常態化交易，概念股聞風而動。早盤，財聯社記者從多位消息人士處獲悉，證監會副主席方星海在2018年第一期期貨公司董事長總經理培訓班上稱，股指期貨交易會比較快恢復正常。隨後，參股期貨概念股中國中期、美爾雅雙雙封死漲停。

長生生物「狂犬病疫苗造假」事件持續發酵，疫苗檢測溯源概念股受資金關注。易聯眾與螞蟻金服主要在疫苗溯源等方面合作，股價一字漲停；天瑞儀器部分產品擬用於醫療檢測領域，股價一字漲停；博暉創新子公司狂犬病人免疫球蛋白產品通過GMP認證，股價漲停；東富龍的注射劑系統可以廣泛運用於無菌注射劑的生產製造中，股價漲停；楚天科技水劑類制藥裝備產銷量居國內行業前列，股價漲停。

長生生物「狂犬病疫苗造假」事件今日最新進展，習近平對吉林長春長生生物疫苗案件作出重要指示，有關地方和部門要高度重視，立即調查事實真相，一查到底，嚴肅問責，依法從嚴處理。公安機關對長春長生狂犬病疫苗立案調查，公司董事長被帶走。深交所對長生生物相關股東所持股份實施限售處理。此外，中歐基金下調康泰生物的估值至42.25元/股，相當於三個跌停。

基建主題走強，多股漲停。受資管新規靴子落地、央行超額續作MLF以及國務院常務會議要求積極財政政策要更加積極、保持流動性合理充裕等多重利好因素，臨近午間收盤前，成都路橋、龍元建設封死漲停；午後，中國交建、達剛路機快速封死漲停。

綜合來看，正如題材君昨日分析，理財新規落地本身的意義大於細節上的放鬆。再疊加國常會議要求積極財政政策要更加積極，央行今日宣布超額續作MLF，被機構解讀為貨幣寬鬆政策的再確認。國泰君安策略認為，近期信用問題得到緩釋，市場將迎來反彈，但非反轉。

二、明日主題前瞻

1、國務院：積極財政政策要更加積極 推動有效投資穩增長

國務李克強23日主持召開國務院常務會議，會議聽取了財政金融進一步支持實體經濟發展的匯報。會議認為，激發社會活力，推動有效投資穩定增長，是推進供給側結構性改革補短板、鞏固經濟穩中向好勢頭、促進就業的重要舉措。

業內人士表示，今年前6個月全國鐵路固定資產投資累計完成額為3127.12億元，同比增長0.1%。而按照2018年年初計劃，今年將安排全國鐵路固定資產投資7320億元，投產新線4000公里，其中高鐵3500公里。鐵路投資有滯後效應，往往下半年遠多於上半年，這意味著，今年下半年鐵路投資可能將持續大幅增長。

個股：

電工合金（300697）主要產品包括電氣化鐵路用接觸線、電氣化鐵路用承力索、電氣用銅母線以及銅制零部件等。

晉億實業（601002）國內唯一能夠同時提供時速250和350公里高鐵扣配件的生產企業。

2、工信部正式頒發第一批移動轉售業務許可

7月23日，工信部正式頒發了第一批移動轉售業務的經營許可，蘇州蝸牛數字科技、遠特（北京）通信、話機世界通信等15家企業獲準經營在全國轉售中國聯通的移動分撥移動業務。手持正式牌照的虛擬經營商將開辟移動轉售經營新局面，標誌著移動轉售業務進入了新的發展階段。

據統計數據顯示，截至2018年上半年，大陸移動通信轉售用戶數接近7000萬，企業盈利狀況持續改善，移動轉售業務在促進市場競爭、推動跨界融合創新，為消費者提供更多選擇和差異化服務方面，發揮的積極的作用。隨著第一批牌照的正式頒發，相關虛擬經營商有望迎來重大發展機遇。

個股：

二六三（02467）獲得工信部批准的移動通信轉售業務經營許可資質。

天音控股（000829）獲得工信部頒發移動通信轉售業務經營許可。