IBM收購紅帽，有望改變亞馬遜、微軟雲二分天下的格局？

圖片來源：視覺中國

文｜陳徐毅

IBM買下紅帽與微軟收購GitHub同樣令人吃驚，盡管本質邏輯在於各取所需，但是當下科技領域購並之風盛行多少影響了業界原本的多元格局，「巨頭的多元」或許是對業界現狀最好的描述。

當今智能與雲的主賽道競技異常激烈，具備核心競爭力的技術與商業價值往往成為科技巨頭追逐的對象。紅帽顯然是矽谷舊時代遺留至今的優質資產，其委身於同樣專注企業級市場的老牌大哥IBM是個不錯的選擇。

IBM宣布斥資340億美元溢價收購市值約205億美元的Red Hat，這是IBM迄今為止規模最大的一筆交易，也是美國科技產業第三大交易。全球知名的Linux發行版服務商、開源世界最成功的商業公司紅帽子從此融入了藍色巨人的基因。

開源奇兵紅帽

紅帽誕生於1993年，作為開源大潮孕育而生的產物，紅帽早年借助開源開發力量做到專業化軟件質量保障，通過訂閱服務的獲客方式形成了當時區別於其他專有軟件經營公司的開源商業模式。

紅帽在Linux操作系統生態大圈的名聲家喻戶曉，它是全球兩大Linux發行主幹系之一（紅帽系和Debian系），其衍生發行版數以百計。

由於開源運動衍生了大量寬鬆的非嚴格版權類型許可證，紅帽在自有發行版Red Hat Linux嚴格遵循GPL許可證的前提下，其系統應用層軟件、大量中間件混合運用了多種開源許可證。通過這種方式，紅帽向企業提供了一整套的操作系統解決方案作為基礎開創了開源服務商業收費的成功模式。

後來紅帽的生意做得風生水起，業務范疇除了操作系統服務之外還涵蓋了雲計算、存儲、虛擬化和更多的中間件，特別是紅帽混合雲在業內享有一定聲譽，這讓巨頭割據的全球雲計算市場保有了一些多元成分。

紅帽對IBM的價值

紅帽的技術與商業價值對IBM而言是很好的補充。眾所周知，IBM在上世紀90年代經歷轉型改革後重獲生機，其大型機業務也一度恢復存活至今。此後一味求穩的IBM並未在互聯網與移動互聯時代抓住機遇，其個人電腦、服務器業務先後出售給聯想。

可以說，20年間IBM一直在「斷臂求生」，一直在尋求轉型，其不斷減輕硬件業務分量，將主營邊際朝著雲計算、大數據、物聯網、安全與現代IT服務這些活力產業調整。

IBM的轉型努力無可厚非，但鬥轉星移的業界千變萬化，每一次技術革新都衝擊著原有的業界格局。2012年後，IBM營收幾乎每年都在下滑。2018Q3 IBM總營收187.56億美元，同比去年191.53億美元下降了2%。從業務分解來看，認知解決方案部門、科技服務和雲平台部門營收分別同比下降6%和2%。

IBM當前核心競爭價值在於現代IT解決方案，而雲計算業務作為前者的附加項是當代企業數字化轉型的重要基建類目。財報數字反映了IBM雲業務的疲軟，甚至影響到核心主營的表現，其增長阻力顯然來自當今雲大戶科技公司的挑戰。

亞馬遜的先入為主，微軟的生產力雲，Google的訓練與框架優勢，這些IBM曾近的「學徒」們如今各自依托獨有的技術或商業優勢高築壁壘，牢牢割據著全球雲計算市場主要份額。IBM缺乏的是足夠與之對等的核心競爭價值。

紅帽正好提供了這樣的價值。IBM認為，如今大多數企業的雲計算建設進程只有20%，它們往往僅租用計算能力來削減成本；而接下來的80%是有關釋放實際業務價值和推動企業增長的作用，這是雲的下一篇章。

IBM董事長、總裁兼首席執行官羅睿蘭說：「收購Red Hat是一個改變遊戲規則的方式。它改變了有關雲市場的一切。」紅帽給IBM帶來的此種自信在於二者業務的高度契合以及雲團隊的強強聯手。

紅帽擁有數量可觀的Linux企業用戶，這為IBM企業級市場、專有領域業務擴張帶來了現成的好處。另外鑒於紅帽在開源社區的影響力以及25年的組織沉淀，那支戰鬥力強勁的紅帽人軟件研發隊伍的加盟對於系統/平台層級開發實力不足的IBM而言更甚如虎添翼。

另一方面，紅帽作為一家慣以敏捷與工程師文化著稱的「中年」科技公司，走過200億市值歷程之後其體量基本觸達頂板，但仍不足以與實力雄厚的科技巨頭競爭。而IBM在企業現代IT解決方案、業務流程、系統集成方面有著深厚沉淀，紅帽可以獲得這方面的資源傾斜，IBM原有市場管道也可以通過紅帽平台更好地鋪張。

全球雲計算市場格局變化

市場調研機構Gartner 發布的最新報告顯示，全球雲計算市場持續呈現高速發展態勢，2017全年公共雲服務市場規模達 2602 億美元，同比增長 18.5%。其中，亞馬遜、微軟、Google、IBM分別占有全球雲市場份額的47.1%、10%、3.95%和2.77%。雲服務強勁發展勢頭有望在未來 5 到 7 年內仍將繼續，並預計到 2020 年時，全球雲計算市場規模將達到 4114 億美元。

紅帽是雲計算領域為數不多且同時擁有收入增長和自由現金流的科技公司之一。顯然，IBM希望這筆交易能夠幫助其在全球迅猛增長的雲業務中趕上亞馬遜、微軟、Google等巨頭。收購紅帽對全球雲市場的影響，用羅睿蘭自己的話說，IBM將成為全球排名第一的混合雲提供商。

當前整個雲市場亞馬遜AWS繼續一枝獨秀，依托其在IaaS層面的全球布局以及低價高效、敏捷靈活的業務策略獨占近半數份額。

但是這樣的局面恐不能持久，微軟Azure雲近年來整合了重度生產力與全套微軟系產品解決方案後顯示出極其強勁的戰鬥力，加之納德拉倡導的「智能邊緣」戰略將未來物聯網導向邊緣計算的領域，微軟雲正逐漸釋放出智能與算力上的優勢，很顯然已成為亞馬遜最大的挑戰者。

而Google雖在人工智能領域具備訓練與架構上的雙重優勢，但其落地能力低效，原有的Google Cloud Platform一直不慍不火，Cloud TPU也離市場太遠，未來中短期不會有太多起色。

也就是說，沒有特殊意外的話，未來幾年全球雲計算市場基本會是亞馬遜AWS與微軟Azure二分天下之格局，但是IBM雲業務與紅帽合併後，我們預計其市占率將超過3%且僅次於微軟雲。同時鑒於紅帽上季度創下了11份價值超過500萬美元與73份價值超過100萬美元合同的出色佳績，以及IBM對紅帽部門資源傾斜的可能性，預計加碼發力的IBM雲業務能夠收獲豐厚回報。

最後

現在是考驗IBM掌舵能力的關鍵時刻。盡管IBM承諾將保持紅帽部門與產品相對獨立性，但是Red Hat的議價能力有限，隨著雲計算市場逐漸進入寡頭時代，原本諸如Red Hat這類上遊廠商的獲客優勢將大幅削弱。而IBM現有雲業務乏善可陳且亟需有效整合，如何在原有業務矩陣與紅帽優勢產品間做高效組合是個十分考究的難題。

25年前郭士納的操刀術讓IBM造血重生，25年後巨象起舞能否再次重現？整個業界都在屏息註視著藍色巨人的行動。