耗材戰爭開啟 2018 半年度雷射列印 ZDC 報告

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【中關村在線原創】雷射列印機今年不同與以往。過去的、老舊的產品更新換代產業模式,愈發與用戶的追求相背離,這其中的主要矛盾就是耗材的高成本。之前的 ZDC 我們認為激打應該降低成本了,今年終於看到成品上市:兄弟按需供粉產品獲得了市場的好評。但作為激打領域的霸主,惠普會採取哪些措施捍衛自己的市場地位?其它的列印企業如何跟進這一行業變化?這是本報告想要討論的要點。

報告要點:

1,惠普的優勢有所擴大,突破了 60%;

2,兄弟的產品關注度越來越高,享受先行者紅利;

3,低成本、低價格成為今年主流。

品牌結構不變

雷射列印的市場市場格局其實變化不大。基本情況是惠普占據一多半,剩下的企業分配剩下的一半。超級強勢企業惠普其實奠定了市場的主旋律,因為惠普的耗材在同行中算是比較貴的,它的體量又是最大,因此只要比惠普便宜,就會有市場,這是過去這個產業的基本邏輯。

問題在於除了惠普其它企業間的競爭,波動其實也就只有一兩個百分點,但是要用的手段太多。現在的情況是兄弟最先發難,去年底推出、今年 Q1Q2 大面積鋪貨的按需供粉產品,單頁的成本做到了 7 分錢!這應該是首次有企業把成本做到了一毛錢以內。而我們得到的可靠消息,惠普今年將推出反制產品,進一步降低耗材成本,也要做到 1 毛錢以內,官方成本幾分錢還不清楚。

海外新品會是耗材成本破冰的產品嗎?

這個降成本的幅度空前巨大,惠普代表著行業的風向標。當風向標降價,那麼整個產業的耗材高利潤模式也將發生變革。這會不會讓整個行業利潤率變低、會不會讓一些企業走投無路?這種真刀真槍的爭鬥恐怕要 3-5 年才能看到結果。

惠普的強勁表現也影響到了產品排行榜。在用戶關注最高的十款產品當中,小部分都是惠普……而產品有新有舊,偏向入門級產品,高性能和彩色產品占比低。這些產品一般來說也是市面上走量最大的產品,相信隨著產品換代的繼續,新產品會陸續上榜頂掉這些已經霸榜多年的經典。

惠普也開始鼓粉分離,其它廠商競爭優勢不再

惠普在入門級產品上開始應用鼓粉分離,所以鼓粉分離的關注度在不斷的飆升。市場上還是有太多鼓粉一體的存量型號,而且佳能目前看也沒有跟進鼓粉分離的浪潮,但是我們相信佳能一點會跟進的,到時候鼓粉一體這種形式會徹底的退出歷史舞台。

在功能關注度上,可以看到用戶依舊對雙面列印、無線列印功能非常渴望。不過這關係到成本,而且企業也希望用功能性的差異拉開產品的檔次。不過截至目前,我們體驗過的產品普遍在無線列印上還都不夠完美,還有進步的空間。

雷射列印機應該賣多少錢一台?作為生產了億台以上的成熟工業產品,可以說列印機的生產成本 BOM 並不會太高,所以價格策略就變得很重要。前兩年入門級的產品,電商活動的時候普遍買到 600 元左右,我們也進行了推薦,代表產品是富士施樂和兄弟。

這會是惠普價格破冰的產品嗎?海外上市價 100 美元

惠普不甘寂寞。在國外已經上市了 100 美元的激打產品,並且非常的小巧,特別適合初創公司、個人辦公,這樣的產品完成認證進入國內是今年板上釘釘的事情,所以入門級的激打門檻可能還要往下降。介時我們的關注度數據可能要單獨開辟 750 元以下一檔了。

錯位競爭的兄弟:價格差不多,速度快一檔還有大紙盒,你怎麼選?

有意思的是千元左右的產品現在競爭非常激烈。惠普的 1020 等入門級產品在這個價位,而兄弟等品牌卻在這個價位上用 28 頁左右、標配 250 頁紙盒的工作組級別的產品錯位競爭,對於企業採購來說,選哪個都有道理,難題還要自己決斷。

彩色雷射列印機還難以進入普及,走採購比較多

彩色雷射列印機關注度一直很高,但是在零售、電商管道里面價格一直不便宜,不過似乎也不太介意零售的量,它們更在意行業採購。今年我們測試過的某款彩色激打產品,採購的報價低的不敢想像,不過考慮到行業用戶只用正品耗材,對彩色激打產品來說回收成本、產生利潤是很正常的事情了。

年初的時候本頻道做了一個調研報告,感謝諸多熱心的讀者積極參與,這份調查主要對象都是小規模的私營企業用戶,他們的選擇或許更能代表市場上銷量最大的產品使用者群體,我們選擇一些核心結論放到這里。

使用 A4 一體機是這些用戶的絕對主流,不過讓人有點意外的是除了 A4 雷射一體機,A4 的商用噴墨一體機居然用戶要比復印機還多,看來商噴低成本已經深入人心,用戶要的是彩色的文檔,而不太在乎是雷射的還是噴墨的,復印機的價格門檻比較還是要高一些。

在列印設備的普及度上普遍是 5-10 人一台設備為主,這也符合我們的預期,其實小的私企里面,只要不列印標書之類的,幾十人用一台入門級產品的也大有人在。用戶對於列印的吐槽可謂不相伯仲,列印速度、列印質量、智能化、無線化占比都差不多,問題在於這些條件都可以很好解決的產品都比較貴。

總結:雷射列印機正在迅速的降低價格和使用成本,這也是市場的反映,當需求旺盛的時候企業肯定不會選擇這樣的產品和價格策略。現在激打的市場還是唯惠普馬首是瞻的態勢,一家占據了一半的市場,其它的企業只能用差異化來和惠普以及同行競爭。現在速度差異、耗材差異已經區別不大的前提下,我們相信未來一兩年一定會有低價的頂配產品來打市場,即一個系列就一個型號,雙面、無線這些功能都有,價格還有競爭力。

關於中關村在線 ZDC 關注度報告

1、關注度研究方法

本報告主要根據 ZDC 自主研發的 ” 中國互聯網用戶關注度分析系統 ” 進行研究。該系統每日 24 小時不間斷跟蹤中關村在線網站以及嵌套中關村在線網站產品庫的其他合作網站的網民上網行為,並將來自不同 IP 的網民進行分類歸屬,綜合 PC 相關廠商、品牌等獲得的點擊,統計出網民對 PC 的關注度。

關注度:亦或關注比例,是以百分比形式表示某類信息的點擊數在同類信息中的所占比例。關注度高,表示該信息越受消費者重視,關注度可作為分析歷史形勢和預測未來發展的有力數據支持。

2、市場規模研究方法

ZDC 充分運用中關村在線自身產品庫優勢,以及在廠商、管道商、行業等方面的良好資源,通過直接和間接調查獲取一線信息以及第二手研究材料,並由 ZDC 市場分析員對相關數據信息進行評估、分析,最終獲得可發布的 ZDC 研究報告。

• 直接信息管道

中關村在線在全國擁有 85 家分站,各地分站均派駐調查員。專業分析師與調查員與當地廠商、經銷商、用戶保持直接緊密的關係,定期對當地市場進行調查跟蹤,獲取第一手數據與資料。

• 間接信息管道

立足中國 ICT 行業的中關村在線在建立 10 餘年期間,與相關行業協會保持緊密聯繫,可定期從行業協會獲取大量產業與市場方面的動態數據和信息。

作為位居中國科技專業網站前列的中關村在線與眾多上遊廠商、製造商、管道商建立了良好的合作關係,廠商、管道商也會不定期將最新的信息告知中關村在線。

ZDC 還從第三方獲得數據及資料,了解整個中國 ICT 市場狀況與發展趨勢,追蹤相關重點企業或廠商在產品技術、市場與競爭策略、銷售與服務等方面的信息和資料。二手調查數據和資料來源為:新聞報導、行業媒介、企業年報、Internet/Web 站點以及其他有利於本報告的資料。