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導讀
在政府對國產製造業的扶持政策陸續出台與廠商自主創新、提升質量的情況下，國產CT的市場份額在逐步上升，但GE、飛利浦、西門子、東芝等外資品牌仍然占據著大半市場。盡管國內市場才稍有起色，但國產CT廠商的目光已投向了遙遠的非洲。
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▵ 圖片來源：視覺中國
「肯亞還需要四台PET-CT」，肯亞衛生部醫療服務司司長Jackson Kioko向健康點表示，肯亞計劃建造四家腫瘤醫院。但是目前，該國的腫瘤治療服務依然由綜合醫院提供，全國僅有一台PET-CT。
9月3日至4日，今年大陸最重要的主場外交——2018年中非合作論壇北京峰會將在北京舉行。作為峰會的配套會議，中非衛生合作高級別會議最近在北京召開。會議結束之後，衛健委國際交流與合作中心安排了非洲官員赴國內多地參觀企業、醫院。Jackson Kioko就是在參觀中國的醫療器械企業時對健康點做出上述表示的。
這些可供非洲官員選擇參觀的企業中，復星醫藥、美時醫療、深圳邁瑞等悉數在列。健康點梳理髮現，國內主要的三家CT廠商——東軟、聯影、明峰也在列。
國產CT廠商雖然一直處在GE、飛利浦等外資企業的圍攻下，但從三家企業近年公布的數據來看，國產CT的市場份額正在逐步上升，而國產醫療器械製造商更是將長遠的目光投向了遙遠的非洲大陸。
▵ 圖片來源：視覺中國
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技術創新與政策利好，夾縫中成長
「在全球醫療市場，醫療器械占整個醫藥市場的36.5%。」在8月18日舉行的第五屆社會辦醫創新發展高峰論壇上，中國非公立醫療機構協會臨床工程分會會長金東表示，而在中國，這個數字是20.3%，醫療器械市場未來仍有約17%的空間。
根據《2018－2020中國大健康產業投資研究報告》，中國醫療器械產業銷售規模在2001年還是179億元，到了2016年已經接近4000億元，翻了20倍。
金東表示，2011年起，至2016年大陸醫療器械市場規模增長超過2100億，年均復合增長率為19.6%。
據國金證券的研報推測，國內獨立醫學影像中心的規模在500億以上，其中CT、MR市場規模約為350億元，PET-CT市場規模在50-100億，DR市場規模約140億。
《2018年中國CT設備市場報告》顯示，大陸CT設備保有量逐年增加，大陸每百萬人口CT設備擁有量由2013年的7.8台，增長到了2017年的14.3台。不過，與日本、美國的92.6台、32.2台相比，仍有很大的市場空間。
一面是龐大且快速增長的國內市場，另一面是搶占了市場大半份額的外資企業。
從品牌角度來說，根據《2018年中國CT設備市場報告》，國內的大部分市場被GE、飛利浦、西門子（被行業內人士稱為「GPS」）三家外資公司占領，GE、西門子、飛利浦分別占據大陸CT設備總量的31%、25%和13%，餘下的約30%由東軟、聯影、明峰、東芝等內外資品牌占據。
明峰醫療是CT市場的「後來者」，其銷售量近兩年也在穩步增長，明峰醫療總經理助理趙永華告訴健康點，在國內16排CT市場上，明峰的占有率已經達到了8%。
明峰醫療成立於2011年，由明峰醫療、中國先進製造業投資基金等投資經營管理。目前擁有國家「千人計劃」科學家和省「千人計劃」科學家19人，在中美多地設有研發中心，前期在自主知識產權方面投入了大量精力。
16排CT是明峰目前的主打產品，全國裝機量已經超過了200台。「隨著目前縣域醫療機構的快速發展，16排CT需求量較大」，趙永華告訴健康點。《健康報》報導也顯示，近5年大陸二級醫院16排和64排CT設備保有量比重均有不同程度增長。
現在，部分地區的鄉鎮衛生院也可以購買CT設備。根據國家衛健委今年3月發布的《大型醫用設備配置許可管理目錄（2018年）》的規定，64排以下的CT不再屬於乙類設備，已經無需審批。一些地方也紛紛出台利好政策。例如湖北省，該省去年發布的《關於進一步深化基層醫療衛生機構綜合改革的意見》中，就明確提出「允許符合條件的中心鄉鎮衛生院配備CT等乙類診療設備」，而在安徽、江西等地，有的鄉鎮衛生院已經開始採購或配備了CT。在大陸醫改強基層的進展中，低端CT在縣域、鄉鎮醫療機構中還有較大的市場空間。
此外，在高端CT領域，中資企業也在不斷發力。據趙永華介紹，明峰醫療已經拿下國家「十三五」重大科研項目——研發256排CT。目前第一台樣機已經進入了測試階段。明峰的128層螺旋CT、128層PET-CT也將面世，16排PET-CT已開始在醫院裝機。
相對於「後來者」，國產廠商中的「先行者」東軟醫療已經擁有了較為完整的產品系列。
早年，東軟醫療曾與飛利浦合資共同生產CT，這為東軟在CT領域奠定了基礎。明峰則是通過收購美國公司FMI，在其原有技術基礎上大量招募人才進行研發，一舉打入CT市場。據趙永華介紹，目前明峰已投入逾10億元資金用於研發。
據中國醫藥工業信息中心預測，2019年大陸醫療器械市場規模將超過6000億元。其中，影像設備占比最大。在「GPS」的夾擊下，國產CT廠商如何崛起？
「目前國內廠商，還有不少銷量是得益於政府的政策傾斜。」上述業內人士告訴健康點。
2015年，上海市發布《上海市高端智能裝備首台突破和示範應用專項支持實施細則》，對經過創新，具有知識產權但尚未取得市場業績的首台、首套或首批次的裝備、系統和核心部件採取無償資助或者保費補貼的方式給予支持。
除此之外，上海市還設有「重大技術裝備研制補貼政策」和「首台業績突破風險補貼政策」。
擁有逾千項專利申請的上海聯影，便位列2016年和2017年上海市高端智能裝備首台突破和示範應用專項項目資金的支持單位。
「不止聯影，東軟、明峰等企業都受到了地方政府的政策扶持。」上述業內人士告訴健康點。趙永華表示，雖然全國除了西藏以外，都有明峰的CT裝機，但目前浙江省仍是其最大的市場。
對具有重大突破和自主知識產權但未取得市場業績的產品，浙江省也有不少扶持政策。趙永華介紹，明峰的CT設備在浙江省不需要配置證便可以銷售；醫療機構招標採購CT時，若招標單位推薦3個以上品牌，明峰則一定在列；此外，如果採購人購買明峰產品，可以脫離招標採購平台，在浙江製造館直接訂購。
浙江省從2014年開展浙江省製造精品評選工作，並於2017年發布《浙江省人民政府辦公廳關於加快首台套產品推廣應用的若干意見》。由於明峰的CT在探測器上做到了自主研發、設計和生產等原因，被列入了浙江省「首台套」產品和「浙江省製造精品」。
在上述意見中，浙江省還提出重點建設工程和政府投資項目優先使用首台套產品，國有投資項目鼓勵使用首台套產品，該意見還分別在稅收、保險補償、折舊政策上，給予財政金融支持。但需注意的是，對具有自主知識產權且未取得市場業績產品進行扶持，也並非大陸獨有。
在國內市場上，國產CT廠商面臨GPS的挑戰，但通過改善質量、政策扶持、價格優勢等逐漸獲得小部分市場。
而更為廣闊的海外市場，也成為了他們的拓疆之地。目前，國內CT廠商已將設備銷往全球100餘個國家和地區，海外收入在他們的財報中所占的比例也越來越高。此次衛健委國際交流與活動中心牽頭組織的考察調研活動也是響應「一帶一路」建設和中國企業「走出去」的戰略。
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非洲市場的多元需求
「在這裡你們會成長。」讚比亞衛生部長在中非衛生合作高級別會議後的明峰醫療推介會上邀請明峰來非洲發展。
中國與非洲在醫療衛生領域的交流不少。中國對非援助中，醫療衛生是很重要的一項。許多醫藥企業通過政府的援助工作參與非洲醫療體系的建構、疾病的消除工作。
近些年，越來越多的中國醫藥企業進入非洲市場。
在國內市場還未進入前三的東軟，在中東的影像市場已位居第一，在非洲排名前三位。東軟醫療非洲區銷售總監孫成孟表示，東軟的影像產品已在全球100多個國家裝機。其三成的收入來自海外。
成立於2011年前後的聯影和明峰也已開始布局海外市場。聯影的PET-CT在英國、日本等地獲得訂單。明峰則主要瞄準了第三世界市場。
「去年，我們開始布局海外市場」，明峰醫療國際銷售經理王寶龍告訴健康點。
王寶龍表示，明峰在東南亞、東歐、中亞、南美等區域各選擇1-2個經濟發展良好、醫療設備需求量大的國家作為主打市場。而在非洲，經濟發展狀況較好的北非，成為了明峰主要開拓的市場。目前，明峰已與埃及、越南等國的醫院簽訂了合同。
全球的醫療器械消費逾40%發生在美國，加上歐盟、日本、中國，四地聚集了全球90%的市場。
美歐日等發達國家的市場競爭激烈，因而不少醫療器械生產商更看好第三世界的市場。
不少廠商認為一些新興經濟體和經濟發展狀況良好的國家和地區未來將會擁有更為廣闊的市場，例如人口超過12億的非洲。法國國家人口統計研究所發布的一份報告顯示，未來幾十年，非洲將成為全球人口增長最快的地區。到2050年，非洲人口預計將占全球的1/4。人口增長的同時，非洲的工業體系還未完善，醫療器械製造業更是短缺，有媒體報導稱非洲的醫療器械90%以上需要進口，目前非洲國家大部分面臨缺醫少藥的狀況，其未來的市場潛力較大。加納衛生部副部長KingsleyAboagye-Gyedu在幾日的參觀中，三次向中國企業提出非洲有50多個國家，有廣闊的市場。
肯亞衛生部醫療服務司司長Jackson Kioko告訴健康點，肯亞的目標是2022年之前至少有一所腫瘤醫院建成。目前，位於內羅畢的一家已經開建。
但對於未來全肯亞所需的四台PET-CT的支付問題，Jackson Kioko也向明峰醫療詢問是否有金融支持。盡管國產設備價格相對更低，但對於不少非洲國家，資金仍是令他們頭疼的問題。
除了資金能力較弱以外，非洲市場還有其特殊性。美時醫療董事長馬啟元曾表示，基於基礎設施薄弱，人才、技術匱乏的現狀，非洲對於產品都提出了與成熟的西歐、北美市場完全不同的要求。
在幾日的行程中，非洲官員提及較多的問題是「電力不穩定的情況下能否良好運行」、「移動性如何」，由於非洲電力供應不足、疆域廣闊，因而對醫療器械也提出了一些特殊的要求。
「電力不穩定的問題，可以對設備進行改良，在技術上問題不大。」趙永華告訴健康點。明峰的車載CT也處在研發階段。將來可做到車載CT掃描後，將影像上傳雲端，由中國的醫生進行診斷，再將結果傳回非洲。
十幾年前就開始深耕非洲市場的邁瑞醫療，早些年研發了手提式彩色超聲，可以方便醫生做巡回檢查，更適合於缺少醫師的非洲。
由於部分非洲國家還未建立起一整套的醫療衛生服務體系，相對於單純的醫療器械，能夠提供一整套解決方案的產品更受非洲市場歡迎。例如邁瑞曾參與肯亞國民醫療項目，提供了一整套影像、監護、外科設備等，覆蓋了該國的大部分人口。能解決非洲薄弱的醫療衛生服務體系問題，是這些衛生官員的首要任務。
但除此之外，非洲還有更多的發展需求。
「非洲需要的是什麼？需要投資、需要開設新工廠來提供就業機會、需要技術轉移。」非洲衛生產業聯合體執行CEO Mercy Ndana Machiya告訴健康點。讚比亞衛生部長Chitalu Chilufya也向健康點表達了同樣的觀點，他表示，非洲需要可持續發展。
近幾年，中國藥企在非洲投資建廠較為多見，人福藥業、上藥集團、三聖制藥等都在非洲建立了獨資或合資工廠。
而在醫療器械方面，深圳邁瑞醫療負責人向健康點表示，在海外開設醫療器械工廠面臨不同國家不同的政策法規，再者高端醫療器械的需求量較少，因而開設工廠是一個複雜且昂貴的事情，即使是GE、飛利浦這樣的大品牌，其在全球的工廠數量也僅為個位數。
王寶龍表示，明峰計劃在杜拜設點，覆蓋北非地區，為在非洲當地的CT操作人員進行培訓、開展售後服務。邁瑞非洲市場負責人也表示，目前邁瑞在非洲有當地事務部門，創造了一定的就業機會，在埃及設有7個培訓中心，未來也會在培訓當地醫療衛生工作人員方面提供幫助，但開設相對高端的醫療器械工廠是一件謹慎且需要詳細評估的事情。
湯晨|責編
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