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Packaged Facts預計,美國寵物行業將繼續經歷創紀錄的並購和投資活動。
從通用磨坊(General Mills’)2月份收購Blue Buffalo開始,截至8月初,美國寵物行業至少發生二十多次並購。但根據市場研究公司Packaged Facts,未來幾年並購仍將加劇。
「這是寵物市場很有趣的一年。與過去不同,沒有看到以往寵物食品公司之間的收購,相反,人類食品的知名製造商和行銷商果斷進入寵物行業,購買大型和標誌性的寵物食品品牌。另外,新的小公司和供應商也在收購其他小公司、供應商和合作製造商。而成熟寵物市場玩家,正在進入利潤豐厚的新細分市場,」Packaged Facts的研究主管David Sprinkle說。
Sprinkle指出,General Mills收購Blue Buffalo,JM Smucker收購Ainsworth,以及雀巢對收購Champion Petfoods的興趣,顯示出人類食品的頂級品牌,正多維度參與寵物行業。考慮到2017年美國寵物食品零售額增長超4%,而包裝人類食品(packaged human food)零售額增長僅為1.2%,這些戰略決策就比較容易理解。
寵物食品行業主管者,將其核心業務擴展到其他領域的例子包括:Mars進入獸醫和犬DNA測試領域,普瑞納進入寵主數字平台和定制狗糧領域。Barkstrong 2018年5月收購兩個天然寵物食品品牌,6月又收購了第3個,顯示出小型行銷商購買更小品牌的趨勢,並認為這些品牌具有前瞻性和協同性。
此外,寵物食品行業供應商開始行動:始於2017年初,Archer Daniels Midland(ADM)收購Crosswinds Industries,這是一家合約和自有品牌寵物食品和零食製造商。最近的交易還包括,嘉吉(Cargill)2018年1月收購Pro-Pet,一家自有品牌和合約製造的寵物食品生產商;同樣在1月,全球原料供應商Kemin Industries收購Agri-Marketing Corp.,一家加拿大經銷商;4月,高級寵物食品定制生產商C.J. Foods收購原料公司Lortscher Animal Nutrition;5月,泰森食品公司同意支付8.5億美金,用於收購American Proteins的家禽提煉等資產,這將使泰森能夠回收更多動物產品,用於飼料、寵物食品和水產養殖等領域。這些上遊供應商的全局動機在於,增加一個寵物食品製造部門,可做到業務組合的多樣化,同時掌控管道。
Packaged Facts預計,寵物行業的所有領域,將在2018年剩餘時間和2019年繼續經歷創紀錄的並購和投資活動。
寵物零售商、行銷商和服務提供商將重新調整。基於實體的行業玩家,將進一步進入在線領域,大型零售商PetSmart已與Chewy.com和分銷商Phillips Pet Food&Supplies完成PetFlow,搭建寵物技術平台和產品。寵物技術收購將主要關注電商和醫療保健,對寵物健康監測和測試設備和服務的興趣日益增加;例如,Mars Petcare於2017年12月收購了寵物分子診斷專家Genoscoper Laboratories,2018年4月,收購了OptiGen LLC,一家專門研究犬遺傳性眼疾的DNA診斷公司。同樣,引起高度關注的還有更傳統的寵物保健服務和產品供應商,包括獸醫和非醫療服務,以及天然和有機食品和補品。
該報告更新了3月份以來,美國寵物市場的活動,包括:
繼2015年收購Big Heart Pet Brands後,J.M.Smucker收購Ainsworth,最暢銷的Rachael Ray Nutrish,此屬於大眾市場的專業品牌;
亞馬遜推出Wag私人標籤狗糧;
沃爾瑪的Jet.com與Ollie合作,提供到家、新鮮的人類級寵物食品,追隨2016年12月推出的Blue Apron-like PetPlate;
美國FDA認為犬擴張型心肌病(CDM)與無谷寵物食品有關;
Petco以其PetCoach品牌,推出了以服務為中心的新零售概念,並開始在其商店中建造JustFoodForDogs新鮮寵物食品廚房和茶水間;
PetSmart的Chewy.com開始經營寵物藥物;
PetIQ已開始在沃爾瑪商店開設獸醫診所;
瑪氏已進軍獸醫服務和犬類DNA測試。
可以看到的趨勢:電子商務快速崛起、寵物專業/質量差異的細分、寵物食品的大規模溢價。通過服務,寵物食品製造商和零售商,正在爭奪消費者購物車的巨大機會(正如Petco希望與JustFoodForDogs合作,Jet.com希望與Ollie合作)。
預計到2022年,電商將占整個寵物產品銷售額的四分之一,超過寵物專業連鎖店的20%,折扣店/超級中心的19%,以及食品店的11%。
其他趨勢包括:
1、在各種各樣的零售場所擴大獸醫服務;
2、由類似優步的應用推動的寵物護理服務(2018年的寵物護理創新獎,授予了一家遛狗應用Barkly Pets);
3、將寵主與醫療保健提供商和零售商聯繫起來的寵物智能產品。
編譯/ 復吸抖音的師兄
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