資本圈|花樣年擬發不超10億元公司債 惠州雅居樂花園引援平安

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花樣年附屬公司擬發行不超10億元公司債 預期票面利率7%-8%

12月11日,花樣年控股集團有限公司發布公告稱,其全資附屬公司花樣年集團(中國)有限公司擬公開發行2018年第一期公司債券,發行額度不超過10億元人民幣,預期票面利率區間為7.00%至8.00%。

據觀點地產新媒體了解,本期債券期限為3年,附第二年末發行人調整利率選擇權和投資者回售選擇權,發行人的主體信用等級為AA+,本次債券的信用等級為AA+。

據悉,花樣年中國於2018年11月15日就向合格投資者公開發行公司債券相關事項獲中國證監會批准,發行總額不超過29億元。

華夏幸福兩全資子公司擬最高融資114億元

12月11日晚間,華夏幸福基業股份有限公司公告稱,其全資子公司九通基業投資有限公司計劃發行總規模不超過人民幣50億元(含50億元)的公司債券,同時將設立投資計劃募集不超過60億元、不低於12億元的資金;另一全資子公司香河鼎泰園區建設發展有限公司則計劃申請4億元流動資金借款。

具體而言,本次華夏幸福子公司九通投資計劃面向合格投資者非公開發行公司債券,票面金額為人民幣100元,規模不超過人民幣50億元(含人民幣50億元),債券期限不超過10年期(含10年),可以為單一期限品種,也可以是多種期限的混合品種。

本次擬發行的公司債券為固定利率,採用單利按年計息,不記復利,利率及其還本付息方式由九通投資根據本次公司債券發行時市場情況確定。

值得一提的是,華夏幸福計劃為九通投資本次非公開發行公司債券的到期兌付提供無條件的不可撤銷的連帶責任保證擔保,保證責任的期間為債券存續期及債券到期之日起二年。

投資計劃則是由受托人平安資產管理有限責任公司設立,平安資管將募集的委托資金以債權投資的方式投資給九通投資,用於約定的投資項目。

該計劃預計總募集規模為不超過60億元,最低募集規模為不低於12億元。投資資金共分不超過3次募集,年利率(即本投資計劃的年綜合融資成本,包括受托管理費、托管費、獨立監督費等費用)採用固定利率,目前暫定為8.32%/年。

九通投資計劃與平安資管簽訂投資合同,同樣,華夏幸福將為九通投資履行該合同提供本息全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。

此外,華夏幸福全資子公司香河鼎泰園區建設發展有限公司計劃向滄州銀行股份有限公司廊坊分行申請4億元流動資金借款。華夏幸福全資子公司廊坊幸福港灣資產管理有限公司計劃以其持有的編號為大廠國用(2015)第03001號土地,為上述借款提供最高額抵押擔保,擔保範圍為借款合同項下全部債務。

惠州雅居樂花園引援平安 股權代價及投資金額合計19.75億元

12月11日,雅居樂集團控股有限公司的間接全資附屬公司惠州白鷺湖、深圳創喻與項目公司惠州市惠陽雅居樂房地產開發有限公司訂立合作協議,雙方將對惠陽雅居樂旗下部分地塊進行投資及開發。

惠陽房地產已在廣東省惠州市取得用於開發「雅居樂花園」的六塊土地、用於開發瓏禧花園的地塊、排浪二地塊和石陂地塊,並計劃收購高壓走廊地塊。

然而,雙方並非對全部地塊進行合作。雅居樂花園地塊將分為十二個地塊,以供發展,包括六期、學校A及學校B等,惠州白鷺湖將單獨開發建設雅居樂花園地塊一期、三期、四期、學校A、學校B及瓏禧地塊;根據協議,惠州白鷺湖及深圳創喻將共同開發建設的是雅居樂花園地塊二期、五期、六期、排浪地塊、石陂地塊及高壓走廊地塊。

觀點地產新媒體獲悉,合作地塊的總用地規模為59.37萬平方米,總計容可售面積170.88萬平方米。本次合作將以股權收購的形式進行,深圳創喻意就收購股權向惠州白鷺湖支付代價人民幣約9.88億元,同時向惠陽雅居樂投入人民幣9.88億元。

觀點地產新媒體查閱工商信息得知,深圳創喻由平安不動產全資子公司深圳恒創投資管理有限公司持股50%;另外的50%股權由深圳平科信息咨詢有限公司持有,該公司為中國平安保險(集團)股份有限公司下屬公司。

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