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雅斯頓原創文章 | 孑羽
動力電池作為新能源汽車的核心部件與動力源泉，在新能源汽車產業鏈上占據著重要位置。這也就不難理解，為何除了動力電池供應商以外，各大主機廠商也都開始馬不停蹄地加入到這一市場競爭中來。那麼在這一眾群雄逐鹿的資本市場，究竟中國企業現狀如何？與老牌日韓系動力電池巨頭相比又有何差距？
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與主機廠合資是主流
提起目前大陸的動力電池企業代表，就必然逃不脫寧德時代和比亞迪這兩大巨頭。從今年1-10月累計的國內動力電池裝機總量數據來看，寧德時代以13.2GWh的裝機總量遙遙領先於其他電池廠商，獨占37.97%的市場份額，而比亞迪以8GWh屈居第二，占據23.06%的市場份額。其他如：國軒高科、國能電池、萬向、天津捷威、中航鋰電等企業則分食剩餘份額，成績也還不錯。
不過隨著補貼逐步降低與新能源汽車市場的競爭加劇，掌握動力電池的車企無疑具備更優的成本管控能力和競爭優勢。所以2018年以來，吉利、東風汽車、江鈴、長安、廣汽、北汽等主機廠除努力發展新能源整車外，也開始積極布局動力電池領域，其中大部分都是通過與電池企業（寧德時代）合資合作做到布局。
以北上廣深這四座國內純電動汽車最重要的銷售市場為例，除了比亞迪總部所在地深圳以外，寧德時代與其他三座城市當地強勢整車企業皆做到了深度合作。在北京，作為北汽新能源的供應商，寧德時代與北汽集團合資建立的普萊德份額非常穩定；在上海，上汽集團眾多車型都採用了寧德時代的電池，還與它合資創建了布局動力電池及回收再利用的公司；在廣州，寧德時代同樣與廣汽集團在動力電池領域組建了兩家合資公司。
當然，也有極少數幾家主機廠選擇了獨立建廠。但即使是選擇單獨建廠的主機廠，大多還是以生產電池包為主，電芯仍來自於專業的電池供應商。可見，電池供應商在電池全產業鏈上的優勢並沒有那麼容易被取代，專注電芯的研發生產與供應，或許是未來電池企業的發展方向，而整車企業採購電芯後自產電池包，亦有利於整車開發的品控和成本控制。所以從這一點來看，比亞迪相比其他車企似乎要更具優勢。
首先比亞迪是裝機量排名前十企業中唯一一家自主掌握動力電池的車企；其次，從今年上半年開始，比亞迪就已經著力於動力電池的業務剝離工作，預計2018年年底或2019年年初便會拆分完畢，不再自給自足；同時比亞迪還計劃在2022到2023年，獨立上市其動力電池公司，以籌集資金進行擴張。到那時，想必市場爆發力會非常驚人。
而在國外企業方面，戴姆勒集團2017年宣布計劃於2019年前在全球三大洲建設5座電池工廠，其中1座位於中國；特斯拉5月份宣布將在中國建第二座超級電池工廠，據悉目前已處於工程建設招標階段；大眾集團也正考慮自建工廠生產固態電池；歐洲著名的蓄電池品牌、德國電池製造商Varta透露可能會與福特合作開發動力電池；法國電池製造商Saft與西門子、Solvay、Manz也達成合作將生產動力電池。
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綜合實力較量到底看哪些方面？
在現階段，歐美日韓企業都在爭相布局動力電池領域，其中歐美企業把更多的希望寄托在能量密度更高的全固態鋰電池或下一代鋰電池（如鋰硫電池和鋰空氣電池等）身上。而在目前這一代的鋰電池技術上，中日韓三足鼎立格局只會鞏固而不會弱化，但隨著新能源汽車和動力電池領域外商投資條件的開放，以寧德時代、比亞迪為代表的國內動力電池企業又能否與日韓電池巨頭相抗衡呢？究竟電池企業之間的綜合實力要從哪些方面來較量？
我們都知道，增加新能源汽車續航里程，提升動力電池能量密度是關鍵。目前寧德時代的三元電池單體能量密度達240Wh/kg，寧德時代表示，2019年將推出單體能量密度達到280kWh/kg以上的NCM811電池，並計劃在2020年之前將電芯能量密度提升到300Wh/kg。
而松下作為眾所周知的圓柱形電池領跑者，其NCA材料18650電池最高單體能量密度已達到250Wh/kg，特斯拉Model 3使用的21700圓柱形電池單體能量密度達340Wh/kg，是當前市場中能量密度最高的電池。LG 化學的動力電池大部分採用疊片式軟包設計，其2020年的單體電芯能量密度目標為270-280Wh/kg，比目前量產的能量密度高出50%。
三星SDI的汽車動力電池產品以方形電池為主，目前量產的第3代動力電池單體能量密度達210-230Wh/kg。正在研發的第4代電池，單體能量密度可達270-280 Wh/kg，預計2021-2022年量產，此後第5代電池單體能量密度將達到300Wh/kg，將於2023年以後量產。所以，在電池能量密度方面，松下最強，寧德時代次之。
不過從以上對比可以看出，其實在電池能力密度方面，除松下的21700圓柱電池與LG化學的動力電池差距明顯以外，其餘差距都不是很大，那麼車企在這幾家供應商中進行選擇時，價格就成了重要的參考因素了。
根據瑞銀對松下、LG化學、三星SDI以及寧德時代生產的鋰離子電池進行的拆解分析可知，松下21700型圓柱形鋰離子電池的成本為111美元／kWh， LG化學的成本為148美元／kWh，三星SDI和寧德時代的成本均超過150美元／kWh，可見在動力電池成本控制上，寧德時代表現最差，松下優勢明顯。
除了動力電池技術與價格的差異，在整個動力電池產業方面，LG化學在產業鏈的縱向布局優勢明顯。LG化學在前端的材料、中間的電芯、下遊的Pack、配套的BMS，甚至整車核心部件的電機和電控等領域，都有廣泛的研究和豐富的產品，這也使得LG化學成為了幾乎全球所有主流新能源汽車製造商的電池供應商。
據悉，目前在全球20大汽車品牌中，LG化學已與現代、沃爾沃、通用、克萊斯勒、雷諾、大眾等13家車企展開合作。而且LG化學擁有韓國、中國、波蘭和美國四座電池工廠，並且計劃到2020年確保擁有年產110GWh電池的生產能力，將會遠遠超過寧德時代計劃的54GWh、松下計劃的52GWh以及三星SDI計劃的25-30GWh。反觀國內的動力電池企業，大多則局限於某一個環節，產業集中度低，資源嚴重分散，市場無序競爭，缺少全產業鏈的布局。
雅斯頓小結
其實動力電池產業的中日韓之爭，歸根結底就是各國產業鏈實力的綜合較量。雖然目前國內的產業鏈布局並不完善，但好在寧德時代通過同實力整車企業成立合資公司，已率先搶到了相當大的市場份額，通過與他們的合作也在一定程度上培育了寧德時代核心供應商的思維，將來集中力量打造成一家實力雄厚、擁有完整產業鏈、縱橫布局優勢明顯的企業也不是完全沒有可能。
圖 | 來源於網路
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