11月29日早餐精選

資金面

公開市場 | 央行公告，考慮到臨近月末財政支出增加，將推高銀行體系流動性總量，11月28日不開展逆回購操作。因28日無逆回購到期，當日做到零投放零回籠。央行公開市場本輪逆回購「靜默期」已持續24日。28日Shibor漲跌互現，3個月品種升至近四個月來高位。

市場

上證綜指重回2600點，收報2601.74點，漲幅1.05%，終結4連跌；深證成指漲1.6%報7757.07點，創業板指漲1.95%報1341.08點，萬得全A收漲1.25%。兩市成交近3000億元，北上資金大幅淨流入逾25億元。板塊方面，海南板塊午後一飛沖天。

科技股帶動，香港恒生指數收盤漲1.33%報26682.56點，恒生國企指數漲1.14%。騰訊漲3.6%，市值距重返3萬億港元僅一步之遙，較上月低點反彈25%。小米集團漲近5%，因召開AloT開發者大會。大市成交849.3億港元，前一交易日為784億港元。台灣加權指數收盤漲1.08%報9884.31點。

美股大幅收高，道指收漲約620點，錄得8個月以來最大單日漲幅。納指收漲近3%。鮑威爾講話偏鴿派。科技股大漲，蘋果漲近4%，亞馬遜、奈飛漲超6%。截至收盤，道指漲2.5%報25366.43點，標普500漲2.3%報2743.78點，納指漲2.95%報7291.59點。

歐洲三大股指多數下跌。德國DAX指數跌0.09%報11298.88點，法國CAC40指數持平，報4983.24點，英國富時100指數跌0.18%報7004.52點。

掛牌公司存量10,794家，總股本6,360.51億股，其中無限售股本3,559.70億股，總市值35,193.04億元。掛牌公司股票成交28,654.29萬元，採取集合競價轉讓方式的股票成交23,437.37萬元，採取做市轉讓方式的股票成交5,216.92萬元。

在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.9560，較上一交易日跌75個基點，續創兩周新低。人民幣兌美元中間價調貶37個基點，報6.9500。

COMEX黃金期貨收漲0.61%報1227.4美元/盎司，創三周以來新高。COMEX白銀期貨收漲1.36%報14.415美元/盎司。鮑威爾發表鴿派講話令美元走軟，金價得到支撐。

NYMEX原油期貨收跌2.42%報50.31美元/桶，結束連漲兩日走勢，創去年10月以來新低。美國國內原油庫存連續第十周增加。

中國

市場監管總局和證監會首次聯查私募：隨機搖號260家機構進入大名單

今年以來，對私募的監管不斷加強。在上半年的私募專項檢查執法情況中，證監會對453家私募機構開展檢查，涉及4374只基金，在檢查中發現139家私募機構存在違法違規問題，也就是其中三成私募存在問題。值得注意的是，11月27日，市場監管總局、證監會「雙隨機、一公開」聯合抽查啟動儀式在市場監管總局舉行。在啟動儀式上，通過隨機搖號方式產生了260戶私募基金管理企業名單，抽查檢查結果將統一在國家企業信用信息公示系統公示。

寒冬來臨 今年已有9家銀行被下調評級

日前，銅陵農商行主體信用等級由A+調整為A。據不完全統計，今年以來，已有8家農商行遭遇主體信用等級下調，分別為銅陵農商行、山東壽光農商行、吉林蛟河農商行、貴陽烏當農商行、山東威海農商行、山東鄒平農商行、貴陽農商行、山東廣饒農商行，另外還有長春發展農商行評級展望由穩定下調至負面。其中僅有一家農商行的撥備覆蓋率達到了監管要求，而資本充足率最低出現了0.07%、不良貸款率最高達19.54%。

違規展業屢遭處罰 「零傭金」時代證券經紀人何去何從

近期證券經紀業由於展業違規收到監管處罰時有發生。近期，浙商證券經紀人李文英接到上海證監局出具的警示函，令這個現象再添新例。業內人士表示，經紀人近期屢遭處罰，一方面暴露出券商對經紀人合規管理的短板，同時也反映了弱市中經紀人展業範圍狹窄所引發的一系列困境。據不完全統計，今年以來已有包括海通證券、東方證券、西部證券在內的多家券商的經紀人因違反相關被監管出具警示函。

投連險連續3個月平均負收益 保費負增長企業達15家

最新披露的投連險數據顯示，10月份排名體系內帳戶共209個，當月投連險帳戶單月平均收益-3.45%，這已是投連險連續第三個月平均收益為負了。自去年以來，投連險的平均收益就不盡如人意。與平均收益為負相呼應的是，投連險保費也出現負增長。據記者梳理，今年前9個月，行業投連險獨立帳戶新增交費出現23.9%的負增長，開展投連險業務的26家壽險公司中，有15家投連險獨立帳戶新增交費出現負增長，占比超過六成，有6家負增長超過60%。

民生銀行支行長違規開近11億匯票 涉事行被罰92萬元

日前，中國民生銀行臨沂羅莊支行原行長徐某因涉嫌違規出具金融票證罪在山東臨沂羅莊法院接受審理。 據起訴書指控，徐某在2016年2月到2017年2月單獨或和從事個體經營的被告人賈某合謀，在沒有真實企業貿易的情況下，違反規定出具銀行承兌匯票，金額總計10.97億元。在法庭上，徐某承認開具承兌匯票的貿易背景確實是虛假的，但認為自己不構成檢方指控的犯罪，屬於職務行為。在案證據顯示，徐某違規開具票據主要原因是為了提高銀行的存款業務量。

央行又處罰5家支付機構！監管力度再加強！

人行上海分行對第三方支付機構再次開出兩張罰單；另外人行營業管理部（北京）、人行陜西安分行、人行南昌中心支行分別開出一張罰單。具體來看，上海商聯信電子支付服務有限公司，違反支付業務規定，處以罰款人民幣9萬元；上海商業高新技術發展有限公司，違反支付業務規定，處以罰款人民幣6萬元；中信恒達支付有限公司被罰款人民幣1萬元；江西易通商聯網路支付有限公司，違反客戶備付金管理規定，罰款人民幣3萬元；匯明商務服務有限公司被罰90萬元，並對1名相關責任人員處以人民幣3萬元罰款。今年以來監管部門對第三方支付機構開出的罰單接近130張，其中不乏千萬元級別的超大額罰單。

國家衛健委、科技部關於「免疫愛滋病基因編輯嬰兒」有關信息的回應

國家衛健委、科技部發布關於「免疫愛滋病基因編輯嬰兒」有關信息的回應：我們高度關注11月28日第二屆國際人類基因編輯峰會有關「免疫愛滋病基因編輯嬰兒」信息，相關部門正在進行調查核實。我們始終重視和維護人民的健康權益，開展科學研究和醫療活動必須按照有關法律法規和倫理準則進行，對違法違規行為堅決予以查處。

工信部擬撤銷199款新能源車免購置稅資格

日前，工信部發布了《關於擬撤銷＜免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄>名單的公示》。據統計，本批名單包含77家企業的199款車型，其中含14款新能源乘用車，涉及車型包括比亞迪e5、比亞迪秦EV、奇瑞eQ1、昌河北斗星E、江鈴E160等。2018年新能源汽車補貼新政將續航里程作為重點考核指標，續航150公里以下電動車補貼可能將直接取消。因此，奇瑞eQ1、華泰iEV160、知豆D2、知豆D3等為代表的微型電動車成為此次補貼退坡的重點對象。

交通部通報網約車檢查情況 順風車繼續下線 將對滴滴負責人處罰

11月28日上午，交通運輸新業態協同監管部際聯席會召開了網約車順風車專項檢查情況新聞通氣會。通報表示專項檢查組共發現滴滴7方面33項問題，已向公司提出27項具體整改要求。通報會上還提出繼續下架滴滴順風車業務，對公司涉嫌排除限制競爭行為開展約談並依法處置，對公司主要負責人及法人代表，將予以罰款等行政處罰，並責令滴滴公司對內部相關責任人員予以處理。除了滴滴之外，檢查組還在會上向美團打車、首汽約車、神州專車、易到用車、曹操專車、高德出行、嘀嗒出行等7家網約車、順風車平台反饋了檢查情況，也提出了具體的問題清單和整改要求。

中消協測百款APP：91款涉嫌權限「越界

11月28日，記者從中國消費者協會了解到，其於2018年8-10月對10類100款APP進行了個人信息收集與隱私政策測評。測評結果顯示，在收集個人信息方面，10類APP均存在涉嫌過度收集或使用用戶個人信息的問題。10類100款APP中，多達91款APP列出的權限存在涉嫌「越界」，即存在過度收集用戶個人信息的問題。此外，28日下午，上海市消保委通報關於規範瀏覽器、輸入法、綜合視頻等手機APP涉及個人信息權限的測評結果。其中，獵豹瀏覽器，甚至默認開通監聽外撥電話、位置信息、發送簡訊的權限。境影響評價文件，約談情況應當向社會公開。

青海：大氣環境質量不達標 政府主要負責人將被約談

28日，青海省第十三屆人大常委會第7次會議審議通過《青海省大氣污染防治條例》，大氣環境質量不達標的政府主要負責人將被約談。《青海省大氣污染防治條例》規定，對超過國家重點大氣污染排放總量控制指標或者未完成國家下達的大氣環境質量改善目標的地區，生態環境主管部門應當會同有關部門約談該地區人民政府主要負責人，並暫停審批該地區新增重點大氣污染物排放總量的建設項目環境影響評價文件，約談情況應當向社會公開。

北京三季度關閉違規直播間53萬間 清理違規短視頻140餘萬部

隨著不少網路平台將短視頻與直播功能相結合，網路直播熱度依然很高，其背後的問題仍值得關注。記者日前從北京市公安局網安總隊獲悉，按照公安部「淨網2018」專項行動部署要求，北京網路安全系統於今年第三季度開展對短視頻類網站專項整治，共清理違規短視頻140餘萬部，關閉違規直播間53萬間，封停違規帳號80萬個，行政處罰違規平台3家。

北美

美國10月新屋銷售同比下跌12% 創7年多來最大跌幅

周三，美國商務部數據顯示，10月新屋銷售年化總數為54.4萬戶，環比下跌8.9%，不及市場預期的環比上漲4.0%，與去年同期相比，下跌12%，創2011年4月以來最大同比跌幅。美國新屋銷售已經連續第七個月低於市場預期。

美國三季度GDP增速二讀3.5% 符合預期

這一數字與預期及初值持平，創2015年以來最佳同期表現，但仍不及二季度前值。分析稱，企業設備支出似乎在四季度初有所減弱，且更高的利率正在減緩住房市場的需求。

加息提前結束？美聯儲主席鮑威爾暗示利率接近中性

鮑威爾稱政策沒有預設路徑，利率「略低於」中性區間，加息影響可能需一年左右體現。上月他說，利率距離中性還有「一段長路」。評論稱，市場將鮑威爾此次講話理解為，明年再加兩次，這輪加息周期就結束了。

美聯儲警告貿易和加息等風險：資產跌幅可能「特別大」

美聯儲首份金融穩定報告稱，資產價格已高於歷史水平，如果貿易緊張升級、地緣政治不確定性等金融穩定風險成為現實，資產的跌幅可能會「特別大」。聯儲加息縮表可能加劇市場波動。

通用汽車大裁員的後果：特朗普威脅開征「汽車關稅」

特朗普稱，在通用汽車事件後，在研究對海外產汽車征關稅的問題，如果對進口小汽車征25%的稅，通用汽車就不會關閉在美國的工廠。後通用汽車股價迅速擴大，一度跌近2.8%。

勞力力缺缺缺！日本將大幅放寬外籍勞工準入

日本預計12月10日前通過新的移民法案，明年4月實施後，未來五年至少吸收34.5萬外籍勞工，薪水不輸日本同行。但法案中將加入眾多限制條件，比如阻止外籍勞工向大城市聚集。

普京改口了：對油價60美元感到滿意 如有必要會與OPEC進一步合作

值得注意的是，就在半個月前，普京的「目標價格」還不是這個數字。普京當時認為，70美元左右的價格完全適合俄羅斯。根據俄羅斯財政部的數據指引，即使該國出口的混合燃料價格跌至每桶40美元，俄羅斯的預算明年仍能夠維持平衡。

倫敦基本金屬集體上漲。

LME期銅漲2.12%報6251.5美元/噸，LME期鋅漲1.44%報2470美元/噸，LME期鎳漲0.84%報10865美元/噸，LME期鋁漲0.36%報1937.5美元/噸，LME期錫漲0.57%報18380美元/噸，LME期鉛漲0.84%報1925美元/噸。

國內商品期貨夜盤多數上漲。

焦炭、焦煤、動力煤分別收漲0.66%、1.14%、0.03%。鐵礦石收漲0.85%。豆油、菜油、棕櫚油分別收漲0.41%、0.61%、1.74%。豆粕、菜粕、大豆分別收漲1.49%、0.96%、0.73%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收漲1.40%、0.88%。橡膠、瀝青分別收漲0.18%、1.45%。