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2019年的春天，國內電商物流在跌宕中迎來下半場。
京東物流調薪降保，品駿快遞殺入c端，e棧退市，如風達倒閉，亞馬遜砍掉國內第三方賣家業務隨後將關掉物流中心，蘇寧物流依托」萬店齊發「的社區店紮根前置倉，這其中，菜鳥仍在資本市場擴大其物流生態……
毫無疑問，前期跑規模留下的後遺症正頻繁扯動企業們前行的神經，盈利成為自營模式不可言說的痛，而拼多多和菜鳥的平台模式能成最後贏家?也不盡然，線上紅利不再，線下收割難，當群雄逐鹿跑馬圈地過去之後，巨頭電商物流們開始了資本層面的博弈。抬頭看有投入需求更大的國際化+數字化供應鏈，低頭還有美團外賣們正踩著新零售的風口向快遞企業進階。而市場留給企業的試錯空間更逼仄，稍有不慎就轟然倒下可能將不再局限於小企業。
▌電商物流綜合經營力難度加大
先來看看數據，從中國物流與採購聯合會與京東集團聯合調查發布的國內電商物流經營指數變化情況，可得出以下幾個結論：
① 經營指數波動雖明顯，但近一年來電商物流經營指數始終在200上下浮動。
② 波動以半年為一個周期，以電商大促活動的11月和6月為波峰，春節為波谷循環滾動。
③ 從近4年電商物流經營指數總的走勢來看，國內電商物流經營情況逐漸向好。但從2017年12月開始，國內電商物流經營指數增速明顯放緩，且周期性波動更加劇烈。
(數據來源：中國物流與採購聯合會發布的電商物流運行指數)
④ 數據顯示，年初以來從業人員指數連續3個月在100點左右低位運行，從業人員規模持續回落，物流時效指數保持周期的快速增長，總業務量對經營指數影響較大，也側面說明國內電商物流總業務量仍在上漲，但漲幅放緩。
▌自營物流成本掣肘，但或許依然是大勢所趨
人員規模回落的同時，企業反映成本較高和用工緊張狀況還在延續。這種狀況在自建物流的電商企業中尤為突出。4月中，京東集團創始人劉強東在致配送員的一封信中曾提到，京東物流2018年全年虧損超過23個億，這已經是其第十二個年頭虧損了。
而蘇寧物流在配合集團智慧零售戰略的布局中，仍在加大支出。據蘇寧易購2019年第一季度財報顯示，其扣非之後的淨利潤為負9.9億元。據報告，負利的原因是蘇寧易購的線下布局還屬於階段性虧損，同時，公司為支持蘇寧小店業務的發展，儲備了較多人員且配套加快前置倉的建設，階段性帶來人員費用、倉儲費用增加較快。
不止人力，經營成本高企正在全行業蔓延，不分規模，不限賽道。如快遞行業的大佬順豐，其2018年營業成本為746.42億元，較上年同比增長高達31.17%。人口紅利的消失，包裝箱等材料整體上漲15%-25%，倉儲空間費用上漲，新業務投入加大，以貨運燃油為例，2019年初，國內汽油、柴油價格每噸均上調了105元。
自營物流未來是否是大勢所趨暫且不論，但顯然電商企業們即使虧損卻仍在堅持加大投入。因其好處明顯，其一，保證服務品質的同時不受第三方物流掣肘，其二，自建物流與企業自身貨源平衡後是可以盈利的，其三，社會化後可吃掉更多物流細分市場，其四，資本押註可能性高。
當然，目前國內大多數自建物流的電商企業處在第二和第三階段，核心還是無法平衡的邊際收益與邊際成本，就拿占比最高的人力來說，當每增加一個快遞小哥企業邊際支出大於收益的時候，企業虧損會持續拉大，人機協同是一個解決辦法，但目前兩者配比率也仍需實踐驗證。
▌時效性產品成為企業競爭最有力觸角
當成本與自主服務兩相矛盾的時候，企業們還是偏向了自主權。拿菜鳥來說，其雖對外多次表示絕不自己做物流，但隨著最近「丹鳥」品牌推出，顯然，為了搭建更完善的物流骨幹網，菜鳥已經在自建物流品牌的邊緣試探。
據悉，丹鳥是由菜鳥聯合多家落地配公司共同推出的全新服務品牌，專注於提供優質的區域性、本地化配送服務，其主要聚焦在時效產品上，一共三大類：當日達、次日達和隔日達。
時效性產品的風靡在國內已是大勢，最早從美團外賣、餓了麼開始，到點我達、閃送等專業的即時物流平台，再到2018年4月阿里巴巴和螞蟻金服以95億美元全資拿下餓了麼以後，包括京東物流、蘇寧物流，順豐、圓通等各快遞平台都紛紛加碼即時物流產品。如今年4月宣布全面升級個人寄件服務的品駿快遞，其新模式的重點就是要在城市做到同城當日達和快遞員一小時上門服務。
(掌鏈據公開資料整理)
而除了以上以時效性明確定位推出的產品外，電商物流以及快遞企業普遍在以當日達、小時達、分鐘達為目標的路上，不斷招兵買馬，力求最快下沉到用戶。這其中阿里巴巴將下沉價值最高、時效性最強的末端掌握到了自己手中，包括其自投資的菜鳥驛站、盒馬鮮生等前置倉、餓了麼蜂鳥，還有戰略投資的社會化運力平台點我達，儼然已圍成一個生態末端網路。甚至其上月花46.6億元重金投資的申通快遞，兩者合作的重點就是物流科技、快遞末端、新零售物流等領域。
古書有載，「丹鳥」實為鳳鳥別稱，寓意祥瑞，大紅大開。但定位高端，主旨「為商家服務的綜合物流服務解決方案提供商」的丹鳥，雖在時效承諾和品質上與「四通一達」有區分，但後期或許會與京東物流、順豐等主打品質服務的自營品牌直面競爭。
▌生活物流的邊界正逐漸模糊
競爭還來自於美團外賣等這些培養出即時物流習慣的生活服務平台。雖然短鏈、即時性需求推動新零售，新零售催生新物流，背後的移動支付、大數據等技術條件的成熟，資本市場的攪動也至關重要。
據國家郵政局統計顯示，即時配送已成為2018年上半年快遞物流領域投融資第一大方向，即時配送的同城速遞領域在未來幾年仍將保持30%的增速，預計到2020年市場規模將超2000億元。
(2015年起即時物流行業年增長率皆超過50%。數據來源：艾媒咨詢)
包括已經上市的美團點評，進入阿里系的餓了麼，還有中途折戟的滴滴外賣，以及如今競爭激烈的閃送、點我達、UU跑腿等一梯隊即時物流平台，排除盈利的問題，規模投入依然是其現階段的重點，資本依然決定其生死。
所以，在新零售拉動下，各生活物流平台將配送外延從送餐延伸全場景的配送，力求更多盈利可能。例如，就在5月6日，美團在北京正式推出新品牌「美團配送」，宣布開放配送平台，並表示要「針對不同行業需求，設計不同的履約產品，完善配送基礎設施，進一步建設柔性的配送網路」，而去年7月，美團還攜手海瀾之家開始送衣服。
此外，美團還在近期推出了聚焦1.5公里社區的「美團買菜」，包括今年4月其連續閉店的兩家小象生鮮，其實都是前置倉+末端模式。
另一邊，餓了麼也不甘示弱，4月初聯手同樣是前置倉模式的叮咚買菜。而早在2018年其全面融入阿里生態的過程中，餓了麼也將配送衣食住行所有生活之需逐漸落地。
仔細看，這與電商物流，甚至是快遞企業的業務邊界正逐漸模糊。我們說新零售的核心是在數字化的基礎上重構人、貨、場，如拼多多的的反向定制供應鏈c2m就是一個典型，其直接將消費需求批量對接工廠，如將縮短的供應鏈再結合前置倉，就改變了原本電商物流中心倉庫全城發貨的模式，能做到極速配送。所以從去年12月開始，美團外賣和餓了麼都紛紛重啟了自己的食材供應鏈平台。
當然原來的自營電商物流平台從全國發貨，再在全國劃分區域，建立多處大倉，也在結合前置倉提高配送速度。如蘇寧物流，其近年以蘇寧小店等上萬家的蘇寧智慧體驗店為依托，紮根社區，不斷縮短配送距離。而2019年，蘇寧小店要建成1100個前置倉。
顯然，從實物電商延伸到本地服務電商已經是順理成章，而作為新一代零售基礎設施的即時配送的比重會越來越大。
▌數字化、國家化的供應鏈大腦正「吸收養分」
① 企業國際供應鏈的進階：從東南亞到全球，從線上到線下。觸角越來越深，「大腦」也更智能，數字化、國際化的的供應鏈是電商物流企業們往上進擊的另一個重點。而隨著「一帶一路」政策利好，中國電商國際化欲望不止於商品跨境，還要業務出海。
這其中，並購和東南亞物流網是國內物流大佬們出海的兩大關鍵詞。
通過收購花金錢買時間，是企業‘走出去’的一條捷徑。據公開資料，通過資本聯姻，包括菜鳥、京東物流、順豐、中通等頭部企業在全球跑馬圈地的腳步越來越快，這其中有從2010年起就開始在全球勾勒國際版圖的阿里，起步雖慢但勢頭很猛的京東，不斷並購力求快速轉換全球供應鏈服務商角色的順豐等。
(電商物流代表企業及順豐海外布局情況：資料來源於財報和官網)
不過，值得一提的是，與阿里和順豐等資本色彩濃厚的出海模式不同，京東物流的海外模式依然是自己擼起袖子幹，主要是復制中國市場模式，遷移供應鏈、物流等基礎設施能力，來擴大海外市場份額，而相比國內自營重模式，順豐出戰東南亞等目前以資產輕量化為主。
與國內市場有較大相似性的南亞及東南亞受到格外青睞，阿里的資本布局以螞蟻金服、菜鳥等為主體，在東南亞市場已經占據電商、物流、支付三大市場頭部企業。而當電商的增長遭遇瓶頸時，國內玩家紛紛布局線下零售，東南亞市場似乎也將經歷該過程。
如2018年8月，京東X無人超市在雅加達正式投入經營，這也是京東X無人超市海外落地的首個門店。今年2月，阿里巴巴投資的東南亞電商平台Lazada公布了加速成長計劃，將率先擴大其在東南亞的超市業務，而就在1月初原淘寶全球購總監周南上任了Lazada馬來西亞站新CEO。
不過，物流企業在歐洲市場的腳步也在加快。如去年6月拿到Google5.5億美元投資的京東集團，或許也是想借這塊跳板，殺入歐洲市場。
② 數字化供應鏈之戰已經打響。開年以來，除了京東物流不斷加碼新產品獲取更多盈利點之外，京東還有一個熱詞——數字化供應鏈。據筆者查詢了解，京東正在工業品領域大推橫向數字化供應鏈模式，並在3月底嘗試與「燈塔工廠」海爾合作，共推工業品採購的數字化升級。
與其它行業相比，國內工業製造領域的數字化一直相對緩慢，因著一家大型企業的供應鏈管理動輒牽涉數10萬級SKU，需要對接的供應商多達幾千家，企業供應鏈管理「負擔過重」，而將智能技術、大數據處理融合其中，能優化甚至重造供應鏈流程，做到企業供應鏈管理效能的成本。
這也是產業互聯網升級的一個縮影，過去消費互聯關注如何更好滿足消費需求，幫他們更好地連接、供給，而產業互聯網則更多關注供給背後的優化空間，即如何讓技術進一步滲透到更長的端到端優化，只有端到端的優化打通，整個產業效率才會進一步提升，從賦能供應鏈管理去更好的服務消費需求。
而對於要「用數據理解供應鏈」的阿里來說，今年1月其發布的阿里巴巴商業操作系統，其目的之一就是要幫助全球零售業做到物流與供應鏈的在線化和全面數字化。3月底，菜鳥、阿里雲、易流等多家企業還聯合成立了數字化供應鏈生態聯盟，跨智慧物流、智能製造、技術服務等多個領域。
此外，阿里還通過投資匯通達、與申通快遞簽訂數字化升級供應鏈服務協議等，來打造更靈動、更智能化的供應鏈網路。而蘇寧易購也表示，今年初收購萬達百貨的重點就是”供應鏈”改造——即利用大數據、人工智能等技術手段，通過整體數字化改造，依托蘇寧”智慧供應鏈”賦能傳統百貨行業。
風潮所向，未來已到。顯然，未來的供應鏈是數字化的、國際化的，而企業的競爭則在推動供應鏈轉型的速度上。
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