交易前瞻：全球股市齊奏凱歌美股走高道指漲逾百點

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　　金融界美股訊：北京時間7月24日消息，投資者關注企業財報及日內經濟數據，同時中國央行宣布的寬鬆貨幣政策提振投資者情緒，美股盤前受全球股市上漲帶動小幅上漲，道指漲逾百點有望扭轉最近連續下跌走勢；比特幣價格大幅上漲，自五月以來首次突破8000美元；歐洲股市全面大漲，原油期貨小幅反彈，黃金探底回升。

　　道指期貨上漲125點，至25158點，漲幅為0.5%；標普500指數期貨上漲7點，至2819點，漲幅為0.2%；納斯達克100指數期貨上漲14.75點，至7455.38點，漲幅為0.2%。

　　在周一的交易中，道瓊斯工業平均指數下跌13.83點，報收於25044.29點，連續第三個交易日下跌。據財經信息供應商FactSet統計的數據顯示，自截至6月21日連跌八個交易日以來，這是道指最長的一次連續下跌走勢。標普500指數上漲0.2%，報收於2806.98點；納斯達克綜合指數上漲0.3%，報收於7841.87點。

　　市場推動力

　　企業財報消息很可能將會對周二的市場動作起到主導作用，原因是本周是美股企業第二季度財報季最繁忙的一個星期。Alphabet（GOOGL）盤前股價大幅上漲4%以上，原因是該公司周一盤後公布的財報顯示其第二季度業績超出預期。另外，社交網路巨頭Facebook（FB）、在線零售巨頭亞馬遜（AMZN）和推特（TWTR）也都將在本周發布財報。

　　就周二將會公布的經濟數據而言，費城聯儲製造業指數報告將在美國東部時間周二早上8點半發布。

　　隨後，7月份Markit製造業和服務業採購經理人指數（PMI）初值報告將在美國東部時間周二早上9:45（北京時間周二晚上9:45）發布。

　　與此同時，投資者還在權衡考量中國可能出台新的刺激措施的可能性。據央視財經報導，國務院常務會議定調了下半年的貨幣政策和財政政策，一是積極財政政策要更加積極，二是穩健的貨幣政策要松緊適度。本次會議引發了市場廣泛關注。

　　中國國債收益率也有所上漲，而在一天以前，美國國債和主權債券的收益率由於一則消息而受到了提振，該消息稱日本央行可能已經做好了在即將召開的一次會議上調整其貨幣政策的準備。十年期美國國債收益率周二持穩在2.96%。

　　個股消息

　　Alphabet周一盤後公布財報稱，該公司第二季度營收為326.57億美元，比去年同期的260.1億美元增長26%，超出預期；包含歐盟罰款在內的淨利潤為31.95億美元，低於去年同期的35.24億美元，同比下降9.3%；剔除歐盟罰款的淨利潤為82.66億美元，高於去年同期的62.6億美元。Alphabet第二季度不包含罰款的每股攤薄收益為11.75美元，高於去年同期的8.90美元，超出預期；包含罰款在內的每股攤薄收益為4.54美元，低於去年同期的5.01美元。受此影響，Alphabet股價在周一盤後觸及紀錄新高，周二盤前漲逾4%。

　　禮來制藥（LLY）、Biogen Inc.（BIIB）、聯合技術公司（UTX）、哈雷戴維森公司（HOG）、洛克希德馬丁（LMT）、Verizon通信公司（VZ）、3M公司（MMM）、金佰利（KMB）和捷藍航空公司（JBLU）都將在盤前發布財報。而在周二收盤以後，AT&T Inc.（T）、Chubb Ltd.（CB）和德州儀器公司（NASDAQ:TXN）也將發布財報。

　　瑞士銀行集團的美國上市股票（UBS）盤前上漲2.5%，原因是該行此前公布的財報顯示其盈利超出預期。瑞士信貸集團的美國上市股票（CS）也上漲2.5%左右。

　　惠而浦（WHR）盤前股價則大幅下跌10%，原因是這家電器製造商公布的財報顯示其在上一季度出人意料地蒙受了虧損，銷售額也有所下降，而且做出的營收展望也令人失望。

　　增發新聞

　　EYE 申請由獻售股東增發1200萬股流通股

　　AFIN 宣布由獻售股東二次增發108.3萬股A類流通股

　　BLUE 宣布公開承銷增發4億美元流通股

　　CTLT 宣布公開承銷增發4億美元流通股

　　MTLS 宣布以每股$13.00的價格增發300萬股美國存托股

　　NDLS 宣布後續增發250萬股流通股，同時宣布由獻售股東增發600萬股流通股

　　RETA 宣布公開承銷增發300萬股流通股，同時申請混合證券暫擱發行0

　　RWT 宣布以每股$16.50的價格增發625萬股流通股

　　TDOC 宣布增發500萬股流通股，同時由獻售股東增發26萬股流通股，同時申請混合證券暫擱發行

　　PRTY 宣布發行5億美元優先票據，2026年到期

　　並購新聞

　　ITRN 宣布以9200萬美元的價格收購拉美地區遠程信息處理服務供應商Road Track控股公司的多數股權

　　FBMS 宣布以8千萬美元的價格收購FMB Banking公司

　　NXPI/QCOM 據報導，QCOM正在與中國監管部門進行有關與NXPI的並購審批相關的最後談判

　　CX 宣布對混凝土凝結監控技術初創公司Concrete Sensors進行投資，該公司技術可以設計客制混凝土加快工程進度

　　MTX 宣布與山東晨鳴紙業控股的全資子公司壽光美倫紙業簽署協議，將在晨鳴紙業的工廠投資建立年產15萬噸微沉淀碳酸鈣工廠

　　PGTI 宣布將以3.6億美元的價格收購PWP集團持有的Western Window Systems

　　CUB 宣布收購無人飛行系統供應商Shield Aviation，收購細節未披露

　　LLY 公布財報，同時宣布將拆分上市旗下Elanco Animal Health的少數股權

　　VBTX/GNBC 宣布雙方達成總價10億美元的並購，根據協議，每股GNBC股票將獲得0.79股VBTX流通股，並購完成後GNBC股東將持有新公司55%股權

　　ASTE 公布財報，同時披露公司正在進行降低開支的戰略資源評估進程

　　FCB/SNV FCB公布財報，披露與SNV的並購正在進行中，根據協議SNV以折合每股$59.15的價格收購FCB，總價約29億美元，根據協議每股FCB股票將獲得1.055股SNV流通股

　　TKR 宣布收購精準驅動供應商Cone Drive，收購細節未披露

　　INFN 宣布以4.3億美元現金和股票的價格收購Coriant

　　TD/AMTD TD預計AMTD的三季度營收將轉換為約2.3億加元公司對AMTD的股權投資

　　財報季

　　MPEL 新濠博亞娛樂第二季度淨營收12.3億美元，市場預期12.6億美元。第二季度調整後每ADS收益19.8美分，市場預期22.3美分

　　MMM 3M公司二季度每股收益3.07美元。二季度經調整後每股收益2.59美元，市場預期2.58美元。二季度淨銷售84億美元，市場預期83.6億美元。財年每股收益區間預測上調至9.08-9.38美元，此前預期為8.68-9.03美元。財年經調整後每股收益區間預測仍為10.20-10.55美元

　　EDU 受K-12課程輔導業務增長帶動新東方2018財年四季度營收超此前預期。新東方2018財年四季報顯示，該季度營收7.01億美元，同比增長44.1%。新東方指出，業績增長主要是受到K-12課程輔導業務增長的帶動。最新披露的數據高於此前新東方發布的四季度營收指引6.614到6.809億美元之間，和預計淨營收變動幅度區間36%至40%。同時，新東方公布2019財年一季度營收指引在8.299至8.5億美元之間。

　　BIIB Biogen第二季度調整後每股收益5.80美元，市場預期5.19美元。第二季度營收33.6億美元，市場預期32.5億美元。Biogen預計全年營收130億~132億美元

　　UTX 聯合技術二季度調整後每股收益1.97美元，市場預期1.85美元。二季度經調整淨銷售167.1億美元，市場預期162.4億美元。年度經調整後EPS預測區間為7.10~7.25美元，市場預期7.12美元

　　VZ Verizon第二季度調整後每股收益1.20美元，市場預期1.14美元。第二季度每股收益1美元。第二季度營運收入322億美元，市場預期317.7億美元

　　GOOG Google母公司Alphabet第二財季EPS盈利4.54美元；第二財季稀釋後、剔除罰款的EPS盈利11.75美元，市場預期盈利9.59美元。第二財季不含流量獲取成本的營收262.4億美元，市場預期255.5億美元。第二財季GAAP營收326.57億美元，2017年同期260.10億美元。第二財季其他營收44.3億美元。第二財季恒定匯率營收增長23%。第二財季廣告營收280.87億美元，2017年同期226.72億美元。第二財季總體流量獲取成本64.20億美元，2017年同期50.91億美元。第二財季付費點擊同比增長58%，單位點擊成本同比下降22%

　　STLD Steel Dynamics第二財季EPS盈利1.53美元，市場預期1.49美元。第二財季淨銷售31.0億美元，市場預期29.0億美元。第二財季，整個鋼鐵平台的需求面和產品價格都有改善。公司計劃在2018年下半年增產，至大約每個月4萬噸的水平。同時稱相信，宏觀經濟和市場條件都有利於美國本土消費

　　其他市場

　　歐洲股市呈現出上漲走勢，瑞士銀行集團及其他銀行股領漲。亞洲股市也收盤走高，從昨日的下跌走勢中反彈。

　　美元匯率持穩，黃金期貨價格也同樣平走，美國西德克薩斯輕質原油（WTI）期貨價格則上漲0.5%左右，至每桶68.21美元。

　　重要新聞數據（註：時間為美國東部時間）

　　東部時間09:45 Markit綜合PMI初值

　　東部時間10:00 里士滿聯儲製造業指數

　　【盤前異動股票】

　　跳空上漲股票

　　HLX +8.6%， AUDC +5%， LLY +4.6%， STLD +4.4%， GOOG +4.4%， MMSI+4%， CR +3.9%， CETV +3.2%， CLF +2.9%， UBS +2.8%， BIIB +2.5%， CDNS+2.3%， WERN +2.2%， CELG +2.1%， FB +2%， AMZN +1.4%， MC +1.1%， EDU+1.1%， NFLX +0.9%， GPK +0.9%

　　跳空下跌股票

　　WHR -9.8%， INFN -3.8%， OI -3.5%， HNI -3.3%， BLUE -3%， RWT -2.7%，VSI -2.6%， TDOC -2.4%， EYE -2.3%， RETA -2.1%， MTLS -2%， ZION -0.7%，ACC -0.6%

　　跳空上漲新聞

　　優於預期財報財測影響:

　　ATI HLX MMSI AUDC BIIB HOG WERN LLY GOOG CR STLD CETV VZ HUBB MMM CDNS UBS EDU UTX SHW LMT JBLU MC（同時宣布發布特殊現金紅利，每股$1.50的特殊現金紅利）

　　部分科技股盤前跳空上漲:

　　FB AMZN NFLX

　　其他新聞

　　CLF 宣布美國達拉維爾破產法庭確認CLF於2017年在Nashwauk的土地購買協議，已解決有關資產的糾紛

　　CELG 宣布REVLIMID組合rituximab用於治療復發難愈惰性淋巴瘤的臨床第三階段試驗研究做到主要試驗終點

　　評級上調影響:

　　MOS NUE SQ FSIC

　　跳空下跌新聞

　　不及預期財報財測影響:

　　WHR FCB DGX OI HNI KMB EYE（同時申請由獻售股東增發1200萬股流通股） MDSO WAT GPK ZION

　　並購新聞影響:

　　SNV/FCB FCB公布財報，披露與SNV的並購正在進行中，根據協議SNV以折合每股$59.15的價格收購FCB，總價約29億美元，根據協議每股FCB股票將獲得1.055股SNV流通股

　　INFN 宣布以4.3億美元現金和股票的價格收購Coriant

　　其他新聞

　　BLUE 宣布公開承銷增發4億美元流通股

　　TDOC 宣布增發500萬股流通股，同時由獻售股東增發26萬股流通股，同時申請混合證券暫擱發行

　　RWT 宣布以每股$16.50的價格增發625萬股流通股

　　VSI 宣布任命Sharon Leite為CEO

　　RETA 宣布公開承銷增發300萬股流通股

　　MTLS 宣布以每股$13.00的價格增發300萬股美國存托股

　　評級下調影響:

　　ITW ABR

　　【盤前重點關注】

　　Alphabet（GOOG）發布的2季度每股收益11.75美元，剔除50億美元歐盟安卓罰金，比市場預期值9.70美元高2.05美元。營業收入同比增長25.6%，達到326.6億美元，市場預期為321.3億美元。

　　新東方教育科技（EDU）發布的4季度每股收益0.55美元，比市場預期值0.52美元高0.03美元。營業收入同比增長44.1%，達到7.01億美元，市場預期值為6.7244億美元。該公司下調了下一財季業績展望。

　　Harley-Davidson（HOG）發布的2季度每股收益1.52美元，比市場預期值1.43美元高0.09美元。營業收入同比下降3.3%，達到15.3億美元，市場預期為14.3億美元。

　　Eli Lilly（LLY）發布的2季度每股收益1.50美元，比市場預期值1.30美元高0.20美元。營業收入同比增長9.1%，達到63.6億美元，市場預期為60.5億美元。該公司披露，2季度毛利率同比增長了9個百分點，並提高了全年業績展望。

　　Biogen（BIIB）發布的2季度每股收益5.80美元，比市場預期值5.09美元高0.71美元。營業收入同比增長9.1%，達到33.6億美元，市場預期為32.5億美元。該公司還提高了2018財年業績展望。

　　【其他個股新聞】

　　餓了麼CEO：本季度將花費30億人民幣與美團競爭

　　據路透社報導，為了應對外賣市場越發激烈的競爭，餓了麼今年夏天將每月投入10億元人民幣用於補貼和行銷。自阿里巴巴（BABA）收購股份後，餓了麼估值達95億美元。餓了麼CEO王磊對路透社表示，該公司將在今年7月至9月期間花費30億元人民幣，希望將其市場份額提升到50%以上。「我們預計阿里巴巴將繼續投資數十億美元支持餓了麼的發展。」王磊說，「資金目前不是我們的核心問題。」

　　寺庫想要國際化，任命D&G原高管為國際CEO

　　7月23日下午，在美國上市奢侈品電商寺庫（SECO）宣布了一項高管任命，任命Federica Marchionni為寺庫國際CEO及集團首席戰略官。Marchionni曾在杜嘉班納（Dolce & Gabbana）工作了十餘年，並最終成為杜嘉班納的美國區總裁；之後又擔任納斯達克上市線上零售商Lands ‘ End的CEO。寺庫於2017年9月22日在美國納斯達克敲鐘，共發行850萬美國存托股（ADS），發行價為每股13美元，公開募股融資總額約1.1億美元。寺庫有2000萬註冊會員，與3000個品牌有合作。

　　新東方第四財季淨利潤6510萬美元同比增17.4%

　　新東方（EDU）股價周二盤前上漲超過1%，此前該公司公布了截至2018年3月31日的未經審計的第四財季財報。財報顯示，新東方第四財季營收為7.01億美元，同比增44.1%；淨利潤為6510萬美元，同比增17.4%。

　　受歐盟天價罰款影響 Google母公司第二季度淨利同比下降9.3%

　　臉書科技（杭州）有限公司成立

　　e公司訊，根據工商登記顯示，臉書科技（杭州）有限公司在2018年7月18日正式成立，註冊資本為3000萬美元，由Facebook Hong Kong Limited 100%控股，法定人代表為張京梅。服務範圍為網路信息技術的技術開發、技術服務、技術咨詢、成果轉讓，科技信息咨詢，投資管理、投資咨詢等。

　　特斯拉澄清要求供應商返還款項原因：為了長期現金流

　　上周日有媒體曝光特斯拉（TSLA）要求一家供應商返還「自2016年以來的大量資金」，該公司周一對此進行了澄清。特斯拉回應稱，該公司正在與供應商進行談判，以求達到「更可持續的穩定現金流」，特斯拉目前已與近10家供應商進行了接觸。該公司表示，其與供應商的討論主要集中在未來發貨價格的談判上。特斯拉CEO馬斯克也發推表示：「只有真正適用於第三季度和未來的成本才會納入考量，將歷史成本計算到當前季度是不正確的。」

　　3M公司季度業績超出預期，並上調全年業績展望

　　消費者和工業產品公司3M（MMM）周二盤前公布財報稱，該公司上一季度的調整後每股收益為2.59美元，較華爾街分析師此前預期高出1美分；營收也同樣超出預期。與此同時，3M公司還上調了全年業績展望，稱公司旗下所有業務都表現強勁。

　　聯合技術公司季度業績超出預期，上調全年業績展望

　　聯合技術公司（UTX）發布財報稱，該公司上一季度的調整後每股收益為1.97美元，較華爾街分析師此前預期高出11美分；營收也超出預期，且聯合技術公司上調了全年業績展望。

　　Verizon季度營收和盈利雙雙超出預期

　　Verizon通信公司（VZ）公布的財報顯示，該公司第二季度每股收益為1.20美元，較華爾街分析師此前預期高出6美分；營收也超出預期，主要由於無線訂戶人數增加。

　　禮來制藥公司第二季度業績超出預期，並宣布計劃分拆旗下部門

　　禮來制藥（LLY）公布財報稱，該公司第二季度調整後每股收益為1.50美元，較華爾街分析師此前預期高出20美分；營收也超出預期，主要由於新藥物的銷售起到了提振作用。另外，該公司還宣布了分拆旗下Elanco動物保健部門的計劃，在一項IPO（首次公開招股）交易中提供了該部門不到20%的股份。

　　哈雷戴維森營收和盈利均超預期

　　摩托車生產商哈雷戴維森公司（HOG）公布的財報顯示，該公司的盈利和營收雙雙超出預期，原因是海外銷售表現強勁，這是該公司業績連續第六個季度超出預期。但該公司發出警告稱，新的歐盟關稅可能會對其利潤率造成影響。

　　惠而浦季度業績未達預期，並下調全年業績展望

　　惠而浦（WHR）公布財報稱，該公司上一季度調整後每股收益為3.20美元，較華爾街分析師此前預期低了49美分；營收也同樣未能達到預期。此外，惠而浦還下調了全年業績展望，原因是該公司的成本有所上升，而且在國際市場上表現疲弱。