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2018年10月31日 星期三
【資訊導讀】
>Google拿下全球首個政府許可 完全無人駕駛汽車正式上路
>螢石價格創歷史新高 產業鏈相關公司望受益
>COF基板持續嚴重缺貨 廠家四季度將再次提價
>晶盛機電在手訂單超過28億元
【今日頭條】
>Google拿下全球首個政府許可 完全無人駕駛汽車正式上路
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據媒體報導，Google母公司Alphabet旗下自動駕駛公司Waymo周二發布公開聲明稱，美國加利福尼亞州機動車管理局（DMV）已核發許可，允許Waymo在城市內外的公共道路及高速公路上測試無人駕駛汽車。這紙批文代表著政府終於開始接納真正的無人駕駛技術，也就是允許駕駛座沒有人類駕駛員的汽車上路。以往獲批的無人駕駛汽車路測均要求，駕駛座位上必須有人類駕駛員確保安全。
自動駕駛蘊藏著巨大的商業機會，據機構預測，到2040年自動駕駛的市場規模將達到3000億左右。目前世界各國均在大力推進自動駕駛技術，搶占巨大的市場機會。完全無人駕駛汽車正式上路測試，標著無人駕駛已經趨於成熟，大規模商用的時點有望超過市場預期。萬安科技（002590）在智能駕駛領域具備國際化競爭力的資源布局，所布局資源皆是國際細分行業前三地位。路暢科技（002813）是百度Apollo生態首批合作夥伴，形成了完整的智能駕駛產品線和解決方案。
【投資聚焦】
>螢石價格創歷史新高 產業鏈相關公司望受益
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據生意社監測，10月31日，因市場貨源供應緊俏現象尚未緩解，國內螢石價格繼續上漲，目前97%螢石粉濕粉出廠含稅價格主流報3200-3500元/噸。10月以來，螢石價格漲幅已達30.84%，當前價格已創歷史新高。目前生產企業挺價心態較強，同時下遊冬儲行動仍在進程中，需求表現較佳，下遊氫氟酸價格10月上漲了32.61%。
由於環保嚴查的影響，近期國內部分螢石裝置停車，螢石供應相對減少，螢石價格不斷上漲。加之隨著氣溫降低，北方螢石浮選裝置將會不斷停車，更是加劇國內螢石供應緊張情況，南方螢石市場裝置開工方面也有所減少，螢石供應十分緊張。下遊氫氟酸市場價格不斷走高，加之下遊制冷劑部分產品價格上漲，對上遊無疑是一大利好。業內認為，上下遊均有利好因素支撐，螢石市場仍將延續穩中上揚走勢，產業鏈相關公司有望受益。金石資源（603505）是國內螢石資源龍頭，采礦規模達102萬噸/年，受益於螢石及氫氟酸漲價。深圳新星（603978）從螢石礦采掘–氟鹽製造–鋁晶粒細化劑，做到產業鏈全覆蓋，在江西有儲量80萬噸的螢石礦山。
>COF基板持續嚴重缺貨 廠家四季度將再次提價
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據媒體報導，受惠於蘋果、華為等廠新推多款全螢幕手機，及窄邊框手機面板驅動IC全面採用薄膜覆晶封裝（COF），三季度以來COF封裝及測試產能供不應求，關鍵COF基板更是嚴重缺貨。韓系COF基板廠Stemco及LG Innotek全面調漲第四季COF基板價格15～20％。業界預期台灣COF基板廠頎邦及易華電將跟進進行第二次漲價，漲幅可望追上韓系業者漲幅。
據了解，由於韓國三星及LGD兩家大廠主導了目前智能型手機全螢幕面板市場，所以韓國兩大COF基板廠Stemco及LG Innotek的產能已被包下，在產能供不應求情況下明年第一季預期將繼續調漲價格。而台系COF基板廠頎邦及易華電產能也基本被蘋果及華為等手機廠商訂購一空。預計在明年中之前，COF基板供給量無法大量開出。隨著COF基板迎來量價齊升，國內產業鏈相關公司望受關注。丹邦科技（002618）可生產COF柔性封裝基板及COF產品。聯得裝備（300545）公司已完成柔性AMOLED之COF邦定設備項目的研發，並做到量產。
【獨家參考】
>晶盛機電在手訂單超過28億元
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晶盛機電（300316）布局半導體設備十餘年，通過承接國家02重大科技專項課題做到了單晶爐的關鍵技術突破並成功產業化運作，取得國內領先地位，產品覆蓋國內主要矽片大廠。近年通過持續研發投入，新產品應市場需求加速推出，已經在半導體矽晶體長晶、晶體截斷、滾圓、矽片研磨、拋光等矽片製造主要節點上開發了一系列成熟設備，並在國內大型知名客戶中應用。截止9月30日，公司未完成合同總計28.70億元，其中全部發貨的合同金額為5.13億元，部分發貨合同金額19.88億元，尚未交貨的合同金額3.69億元。
>山東海化：純鹼價格逐步上漲 公司盈利能力望持續改善
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據百川資訊監測，近期純鹼價格持續上漲。10月31日，輕質純鹼報1988元/噸，較前一日上漲4.87%，近一周漲幅7.34%，月漲幅11%；重質純鹼報2028元/噸，較前一日上漲3.81%，近一周漲幅5.24%，月漲幅9%。據了解，最新行業庫存不到20萬噸歷史極低位，且受國內多家廠商陸續停車檢修影響，純鹼倉儲量十分有限。目前廠家開工負荷整體已高達八成以上，但供應持續處於緊張狀態。隨著四季度傳統旺季的到來，純鹼有望加速去庫存，價格將持續上漲。山東海化（000822）作為純鹼行業龍頭公司，成本優勢明顯，將持續受益於純鹼價格的上漲。公司擁有氨鹼法純鹼產能280萬噸，平均成本比聯鹼法企業低100元/噸，且兼有規模優勢和循環產業鏈優勢，綜合成本低於行業平均。據測算，純鹼每漲價100元/噸，公司EPS增厚0.20元。
【每周港股通】
>萬洲國際：趨勢持續向好
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萬洲國際（0288.HK）三季度營業收入54.16億美元，同比降3.7%；單季盈利1.99億美元，同比下滑30.7%，中美歐三地單季營業利潤同比表現均遜於上半年，系不同原因。但趨勢將持續向好，美國養殖與屠宰業務利潤四季度將有環比改善，中國業務盈利受豬瘟病影響輕微，且四季度又將迎來低可比基數。中國營業利潤同比未增受高基數、人民幣兌美元匯率貶值及非洲豬瘟病輕微影響，但預計四季度將恢復增長，且2019年增長勢頭將會延續。歐洲收購產能預計年底前獲批帶來盈利改善預期。
【財經要聞】
>泛酸鈣市場價單日漲5%，出口趨旺貨源緊張。（詳情微信搜尋小程序「懷新財富資訊」）
>習近平強調，要推動新一代人工智能健康發展。
>中共中央政治局會議：實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。
>國務院辦公廳印發《關於保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》。
>粵桂合作特別試驗區總體規劃(2017-2035年)（廣東片）獲批。
>職業年金投資管理人評選結果出爐，千億級資金有望入市。
>湖南擬推出一攬子馳援方案，救市資金規模或超百億。
>民航國內800公里以上航線燃油附加費上調。
【公告淘金】
>三全食品（002216）擬斥資5000萬元-2億元回購公司股份，回購價格不超過8元/股。目前股價為5.51元。
>怡亞通（002183）擬與深投控及鯤鵬投資聯合發起設立50億元供應鏈產業投資基金。
>中新科技（603996）與溫嶺市簽署協議，投資建設智能裝備小鎮。
>英聯股份（002846）部分產品出口退稅率上調至13%。
>廣州發展（600098）控股股東一致行動人擬增持不超2億元。
>安控科技（300370）參股子公司新疆宇澄熱力股份有限公司20%股權轉讓完成。
【熱點數據】
>A股股價整體較H股溢價23.59%
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數據統計顯示，10月31日，恒生AH股溢價指數收報123.59點，較前一交易日跌1.10點，跌幅0.88%。指數顯示，A股股價整體較H股溢價23.59%。具體來看，兩市105只AH股中，有24只A股較H股溢價超100%，7只超過200%。A股溢價率較高的前三名分別為洛陽玻璃、綠色動力、浙江世寶，較H股最新收盤價分別溢價510.35%、405.42%、346.14%。此外，AH股有4只股票股價倒掛。折價率最高的為海螺水泥，A股收盤報32.73元，H股收盤報40.50港幣，折合人民幣35.95元，A股較H股折價8.96%。
【資金風向】
>市場小幅上漲 資金買入九芝堂
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周三，滬深兩市延續昨日的反彈走勢，三大股指一路震蕩走高，滬指重返2600點。截至收盤，滬指漲1.35%報2602點，深成指漲1.46%報7482點，創業板指漲1.24%報1275點。兩市共計成交3147億元，較上個交易日增加39億元。盤面上，稀土、白酒、水泥等板塊漲幅居前；兩市僅券商一個板塊下跌。
龍虎榜上，營業部資金淨買入前三的是九芝堂、德新交運，蠡湖股份金額分別達1.26億元、0.62億元、0.46億元。九芝堂主要從事中成藥、生物藥品的研制、生產、銷售及藥品的批發、零售業務及心腦血管疾病類藥物的研發、生產和銷售業務。
