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財秘關注
1、央行《金融時報》：摩根士丹利認為，中國去杠桿的進程是針對中國金融體系存在的一些問題進行整頓，主要包括穩杠桿，提高金融透明度，股市、債市和兼並收購領域的去杠桿以及流動性管理。隨著去杠桿不斷推進，現在大概完成了既定目標的60%，也意味著去杠桿即將進入深水區。
2、新華社：長春長生生物科技有限責任公司違法違規生產疫苗行為，性質惡劣，令人觸目驚心。有關地方和部門要高度重視，立即調查事實真相，一查到底，嚴肅問責，依法從嚴處理，要及時公布調查進展，切實回應群眾關切。要以猛藥去疴、刮骨療毒的決心，完善大陸疫苗管理體制。深交所表示，已對長生生物大股東、董監高所持有的股份進行限售處理。
3、外交部：人民幣匯率主要由市場供需決定，有貶有升，雙向浮動。目前中國經濟基本面持續向好，為人民幣匯率保持基本穩定提供了有力支撐。中方無意通過貨幣競爭性貶值刺激出口，這是中方的一貫立場。
4、上證報：上海市互金協會聯合浙江互聯網金融聯合會、安徽省互聯網金融協會組織召開長三角行業協會及相關會員單位聯席會議。會議指出，相關P2P網貸平台應立刻開展自查，對不合規產品應盡快下架，並對出借人做好解釋工作。
5、證監會副主席方星海：對於下一步期貨市場的發展，要堅守服務實體經濟的根本宗旨不動搖；要持續促進期貨市場國際化；要促進金融期貨發展，抓緊恢復股指期貨常態化交易，滿足境內外投資者股票市場風險管理需求。
一、宏觀經濟
1、國務院常務會議：部署更好發揮財政金融政策作用，支持擴內需調結構促進實體經濟發展；確定圍繞補短板、增後勁、惠民生推動有效投資的措施。華泰證券表示，未來如果政策以擴大內需為導向，並穩住基建投資，信用擴張的周期性行業會出現機會。
2、人社部：1－6月，全國基本養老、失業、工傷三項基金總收入為2.65萬億元，同比增長19%，總支出為2.15萬億元，同比增長18%。到6月底，全國已經有14個省（區、市）與社會保險基金理事會簽署了委托投資合同，目前，合同的總金額是5850億元，其中3716.5億元資金已經到帳並開始投資。從投資經營情況看，2017年投資收益率是5.23%。
3、中金公司：上周五央行及銀保監會、證監會出台的三個文件大體與此前發的資管新規精神保持一致，但已經明顯在朝著有所放鬆、做到平順過渡、避免造成過大市場波動的方向努力。作為短線較強指示性意義的情緒指標，A股近期日均換手率已經接近歷史底部。A股估值區分布已接近歷史上較為明顯的底部水平。
4、國家移民管理局：上半年，全國出入境邊防檢查機關共檢查出入境人員3.1億人次，同比增長7.7%。內地居民出境7794.1萬人次，同比增長14.1%；外國人入境2311萬人次（含外國邊民870萬人次），同比增長11.2%。
5、央行：周一未開展逆回購操作，當日有1700億元逆回購到期。此外，開展1年期MLF操作5020億元，操作利率持平於3.3%。中信證券認為，年初以來貨幣政策邊際放鬆在流動性環境的逐步紓解過程中不斷確認，本次人民銀行大額超預期新作MLF再次確認。
6、隔夜shibor報2.362%，上漲1.6個基點。7天shibor報2.658%，下跌1.7個基點。3個月shibor報3.503%，下跌3.3個基點。
二、地產聚焦
1、中新網：業內人士透露，近期已經有不少房地產企業通過發行面向內部員工的基金產品來籌措資金，認購門檻較高，收益率有的甚至高達18%。除了向員工發理財產品外，不少房企也開始推員工持股、高管人員期權激勵。
2、澎湃：2018年，是大陸租賃行業超速增長的一年，一線城市新開公寓門店增長率超35%。截至目前，已出現第一批倒閉的公寓企業，長租公寓關店率達到3.6%。資金鏈斷裂、消防不合規、產權法律風險是導致關店的主要原因。
3、太原市國土資源局：自去年全面啟動土地交易二級市場試點以來，太原市通過降低交易門檻、允許分割轉讓、放寬抵押限制等舉措，做到了土地二級市場交易量和成交金額的大幅上漲。
4、融創中國公告：預計2018上半年公司淨利較去年同期大幅增長超過200%，主要原因是本期銷售物業交付的面積較去年同期大幅增加及考慮香港財務報告準則第15號的影響。公司期間的毛利率較去年同期及去年全年也取得進一步提升。
三、股市盤點
1、上證指數報2859.54點，上漲1.07%，成交額1869.97億。深證成指報9314.3點，上漲0.68%，成交額2240.43億。創業板指報1620.97點，上漲0.71%，成交額777.94億。兩市合計成交4110.40億。從盤面上看，太空航空、船舶製造等板塊漲幅居前。
2、恒生指數漲0.11%，報28256.12點。國企指數漲0.46%，報10731.36點。滬股通淨流出2.8億元，當日餘額522.80億元。深股通淨流入3.35億元，當日餘額516.65億元。
3、中證報：二季度，納入統計的6762只公募基金共虧損475.5億元，一季度公募基金整體則盈利692.08億元。與一季度類似，二季度貨幣基金和債券型基金做到正收益，股票型基金和混合型基金則淨值下跌。醫藥生物、食品飲料、家用電器依然是基金重點配置行業。
4、證券時報：截至7月20日，今年上交所主板41家IPO公司完成上市，募資681.66億元。深交所中小板9家IPO公司完成上市，募資107.17億元。深交所創業板19家IPO公司完成上市，募資182.09億元。
5、證券日報：排除年內新成立的次新基金，二季度，有數據統計的832只偏股基金的平均持股倉位為82.77%，較一季度末的84.28%有所下降。食品飲料行業、醫藥行業成為諸多偏股基金在二季度的配置重點。
6、上證報：滬深兩市共有75家公司披露了上周（7月16日至7月20日）的機構調研記錄。科技類公司成為機構關注的重點。美亞柏科共計接待了92家機構調研，成為在調研領域最受機構關注的上市公司。
7、中國恒大公告：於7月23日再度回購公司585萬股，回購每股價格為19.88港元至21.3港元，共計耗資1.2億港元。另據證券時報報導，近期，中國恒大多次實施回購，累計耗資已逾30億港元。
8、兩市融資餘額：截至7月20日，上交所融資餘額報5349.07億，較前一交易日減少20.29億；深交所融資餘額報3515.07億，減少7.65億元；兩市合計8864.14億元，減少27.94億元。
四、行業觀察
1、上證報：監管部門向各保險公司及再保險公司下發通知，要求各財產保險公司、人身保險公司、再保險公司按通知要求報送2018年二季度償二代風險綜合評級數據，外國保險公司在中國境內的分公司適用法人機構數據報送要求。
2、國務院辦公廳：印發《關於開展全國政策性糧食庫存數量和質量大清查的通知》，對各類企業存儲的政策性糧食，包括中央儲備糧、最低收購價糧、國家臨時存儲糧，以及存儲政策性糧食企業的商品糧數量和質量進行清查。
3、中證報：2017年10月開始的拉尼娜事件於2018年4月結束之後，赤道中東太平洋海表溫度持續上升，可能在冬季形成一次厄爾尼諾事件，將對大陸秋冬季氣候產生影響。厄爾尼諾對小麥價格有一定影響，拉尼娜對玉米價格影響較大。
4、經濟參考報：今年以來，相關部委和沿江省市密集出台新政，一系列制度設計開始向「深水區」發力。多位權威專家和省市有關負責人表示，當前推進長江經濟帶發展轉型「突圍」，將為中國經濟向高質量發展探索一條路徑。
5、人民日報：去年國產工業機器人的市場份額下降至27%以下，是5年以來的首次下降。大陸已經連續5年成為工業機器人第一大消費國。目前工業機器人產業處於轉型升級的關鍵階段，大陸應注重提升核心關鍵技術，為產業邁向中高端贏得先機。
6、上證報：隨著白羽雞雞苗價格逐步攀升，整個行業一改低迷態勢，景氣度逐步回升。當前白羽雞行業正從高引種基礎上的高存欄和高換羽轉變為低引種、低存欄、低換羽，未來供給偏緊。預計到7月中下旬，隨著需求量的增加，雞苗價格有望持續上漲。
7、經濟日報：國內首台隧道智能化註漿裝備在湖南長沙下線。該設備由中國鐵建重工集團有限公司研制，在國內首次集上料、制漿註漿等於一體，具有自動規劃、自動配漿、自動註漿、自動計量、自動清洗、數據交互等六大功能。
8、證券時報：國防科技工業智能兵器技術創新中心在京成立。創新中心以中國兵器科學研究院為主依托單位，專業從事與兵器相關的戰略發展與規劃、系統創新及設計、前沿技術和基礎理論等方面的研究工作。
五、產業數據
1、人社部：1－6月，大陸就業狀況總體平穩、穩中有進，走勢良好，累計做到城鎮新增就業752萬人，同比增加17萬人。二季度末，全國城鎮登記失業率3.83%，同比下降0.12個百分點，降至多年來新低。
2、發改委：自7月23日24時起，國內汽、柴油價格每噸分別降低125元和120元。全國平均來看，折合92號汽油每升下調0.1元，95號下調0.1元，0號柴油每升下調0.1元。按一般家用汽車油箱50L的容量估測，加滿一箱92號汽油將少花約5元。
3、58同城：發布《2018年6月二手車需求報告》。轎車占據供需市場最大份額，SUV需求度持續上升；大眾、豐田、本田穩居三甲；超7成的消費者會選擇十萬元以下的二手車；8年以內5－12萬公里的二手車消費者關注度較高。
4、工信部：向15家企業頒發移動通信轉售業務經營許可，批准其經營移動通信轉售業務。包括蘇州蝸牛數字科技股份有限公司、紅豆集團有限公司、遠特（北京）通信技術有限公司、阿里巴巴雲計算（北京）有限公司等。
5、上海市消保委：上半年共受理消費者投訴81442件，同比上升8.8％。在服務類投訴中，交通運輸服務、旅遊、文化娛樂健身居投訴前３位。共享交通、移動購物成為消費者投訴的「新型重災區」。
六、公司要聞
1、國際金融報：法院文件顯示，原中國頭號大豆進口商山東晨曦集團因無力清償到期債務向法院申請破產重整。根據公司網站，晨曦集團排名中國化工企業百強第20位。
2、互聯網理財平台聚有錢：近期互聯網金融行業發生嚴重波動，投資者信心不足，導致大部分借款人還款意願降低，主觀上存在惡意逃廢債行為，對平台經營產生重大負面影響。為確保用戶利益不受損害，聚有錢決定良性退出網貸行業，並開展清盤工作，盡最大努力兌付用戶的本金。
3、證券時報：強生公司在華制藥子公司西安楊森宣布，藥監局已正式批准普澤力與其他抗逆轉錄病毒藥物聯合使用治療人類免疫缺陷病毒（HIV）感染成年患者。臨床數據表明，普澤力療效確證，將極大改善患者的藥物依從性。
4、國際金融報：醫療健康生態平台平安好醫生宣布已於近期獲得《藥品經營許可證》（批發）。該證書的取得表明平安好醫生可在線上和線下開展藥品B2B業務和批發業務。將對今後健康商城業務的銷售和資源整合起到推動作用。
七、資本動態
1、證券日報：以「運作成本較低」、「風險小」為優勢的FOF基金，今年表現似乎不太理想。截至7月20日，首批6只公募FOF產品合計規模為76.3億元，合計份額為78.19億份，相比去年年底，規模縮水54億元，縮水41%；份額減少51.51億份。
2、財經頭條App：知情人士表示，矽谷著名投資人彼得·蒂爾（Peter Thiel）正在考慮針對中國創業公司制定投資戰略，因為美國風險投資公司希望從中國快速增長的科技領域分一杯羹。
3、國債期貨整體下跌，5年期國債期貨主力合約TF1809下跌0.03%至98.26；10年期國債期貨主力合約T1809下跌0.08%至95.65。10年期國債利率漲0.51BP，至3.52%；10年期國開債利率漲1.25BP，至4.1%。
4、截至7月23日下午收盤，國內商品期貨漲跌互現，工業品普遍走升，焦炭漲超3%，矽鐵漲近2%，滬鋅、滬銅、滬鋁、滬鎳、鐵礦石漲超1%，橡膠、動力煤小幅飄綠；農產品弱勢震蕩，雞蛋跌近2%，白糖、玉米、蘋果跌超1%。
5、上海國際能源交易中心：7月23日，原油期貨主力合約SC1809報收490.4元／桶。主力合約成交211466手，持倉量減少1382手至30746手。。全部合約成交211980手，持倉量減少1212手至32990手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.7834，跌0.0575%，人民幣中間價報6.7593，漲0.1153%。NDF：3個月報6.807，6個月報6.8245，1年報6.854，2年報6.9125。
7、新三板：7月23日合計掛牌11125家公司，當日新增0家，成交金額2.42億，其中做市轉讓0.77億，集合競價1.65億。三板成指報999.8，跌0.12%，成交額0.6億。
8、上股交：掛牌企業總數9693家，其中N板（科創板）180家，E板434家，Q板9079家。
八、國際資訊
1、參考消息網：今年以來，風險資本公司在全球已投資約670億美元，眼看就要打破2016年870億美元的紀錄。曼格羅夫資本公司的合夥人麥克·傑克遜說，一些初創公司的估值飆升，改變了投資過程的機制。
2、波羅的海幹散貨指數：漲1.7%，報1718點。
3、標普500指數收漲5.15點，漲幅0.18%，報2806.98點。道瓊斯工業平均指數收跌13.83點，跌幅0.06%，報25044.29點。納斯達克綜合指數收漲21.67點，漲幅0.28%，報7841.87點。
4、德國DAX 30指數收跌0.10%，報12548.57點。法國CAC 40指數收跌0.37%，報5378.25點。英國富時100指數收跌0.30%，報7655.79點。
5、日經225指數跌1.33%，報22396.99點。韓國KOSPI指數跌0.87%，報2269.31點。
6、WTI 9月原油期貨收跌0.46美元，跌幅0.67%，報67.80美元/桶。布倫特9月原油期貨收跌0.11美元，跌幅0.15%，報72.96美元/桶。油市下跌，投資者看淡特朗普與伊朗的口水戰。
7、COMEX 8月黃金期貨收跌5.50美元，跌幅大約0.5%，報1225.60美元/盎司，7月19日以1224.00美元/盎司錄得主力合約約一年收盤最低位。期金徘徊於一年最低位附近，受累於美元走強。
