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苦苦掙扎的光明乳業
最近光明乳業，業績下滑明顯，管理層集中辭職備受業內關注。在10月29日公布三季報後，10月30日，光明乳業開盤接近跌停，收盤時跌4.57%。從今年3月至今，光明乳業股價已被腰斬，從15元/股跌至7.55元/股，市值約縮水90億。
光明乳業對於上海，甚至是長三角的朋友來講都有著特殊的意味，很多人都自發發起了#救救光明的吶喊。對於我，光明也是承載著我童年最美好的回憶。
童年的最愛
很快光明乳業的官方微信，感謝客戶們的關愛，也陳述了現在遇到的問題。
事實上，不僅僅光明乳業遇到了危機，很多為光明乳業供貨的奶企也在慘淡經營，瀕臨倒閉。
根據農業農村部數據顯示，今年1月到8月，原奶收購價格連續下跌，奶牛養殖企業也紛紛陷入虧損境地。中國奶業協會副秘書長張智山表示，中國奶牛養殖行業的經濟效益較差，一半處於虧損狀態。
在在上市公司領域，現代牧業、原生態牧業和西部牧業三家公司都於2016年出現虧損，且持續虧損至今。而中國聖牧以高達11.86億元的淨利虧損成為今年上半年虧損幅度最大的原奶行業上市公司。
那常溫奶制品，究竟發生了什麼事情？中國的奶制品行業發生了什麼事情？然後再在全球的維度看，究竟又發生了什麼事情。
一個德國記者的調查：牛奶的戰爭
德國官方的電視台DW，在2017年做了一期關於歐盟過剩牛奶的記錄片
《瘋狂的牛奶：全球化，廉價，破壞》，為我們揭開了這個行業的玩法。
調查是從德國本土一個要倒閉的傳統奶牛場開始的，牛奶的收購價一直在0.27歐元/升附近，遠低於以前的0.50歐元/升。農場主根本無利可圖，甚至還要賠本，不得不把自己的牲口賣掉，將這個傳統的奶牛場關閉。
前幾年還是按照0.5歐元/升收的
而這個0.5歐元/升的價格也是非常非常低的價格。1960年代，德國人需要工作11分鐘才能買到一升牛奶，現在只要2分鐘！
那只能再去查為什麼牛奶的價格如此便宜？記者來到了一個奶業的展覽會，發現了有三個原因導致了牛奶在低位。
1.高度的自動化，工業化。
喂草的機器人
大量機械化和自動化的使用，使得一個工人可以管理的奶牛數量增加了3倍。
2.改良的奶牛品種
這種改良的奶牛。一年產的奶是改良前的奶牛的4倍。但是產奶壽命只有4到5年，只是改良前的1/4。
3.蛋白質添加物。比如椰奶，其他便宜的植物蛋白。
降低奶制品的成本
這幾個因素使得牛奶以及下遊的奶制品無論是產量還是成本都跟傳統的奶牛場相比有了很大的優勢。傳統奶牛場當然沒有跟這些牛奶工廠競爭。
然而由於生產了太多了牛奶，即便是歐洲政府補貼了奶農，牛奶的價格依然起不來。這就是資本主義機器大生產帶來的過剩。然後歐盟就搞出了類似於「國儲奶」這樣的milk bank。他們把牛奶收進來，然後再做成奶粉。
國儲奶
歐盟的官員也坦承，他們生產了過多的牛奶，多的實在沒有人要，那麼另外一個老套路，就是大規模出口（傾銷）。
記者去了喀麥隆實地考察，發現德國生產的100克酸奶只要0.33歐元，這個價格要比本地牛奶做酸奶還要便宜。
因為歐洲的奶制品實在太便宜了，導致在整個超市里幾乎找不到本地的奶制品！
德國的奶制品飄洋過海之後，來到喀麥隆，奶制品居然比本地的還要便宜！原理也很簡單就是大量的大包奶粉。在德國，牛奶被制成奶粉，然後通過集裝箱運到目的地。用集裝箱運奶粉的運費非常便宜。
到了目的地之後，經過奶制品廠加上水還原成牛奶（復原奶/還原奶）。在營養成分和口感上來講還原奶跟本地牛奶差別微乎其微。然後廠家用還原奶做酸奶，做各種各樣的奶制品。
這樣喀麥隆本地最原始的奶農跟歐洲工業化的奶農同台競技，而且歐盟對農業還有補貼，喀麥隆的農業焉有不敗之理。
中國奶業的困境
事實上，發生在喀麥隆的事情，也發生在中國。
中國這幾年大包奶粉的進口數量每年都以進30%的速度增加，13年6月粉的全脂奶粉AMF的進口量在4000公噸上下，到了18年的峰值快14000公噸一個月了！
2013～2018奶制品進口量趨勢
液體奶的進口增幅也非常誇張
相比之下中國最大的奶制品進口國是紐西蘭。
全脂奶粉：YOY增長是9%
液體奶 YOY增長是29%
很多長期生活在美國的人可能根本想不到，現在國內很多超市里能夠買到德國的液體奶。飛了大半個地球來的牛奶，只要10元/升。
而且更加可怕的國家對奶制品這個行業的關稅和保護幾乎沒有。比如澳大利亞的牛奶是可以非常低關稅甚至是0關稅進口的。
所以現在的情況下，用進口大包粉的成本要低於國內的原奶，直接進口液體奶的成本也要低於國內的原奶。這也就是光明乳業三季度報中所說的乳制品市場激烈的競爭格局。
在這種沒有防護的情況下，光明以及相關的奶企要跟歐洲，紐西蘭，澳大利亞，美國這種工業化的奶牛場同場競技。國內企業上技術上不占優，奶種上也不占有。失敗只是個時間問題而已。在沒有保護的前提下，這也是中國農業的宿命。
到此，你以為知道了這句話的全部含義！不是的，事情遠沒有這麼簡單。現實更加殘酷。
奶業的劣幣驅逐良幣現象
在外敵包圍的情況下，中國奶業內部也是危機重重，這一點在這幾年圍繞牛奶的標準上顯示的格外充分。因為現在外國的奶，無論是復原奶還是原裝的液體奶，已經殺到了家門口。衛生標準已經擺在那邊了，成本也已經擺在那邊了。對於消費者來說，同樣品質的牛奶肯定選擇便宜的。
前面我已經詳細介紹了歐美澳新這些國家牛奶的成本優勢，而國內暫時不具備這種條件。有些企業操控國家標準，比如將原來的國家標準是每100克牛奶含2.95克蛋白質，調到了2.8克。這樣，這些企業，可以用降低標準的辦法降低成本。
當然並不是所有人讚成這種玩法，因為這種玩法是在葬送整個中國的乳業。因為會形成一種印象就是此標準要低於歐盟標準。中國的奶粉行業就是這麼被葬送掉的。
光明乳業和其他不讚同這個標準的企業，所以自行組織了農墾乳業聯盟，蛋白質含量要求是3克，跟歐美標準一樣。還有菌落總數，歐美要求少於10萬個/100毫升，農墾乳業聯盟的標準和歐美一樣。
這樣問題來了，前面有高效，政府補貼強大的外敵，後面有面目不清的二五仔。現在再來理解一下，光明的那句話：乳制品市場的激烈競爭格局。
結語
奶制品市場在歐美是個非常特殊，非常受保護的市配合場。前段時間，美國和加拿大要重新簽訂自貿協議，就卡在了美國要求加拿大取消進口奶制品的配額上面。歐盟也是大幅補貼農業和奶制品行業。
中國在這個情況下，
如果對奶制品0關稅，或者超低的關稅是對光明這樣企業的不公平。
如果繼續對低標準的牛奶衝擊市場不聞不問，這也是對農墾聯盟企業的不公平。
在這場牛奶的戰爭中，不知道光明乳業們的勝算又有幾何呢？
公眾號：股海小鯊魚
