盤前資訊早知道（2018.11.05）

盤前信息早知道（11.05）

​一、【早間新聞精選】

宏觀新聞：

1、首屆中國國際進口博覽會將於5日在上海開幕，習近平將出席開幕式並發表主旨演講。商務部指出，舉辦進博會是推動新一輪對外開放的政策宣誓。

2、李克強11月2日主持召開國務院常務會議，確定進一步促進就業的針對性措施，決定延長階段性降低失業保險繳費費率政策執行期限。

3、周小川：中國儲蓄率下降表明內需增強。

4、周五在岸人民幣兌美元夜盤收報6.8905元，較周四夜盤收盤漲294點。

行業新聞：

1、證監會本周沒有發布IPO批文，為2015年11月IPO重啟以來首次。

2、上交所表示，在交易一線監管過程中，上交所及時優化了交易監管方式，不再採用口頭提醒等「窗口指導」方式，嚴格慎用暫停帳戶交易等監管措施。

3、證金、匯金罕見紮堆ETF，10月全市場425億借道ETF掃貨。

4、證監會：近期11家證券公司擬出資設立系列資管計劃，主要用於化解民企流動性發展。

5、國務院金融委首個督導組來到江蘇，實地督導民營企業和小微企業金融服務情況。

6、上海發布促進民營經濟健康發展若干意見，「三個100億」緩解融資難融資貴。

7、浙江研究制定行動方案紓解上市公司股權平倉風險。

8、廈門設立多個百億級專項基金化解上市公司流動性風險。

9、上交所公布滬倫通在中國公開發行上市存托憑證的條件。

10、央行公布5家金控監管試點機構，監管辦法力爭明年上半年推出。

11、央行：對加密資產領域繼續保持高壓狀態，加大清理整治力度。

12、工信部部長：將放寬民間資本在電信、軍工等領域市場準入。

13、發改委發布東北營商環境評估報告：正進入新一輪吸納投資高峰期。

14、河北修正計生條例細則，明確提倡一對夫妻生育兩個子女。

15、遼寧省港口整合取得實質性進展，招商局集團將取得遼寧港航發展49.9%股權。

16、油價迎近四年最大降幅，加滿一箱省14.5元。

公司新聞：

1、中鹽股份混改啟動，擬以增資擴股方式引入投資者。

2、齊魯銀行謀劃A股上市，公司股票11月5日起暫停轉讓。

3、28家A股銀行三季報收官，5家淨利增超20%。

4、長航油運重新上市申請獲上交所同意，有望成A股退市後重新上市第一股。

5、阿里巴巴Q2調整後每股收益超過最高分析師預估，營收不及預期。

6、國壽資產化解股市質押風險保險專項產品將設立「封閉期」防止「短炒」。

7、微眾銀行股權在淘寶被拍賣，該行估值1470億元。

8、中公教育借殼亞夏汽車獲證監會有條件通過。

9、東方園林：簽訂民營企業債券融資支持工具意向合作協議。

10、宇通客車：1-10月銷量同比下降5.4%。

11、萬科A：前10月銷售額4856億元，同比增長12%。

12、恒立實業：無未披露的重大信息，明日復牌。

13、美的12.7億元在印度建科技園，推進全球化步伐。

14、錦州港、大連港：招商局集團旗下公司將入股港航發展。

15、乾景園林：中標2.72億元重大項目。

16、上海機場原董事長吳建融被刑拘，涉嫌受賄及隱瞞存款。

環球市場：

上周五，美國三大股指收盤集體收跌，納指跌逾1%，標普500指數下跌0.63%，納斯達克指數下跌1.04%，道瓊斯工業指數下跌0.43%，報25270.83點。科技股多數收跌。歐洲三大股指收盤漲跌互現。WTI 12月原油期貨收跌0.55美元，跌幅0.86%，報63.14美元/桶。布倫特1月原油期貨收跌0.06美元，跌幅0.08%，報72.83美元/桶。

二、【三代核電CAP1400項目已做好冬季施工預案 核電產業鏈受關注】

財聯社記者獨家獲悉，近期大陸核電新項目有望取得突破性進展，首批項目為具有自主知識產權、CAP1400技術的核電機組，位於國家電投旗下山東榮成石島灣核電廠址。一旦獲批，該項目將成為「十三五」期間首個開建的核電機組。業內權威人士透露，目前CAP1400項目建設早已一切就緒，並做好了冬季施工方案。通常核電項目在審批核準通過後一個月左右澆灌第一罐混凝土，標誌項目從工程建造意義上正式開工。

CAP1400是國家科技重大專項之一，設備國產化率已接近90%，不僅全面滿足三代核電技術要求，其關鍵安全指標較傳統核電提高100倍，符合當前最高安全標準。國家核電此前公布的官方資料顯示，早在2014年，國家核電就向國家能源局提供了上述項目的核準報告。市場分析指出，國內核電新項目重啟審批步入關鍵期，擁有自主知識產權的CAP1400、華龍一號等核電項目或優先獲批重啟。

A股上市公司中，中核科技（000777）具有國家核安全局批准的國內唯一生產核安全1級、2級鑄件資質，其研制的核電站關鍵閥門技術指標達到國際同類產品水平。台海核電（002366）是國內領先的核電設備企業，目前主要產品為大型核電站核島一回路主管道及泵類鑄件、閥類鑄件等核電設備部件。

三、【首屆進博會即將開幕 舉辦進博會是推動新一輪對外開放的政策宣誓】

首屆中國國際進口博覽會即將開幕，迎來82個國家和3個國際組織參加國家展，來自130多個國家的3000多家企業、16萬採購商參加企業展。「中國國際進口博覽會是世界上第一個以進口為主題的國家級博覽會，是大陸主動向世界開放市場的重大舉措。」上海市委主要負責同志表示，上海正做好服務保障，努力把進博會辦成國際一流的博覽會；同時繼續擴大開放，讓世界通過上海這個窗口，切實體會「中國開放的大門永遠不會關上」。

商務部副部長王炳南在新聞發布會上指出，舉辦進博會是推動新一輪對外開放的政策宣誓。今年是改革開放40周年，過去40年中國經濟發展是在開放條件下取得的，未來中國做到高質量發展也必須在更加開放的條件下進行。中國開放的大門不會關閉，只會越開越大。中國將堅定不移擴大開放，以更大力度、更高水平對外開放，促進自身發展和全球共同發展，為世界各國分享中國紅利創造更多機會。

公司方面，飛力達（300240）為客戶提供一站式物流解決方案。公司在深耕IT製造業物流的基礎上，不斷嘗試將在IT製造業積累的供應鏈管理經驗向其他行業復制，重點開拓通訊、平行汽車進口、汽車零部件、電子商務、貿易執行等行業。東方創業（600278）子公司東方國際物流集團在自貿區核心地段外高橋、寶山、蘆潮港等港口和機場等交通樞紐中區擁有20萬平米倉儲資源。

四、【國家能源局將重點加速出台2019年的光伏行業相關政策】

11月2日上午國家能源局召開關於太陽能發展「十三五」規劃中期評估成果座談會，其中相關主管表態未來一個多月，國家能源局將重點加速出台2019年的光伏行業相關政策。其中，中國太陽能發展「十三五」規劃的光伏裝機目標有望調整至超過250GW，甚至達到270GW。

機構認為，近期通威集團劉漢元參加中央民企座談會及國家能源局召開的太陽能發展「十三五」規劃中期評估成果座談會顯示，光伏行業政策出現重大轉折，行業歷史大底出現，投資層面把握超跌修復、業績彈性、戶用風口三條主線。

相關上市公司有望受益，通威股份（600438）多晶矽產能已達2萬噸，在建產能5萬噸，預計將在2018年內建成投產；太陽能電池產能5.4GW，包括位於合肥的2.4GW多晶電池及位於成都的3GW高效單晶電池，在建高效單晶電池產能5.5GW，預計將在2018年底前投產。林洋能源（601222）國內分布式光伏投資經營龍頭，為進一步鞏固在分布式光伏電站的領先地位，公司積極儲備平價上網後的各類分布式電站資源，目前在手儲備項目達1.2GW。

五、【中國戰隊首次奪得《英雄聯盟》全球總決賽冠軍 電競站上風口】

中國戰隊首次奪得《英雄聯盟》全球總決賽冠軍：IG戰隊以3-0戰勝FNC。

政策推動移動電競產業發展。2017年，亞奧理事會宣布電子競技納入2018和2022年亞運會，並在2022年杭州亞運會上成為正式比賽項目，表明電子競技取得了與傳統體育項目相同的地位。根據易觀國際的數據，2017年大陸電子競技市場規模將達到908億元人民幣（環比增長73.3%），其中移動電競市場規模占比53.7%。預計2019年大陸電子競技市場規模達到1300億。2017年大陸電子競技用戶將達到3.5億（環比增長40%），預計2019年將達到4.3億人。

晨鑫科技（002447）全資子公司壕鑫互聯參股公司新華互動（北京）文化發展有限公司在2017年7月與新華社新媒體中心成功舉辦「新華電子競技大賽」，賽事包括《英雄聯盟》、《DOTA2》、兩個比賽項目及《王者榮耀》一個表演項目。完美世界（002624）下屬子公司已為《DOTA2》和《CS:GO》的中國區獨家代理商。

六、【中國首船LNG罐箱從海南洋浦港起航運往北方 相關上市公司有望受益】

中國海油氣電集團4日介紹，當日搭載130個液化天然氣(LNG)罐的罐式集裝箱船從海南洋浦港起航北上，此舉是中國海油首次利用LNG罐箱，將海南接收站富餘產能大規模運往北方地區的有益嘗試。這種新型運輸方式規模化、商業化後，將在中國沿海形成一條移動的海上天然氣輸送大動脈，將是中國今冬明春天然氣保供的一項新舉措。

此前，交通運輸部辦公廳發函就《關於深入推進水運行業應用液化天然氣的意見》征求意見。主要任務包括著力推動規劃實施、著力打造高效運輸服務系統、著力提升加註供給能力、深入推進LNG動力船舶應用、深入推進LNG在港口的應用、著力優化監督管理體系、著力提升技術水平等七方面。覆蓋完善LNG碼頭布局規劃、推進港區LNG加氣站規劃、加快內河LNG加註站建設經營等。

A股上市公司中，富瑞特裝（300228）是一家國內領先的車船用LNG供氣系統供應企業，主營LNG液化、儲存、運輸、終端應用全產業鏈裝備製造。厚普股份（300471）在船用LNG成套設備領域持續突破，自主研發的SEC系列LNG供氣裝置電控系統參照2017版《天然氣燃料動力船舶規範》，首批通過型式試驗，取得了中國船級社頒發的型式認可證書。

主題前瞻

1、進口博覽會| 11月5日，首屆進博會將在上海開幕。國家主席習近平將出席開幕式並舉行相關活動。屆時，大約150個國家和地區的政要、工商界人士及有關國際組織負責人將應邀與會。

點評：上市公司中，強生控股成立進博會專屬車隊以發揮符合國際大都市形象的新車型示範引領作用；來伊份旗下「亞米（YOUNGME）」品牌將亮相進博會；暢聯股份地處進博會舉辦地上海，專注於為國際跨國企業提供精益供應鏈管理服務，可能將受益於進出口貿易需求持續快速增長。

2、券商| 11月2日，上交所在新聞發布會上闡述了其在交易監管方面的舉措，如不再採用口頭提醒等「窗口指導」方式，嚴格慎用暫停帳戶交易等監管措施等。同時上交所表示將提高上市公司質量、鼓勵回購和並購重組、持續引導增量資金入市與交易監管工作的優化等工作一道構成近期資本市場系統性工作的各個組成部分。此前，證監會提出加快推進優化交易監管等相關工作。

點評：6月底以來，受國內外多重因素影響，A股整體走勢偏弱，市場情緒低迷，隨著經濟維穩政策持續出台、增量資金持續入市以及監管優化，中長期市場活躍度有望持續提升，因此繼續看好證券板塊的投資機會，如東方財富、長城證券，而華泰證券自10月29日推薦以來，期間最高漲幅超過15%。

3、工業互聯網| 據新華社報導，從工信部獲悉，大陸將加快基於互聯網協議第六版（IPv6）的下一代互聯網規模部署，形成下一代互聯網自主技術體系和產業生態，做到下一代互聯網在經濟社會各領域深度融合應用。工信部提出，將開展網路基礎設施改造，加快互聯網應用服務升級，優化流量調度能力，同時加強IPv6關鍵技術研發，進一步加大對網路基礎性、前瞻性、創新性研究的支持力度。

點評：相關概念股主要有傑賽科技、星網銳捷等。

4、藥品溯源| 據台灣「中央社」報導，最近台灣連續發生2起公費流感疫苗異常事件，致30多萬支流感疫苗停用。疫苗事件震蕩整個藥品監管領域，業內人將解決方案鎖定在追溯體系上。國家藥監局日前發布《關於藥品信息化追溯體系建設的指導意見》。意見提出按藥品劑型、類別分步推進藥品信息化追溯體系建設。疫苗等重點產品應率先建立藥品信息化追溯體系。

點評：時隔兩年，國家再度發文，或意味著藥品信息化追溯體系建設提速。區塊鏈等技術可解決行業的痛點，最近紫雲股份借力騰訊區塊鏈技術進軍藥品追溯第三方服務市場。上市公司，可關注：易聯眾、紫鑫藥業。

5、新能源汽車 | 上證報資訊獲悉，工信部已編制完成《關於開展甲醇汽車推廣應用工作的指導意見》，即將正式發布。《意見》將成為下一階段甲醇汽車推廣應用的重要指導性文件。據了解，工信部將按照因地制宜、積極穩妥、安全可控的原則，重點引導和支持陜西、貴州、山西、甘肅等通過驗收的甲醇汽車試點地區，加快建立市場化推廣應用機制。

點評：業內人士認為，目前甲醇生產的技術路線已經成熟，大陸還在繼續探索新的技術路線，甲醇汽車的推廣應用前景可期。從事甲醇業務的公司包括遠興能源、金牛化工等。

6、光通信| 據媒體報導，由富通集團攜手CRU共同主辦的第四屆世界光纖光纜大會，將於2018年11月5-7日在杭州洲際酒店隆重舉辦。大會主要議題包括預制棒、光纖光纜市場展望，5G和智能城市對光纖需求的影響等。屆時，逾700位來自190多家企業的電信網路高管、光纖生產商、解決方案供應商和技術創新人才將齊聚杭州共襄盛舉。自2015年首次成功舉辦以來，世界光纖光纜大會規模逐年擴大，並已發展為全球光纖光纜行業首屈一指的國際盛會。

點評：在流量需求增長以及基礎網路建設共同驅動下，光纖光纜市場迅速發展，近10年間，全球光纖光纜市場規模保持15%復合增長，大陸保持25%復合增長，2017年大陸光纖光纜行業市場規模達到2099億元。隨著國內流量持續增長及經營商5G建設的提速，光纖光纜需求有望進一步攀升，龍頭公司將持續受益，可關注長飛光纖、中天科技。

7、核電| 2018核電產業鏈高峰論壇最近在山東煙台舉辦。從論壇上獲悉，由國家市場監督管理總局批准籌建的國家核電核島裝備產業計量測試中心1日在山東煙台揭牌。據介紹，該中心由煙台市計量所籌建，依托煙台核電裝備產業群和國家級核電產業技術創新平台，將計量深度嵌入到核電裝備的研發設計、生產製造、經營維護等全產業鏈、全溯源鏈和全壽命周期，為全國核電裝備產業提供計量測試和計量科技創新服務，促進國家核電核島裝備產業創 新髮展

點評：相關公司可關注中核科技、科新機電、沃爾核材等。

8、電競 | 11月3日，韓國仁川舉行的英雄聯盟S8全球總決賽上，來自中國LPL賽區的IG戰隊以3:0的比分，完勝歐洲LCS賽區FNC戰隊，首次奪得世界冠軍。4日，爐石傳說世界盃決賽上，中國隊以3:0戰勝巴西隊，獲得了冠軍。中國戰隊在各項賽事上取得佳績，使得電競產業的關注度迅速提升，這也有助於電競運動更好地在大陸推廣和發展。

點評：天風證券認為，目前以電競賽事為核心的電競產業鏈商業價值被低估，收入與成熟的體育項目相比很低，發展前景廣闊。浙數文化開展了電競賽事組辦等業務，旗下戰旗直播聚焦電競直播這一細分領域；順網科技為網吧及互聯網平台服務商，積極拓展電競、遊戲展會等業務。

9、流感疫苗 | 據悉，今年新上市的四價流感病疫苗已納入廣東備案採購範圍，預計將在11月中下旬分發到各接種點。除了廣東其它省份本月也將陸續有疫苗到貨。目前流感疫苗陸續上市，缺貨狀況可能有所緩解。但專家預計，流感疫苗生產銷售高峰期是在上一年的下半年，今年生產的緊缺會導致明年初供應的緊張，市場供應緩解要到明年下半年才會顯現出來。

點評：上市公司，華蘭生物四價流感疫苗於今年9月首次獲得批簽發。而隨著長生生物停產，華蘭生物將獨享四價流感疫苗市場。國內其它主要流感疫苗供應者還有康泰生物等。

10、港口| 遼寧省政府3日在北京與招商局集團舉行遼寧港口合作項目增資協議簽約儀式，這標誌著遼寧港口整合正式落地。根據協議，招商局集團將通過增資方式入股遼寧東北亞港航發展有限公司，並取得49.9%的股權，後者是大連港集團和營口港集團的控股股東。

點評：招商局集團投資遼寧港航發展，標誌著遼寧省港口資源整合、一體化運作取得實質性進展。遼寧省與招商局港口整合後，將成為大陸資產規模和吞吐量規模最大的港口集團之一，這為建設東北亞國際航運中心，提高區域國際競爭力奠定了堅實基礎。相關概念股主要有大連港、營口港、錦州港。上述三家公司均於11月4日發布了相關公告。

11、5G|2018鄭州國際馬拉松11月3日鳴槍開跑，河南移動為廣大觀眾奉獻了一場5G高清直播。這是國內首次利用5G技術和網路直播「全馬」，成為馬拉松賽史上的一大亮點。另外，最近，中國電信副總經理高同慶明確表示，5G流量資費肯定不會過高，讓用戶使用不起。中國聯通也表示，將會盡最大的可能將每GB的網路資費控制在五角錢之內。

點評：5G商用距離現實生活越來越近。工信部年內將發放5G系統頻率使用許可，還將制定物聯網、車聯網的頻率使用規劃。按照計劃，大陸5G將於2019年預商用、2020年正式商用，經營商已確定了首批試點城市。建議關注烽火通訊、中際旭創等。

12、水產養殖 | 據萬得數據顯示，11月2日海參（大宗價）報200元/千克。從5月初開始，海參（大宗價）從104元/千克震蕩上行，漲幅為92%。眼下正是秋季海參捕撈上市的季節，由於今年夏天的高溫導致圈養海參大量死亡，秋季海參的產量大幅減少，這也使得今秋海參的價格出現大幅上漲。

點評：布局上，山東海參受夏季氣候影響不大，有望從中受益，相關公司有好當家、東方海洋。

13、汽車零部件 | 當地時間11月2日，特斯拉在提交給美國證券交易委員會的文件中稱，計劃將Model 3的產能提升至每周1萬輛的水平。其中拉弗里蒙特工廠每周7000輛，上海工廠每周3000輛。在剛剛結束的第三季度,特斯拉各型號電動車的總交付量約83500輛，其中Model 3為55840輛，平均每周4250輛。特斯拉還表示，上海工廠將通過本地採購和製造，逐步提高本地化水平。這意味著上海及周邊的汽車零部件供應商有望分享市場蛋糕。

點評：旭升股份為特斯拉供應傳動系統、懸掛系統、電池系統、電氣系統、液壓系統中多個核心零部件，單車價值量超千元；克來機電深耕汽車電子自動化設備，在新能源電機電控裝備組裝測試裝備等領域取得了技術突破。

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