騰訊的拐點 – 尋夢新聞

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11月1日，2018騰訊一年一度的全球合作夥伴大會在南京江蘇大劇院開幕，是騰訊9月底宣布調整架構後的首次年度大會，也是觀察騰訊戰略發展方向的窗口。適逢昨日政治局會議的吹風的轉向，今日，騰訊股價迎來了久違的反彈：

回看今年，中國的兩大科技巨頭AT都很水逆。

年初，三月，持有騰訊17年的大股東南非Naspers首次減持，隨後就是遊戲業務持續承壓，頭條系短視頻抖音的步步緊逼，股價持續下行;阿里在堅挺了大半年後，九月，馬老師的解甲歸田引起軒然大波，股價加速追趕騰訊的腳步…

拋開估值問題，某種程度上，兩大巨頭的走勢都體現了真正的老大哥這兩年的口號：新舊動能轉換。

很多時候，事後「上帝模式」的點評當然是最簡單的，但是身處其中，又有多少人能看清未來的走向。此時此刻，騰訊換遊戲，阿里換風清揚，是否真的影響他們的核心競爭力?

騰訊依舊是中國的社交之王、流量擔當，阿里依舊是中國的電商龍頭、虎狼之軍。

目前，還沒看到類似PC互聯網轉變到移動互聯網的技術浪潮革命，在一個相對穩定的時代，龍頭不犯大錯，跟隨者是不會有超車的機會，目前兩大巨頭或主動，或被動，都在變革，改得過來，你大爺還是你大爺。

中國互聯網的風向，還是要看AT。

一、改革的「春風」

偉大領袖說過：革命不是請客吃飯。

搞改革也是一樣，很多時候，需要一些因素的配合，例如：需要一個敵人，或者十月圍城的外部形勢。

這些科技巨頭髮展到這個體量，大企業病該有的也少不了，各個業務條線的利益格局也是相對穩定的，即使看到了問題，想改也不是說改就能改的。體系天然的有慣性，體量越大慣性越大，改變需要的動力也越大，越大的動作，就越需要東風的配合。即便是手腕過人的風清揚，發動「春暉事變」之前，也是「機緣巧合」的看到舉報信，然後才能上演一場倫理綱常、痛心疾首的大戲，然後揮淚斬馬謖，然後再掃地出門…

順勢的時候，增長會掩蓋很多問題，一旦增速下來，問題才會慢慢浮現出來。風清揚的節奏，凡夫俗子就猜不了，但騰訊的節奏還是比較好猜的，和3Q大戰不同，以騰訊當前在流量端的控制力，你覺得他有任何可能會發現不了頭條系的崛起麼…至於應對監管的問題，對政策最敏感的媒體部門怎麼可能看不懂風向，然而就算看懂了，指揮得了強勢的微信、遊戲部門麼…

所以，這次兵臨城下的外圍形勢，是騰訊非常好的改革「春風」。背水一戰的口號，就是很多改革動作的偉大旗幟，難不成你真覺得這麼大的組織機構調整是臨時起意充手機費送的…必然是一段時間內部反復博弈得出來的當前最優解，騰訊的這次大調整拆開了就兩件事：1)組織架構重構，大技術後台，小業務前台;2)從消費互聯網轉向產業互聯網。

騰訊在社交上的護城河依然很深，但想重新漲上去已經不能再靠依賴C端流量的遊戲業務了，需要尋找一個新的邏輯：那就是各類B端的業務了，也就是他們口中的產業互聯網。

二、轉型的關鍵

中國互聯網的發展，就是中國各行各業信息化的發展。

與機構客戶相對保守追求穩定不同，個人用戶是善變且容易被教育的，所以，依托C端紅利互聯網公司在過去這些年中高歌猛進，但是隨著C端流量的日漸見頂，在新技術革命之前，增量紅利基本就沒了，C端存量博弈是主旋律，這就倒逼很多公司往B端客戶去攻。

當前，B端業務的一大趨勢就是服務SaaS化，SaaS模式能大幅降低企業經營成本，顯著提高企業效率，隨著移動互聯網興起帶來的辦公場景的改變以及管理層及員工的代際轉移(70、80後步入公司的管理層)，B端客戶有強烈的內在SaaS化動力。

再者，目前，國內IaaS(雲服務)的核心玩家只有阿里、騰訊兩家，可以預見，隨著兩者的競爭加劇，未來雲服務的成本會持續的下行，基於雲服務的各行各業的SaaS化，乃至於API化，在經濟上會更有競爭力，可以預見B端SaaS化業務有快速普及發展的基礎。

那問題來了，什麼是SaaS業務的核心競爭力?

SaaS業務的發展需要兩個充分要素：1)行業傳統解決方案效率低下;2)行業的SaaS化能帶來顯著的效率提升。

如果抽象來看，阿里的基因就是ToB的，從開網店到資金到物流，沿用這套方案對絕大部分實業公司來說都是最優的解決方案，所以阿里是中國最大的電商SaaS公司;同樣的，如果去沿著這個邏輯去理解美團，截至目前，美團是國內最大的本地生活SaaS公司。兩者賺的主要都是B端客戶的錢，他們都成功的把某個行業的業務流程信息化了。

目前，比較好做的大行業SaaS化都已經有人卡位了，未來要進一步發展，就需要深入各行各業中去，然而各行各業的痛點都是非標的，只有行業內的人才知道真正的痛在哪里…

本質上，騰訊的基因就是ToC的，在整合IaaS業務，做大雲後台後，接下來最大的考驗就是將騰訊曾經服務於C端的快速響應能力遷移到B端各行各業中，迅速孵化、復制行業解決方案，而觀察這個變化最好的窗口，就是每年騰訊的全球合作夥伴大會。

騰訊今年的全球合作夥伴大會，發言人已經換成新事業部雲與智慧產業事業群(CSIG)的一把手湯道生(Dowson)，大會上最關鍵的一句表態是：「互聯網與產業的融合是大勢所趨。騰訊決心集全公司之力，迎接產業互聯網時代的到來。」通過公開信息來看，目前騰訊已經在政務、金融、零售、泛互聯網等多個垂直領域取得突破，例如與廣東省政府聯合打造的省級數字政府樣板「數字廣東」，與永輝超市打造的智慧零售標桿店，以及與中國銀行推出的全行大數據平台和事中風控解決方案。