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全球音樂產業開啟復蘇周期,流媒體付費為主流商業模式
付費訂閱是驅動全球音樂市場重回增長。實體唱片業受到衝擊,全球音樂產業規模進入持續下滑通道,。2017年全球錄制音樂市場收入規模達到173億美元,同比增長8.1%;流媒體音樂收入占比達到30%,同比增長41.1%,成為數位音樂市場主要增長點。有65.9%的用戶喜歡音樂的原因在於舒暢身心,55%的用戶認為音樂是一種情緒表達。付費訂閱模式是基於用戶對於娛樂內容便捷性、品質、性價比等綜合考慮最佳商業模式,對於用戶習慣培養具有不可逆特徵,這種模式將成為未來很長一段時間內音樂平台主要變現模式。
2015年起全球音樂產業收入結束了長達15年的下滑,截止到2017年已經做到連續3年的增長,其主要動力來自於數位音樂收入的提升,占比超過50%。其中,音樂流媒體增長迅猛,在2017年流媒體收入為66億美元,在所有音樂類別中收入占據首位。
1999年-2017年全球音樂產業收入統計情況(單位:億美元)
數據來源:公開資料、前瞻產業研究院整理
2017年全球數位音樂收入結構占統計情況
數據來源:前瞻產業研究院整理
2017年中國數位音樂市場規模統計分析
據前瞻產業研究院發布的《中國移動音樂行業市場前瞻與投資規劃分析報告》統計數據顯示,2012年中國數位音樂市場規模僅為18.2億元。2013年中國數位音樂市場規模增長至74.1億元,同比增長307.1%。到了2015年中國數位音樂市場規模突破100億元,同比增長36.2%。截止到2017年中國數位音樂市場規模達到了180億元,同比增長25.6%。
2017年中國數位音樂收入占比高達75%,而唱片產業份額僅達到0.8%。而得益於國內互聯網行業的繁榮,基於各大互聯網公司的主要音樂流媒體平台收入占據數位音樂產業的絕大部分比重,流媒體平台徹底取代唱片行業成為音樂產業的絕對支柱。
2012-2017年中國數位音樂整體市場規模統計及增長情況
數據來源:前瞻產業研究院整理
2017年中國音樂產業市場規模成分占比統計情況
數據來源:前瞻產業研究院整理
大陸數位音樂商業化剛起步,未來付費率提升是核心成長邏輯
數位音樂是大陸音樂內容主要變現形式,占整體消費的96%。大陸數位音樂用戶2017年達到5.6億人,數位音樂的滲透率僅次於網路視頻。2017年大陸數位音樂付費市場規模僅為32億元,同比增長約60%,整體付費率不足4%,相比於歐美成熟市場以及國內視頻等行業有顯著的提升空間。預測在2022年大陸數位音樂平台付費率提升至15%,ARPU提升至132元/年。
2013-2017年中國數位音樂市場用戶規模統計情況
數據來源:前瞻產業研究院整理
2013-2018年中國數位音樂付費用戶收入統計及增長情況預測
數據來源:前瞻產業研究院整理
目前發展是少量獨家版權成為各平台的差異化競爭優勢,平台版權數量級達到千萬級別,1%的非轉授獨家版權歌曲數量達到10萬以上,且主要為重點流行歌手作品,對眾多用戶影響巨大,稀缺的獨家版權為平台引流作用顯著,成為各音樂平台爭奪用戶的籌碼。
音樂流媒體平台的傳統主要盈利模式為廣告變現與付費會員,但目前國內廣告模式較為單一且局限,同時用戶付費轉化率仍然較低,不足以支撐平台持續良性運作,因此國內音樂流媒體平台正在拓展多元化盈利管道,探索新的商業模式。各平台依靠股東強大的資源優勢在跨界行銷、泛娛樂化等方面展開差異化競爭,深度參與全產業鏈,以更加適應用戶的個性化需求。
國內居民消費市場總量仍有50%的增長空間。人均GDP增長、可支配收入提升和城鎮化三大因素推動了大陸居民在娛樂、文化和教育等領域的消費升級,居民的消費觀念已經逐步從「物質消費」升級為「精神消費」、從「購買產品」轉向「享受服務」,從「滿足日常需求」到「改善生活品質」,音樂流媒體等相關產業將迎來增長。
目前流媒體音樂的崛起,音樂非付費內容被用戶接受,付費規模和占比逐年提升。音樂行業由於規模基數相對較小,之後將保持最快的發展增速。