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1948年11月25日，中原野戰軍一舉把敵黃維兵團12萬人馬包圍在雙堆集。黃維跑不脫了。於是，敵杜聿明在徐州的兵力的下一步動向，就成為淮海大戰的關鍵了。
對此，華東野戰軍代司令員粟裕認為杜聿明下一步行動，有兩個可能：一是固守徐州，一是突圍出逃。但是，蔣介石已無機動兵力，因此杜聿明放棄徐州的可能性最大。
而後者正是解放軍求之不得的。
為什麼？
因為，杜聿明如果固守徐州，以堅固設防的大城市為依托，將增加華野殲滅他幾十萬大軍的難度。
於是，粟裕決定不把敵人堵死在徐州，而準備全力來對付杜聿明的突圍。
11月28日，中央軍委來電，向粟裕指出：
「黃維解決後，須可能到徐州之敵有向兩淮或往南逃跑可能。」
中央軍委也認為杜聿明會逃跑。
但是，他會如何逃呢？
粟裕認為杜聿明的徐州之敵，有不待黃維被殲就放棄徐州的可能——對中央軍委「黃維解決後」的判斷在時間上有突破。
那麼，杜聿明向哪里突圍？
粟裕他判斷他有三個可能的突圍方向：
一是沿隴海路向東，經連雲港海運，向南逃——這可以快速出逃，但要馬上解決裝載3個兵團的船只，杜聿明一時難以完成，如遭解放軍尾擊，他們還會陷入背海作戰的境地，有被全殲危險。
二是直接往南走兩淮，經蘇中轉向京滬——這可以避開解放軍主力，但一路河川縱橫，不便於大兵團、重裝備行動，且兩邊都是老根據地，易被地方武裝和民兵騷擾，也是一條難走之路。
三是沿津浦路西側，繞過山區南下——這一帶地形開闊，道路平坦，便於大兵團、重裝備行動，並且離黃維兵團近，還可以同另一路援軍李延年、劉汝明兩個兵團相呼應，南北對進，達到既解黃維之圍，又集中兵力防守淮河的目的。這個西南方向，可以一箭雙雕，但缺點是將遭到解放軍兩大野戰軍的強大打擊。
據此，粟裕認為，敵人總是過高可能自己的力量，杜聿明走第三個方向的可能性最大。但是，杜聿明一旦成功，尤其是與黃維會合成功，那麼戰局將發生不利於我的重大變化。因此，第三個方向也對解放軍威脅最大。於是，在兵力部署上，粟裕決定把重點放在敵人向西南逃竄這個可能上。
第二日，粟裕把自己的判斷上報中央軍委。
隨後，中央軍委復電：
「各項可能及意見均甚好。」
於是，粟裕據此進行兵力調整。
不料正在他進行部署調兵時，中央軍委又發來一電報，指出徐州杜聿明的「突圍方向以兩淮或連雲港兩處為最大」——不是粟裕認為最可能且最危險的第三個方向。中央軍委在電報中還指令華野「必須馬上有所準備」，「務使敵人不能向這兩個方向逃跑」。
這就讓粟裕左右為難了。
因為，他認為敵人不會由這兩個方向逃竄，但中央軍委已有明確的指示，萬一自己判斷失誤，敵人真從這兩個方向逃竄，貽誤軍機不說，還勢必影響同敵人的戰略決戰。但是，粟裕就是粟裕。他認為，如果杜聿明南走，與黃維會合，後果更難設想，這一路絕對不能放棄。
經過再三分析、比較，粟裕還是堅持認為，徐州之敵走兩淮和連雲港的可能性不大，於是下定決心，把華野北線的7個縱隊部署在徐州以南津浦路東西兩側，把主力的重心仍然放在敵第三個突圍方向。
他這樣的部署，也裝了一個「保險」。
因為，杜聿明即使向兩淮或連雲港方向逃竄，受地形條件的限制，逃跑的速度也不會快，這樣華野主力仍然到時候可以趕得上。
就這樣，粟裕布下了一個天羅地網，只待杜聿明來投。
11月28日，敵徐州「剿總」司令劉峙和副司令杜聿明決定撤出徐州，突圍的路線果然是粟裕預計的——經徐州西南的永城轉到淮河以北的蒙城、阜陽地區，然後依托淮河向北攻擊，以解黃維之圍——即第三個突圍的方向。對此，他們還計劃在撤軍時，先全面發動佯攻，以迷惑解放軍，再以主力於當晚3時撤出徐州。
杜聿明對自己的這一手頗為得意，對邱清泉、李彌、孫元良三個手下說： 「預料這次迅速決定撤退的行動是成功的。依照共軍平日作戰的規律，每經過一次激烈的戰役，至少有兩個月以上的時間休整。兵貴神速，這次撤退的行動是在他們大戰後的間隙中。我們以退為守，一定可以救出黃維兵團。」
11月28日，正是杜聿明的母親七十大壽。蔣介石授意在上海、徐州為杜母祝壽。劉峙請杜聿明點戲，杜用手一點，二人相視哈哈大笑。
杜聿明點的是《空城計》。
然而，他們沒料到粟裕卻偏偏不是司馬懿。
11月30日晚，杜聿明親率主力剛撤出徐州，華野第十二縱隊就攻進了徐州機場。他們只見機場空無一人，馬上判斷敵人已撤出了徐州，立即報告粟裕。
粟裕當即下令各個縱隊火速追擊逃敵。
於是，解放軍11個縱隊立即行動，多路、多層進行尾追。有的平行追擊，有的迂回截擊，有的跨越攔擊，從四面八方兜圍杜聿明30萬大軍。
粟裕的追擊卻網開三面，只卡一面：杜聿明向西、向北、向東去都可以，就不讓他向南。他把華野可以集中的兵力都用在西南方向上，其他方向都唱「空城計」。
而杜聿明偏偏另外三個方向都不走，一頭撞去粟裕的主力劍鋒之上。
12月4日，華野大軍只用區區5天時間，就把杜聿明30萬人馬全部水泄不通地包圍在陳官莊地區。
杜聿明自以為得計的「空城計」唱砸了。
粟裕也松了一口氣：「非常危險啊!」
幾十年後，他談到這次兜圍杜聿明30萬大軍時說：「盡管我們可能到了他們的撤退方向，卻沒有想到他們撤得這麼快。萬一讓他們30萬大軍撤到淮南，問題就大了！」
但是，杜聿明再快，也沒跑得出粟裕的神機妙算。
這就是一代戰神——粟裕的智慧。
