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作者：乘聯會秘書長崔東樹

根據乘聯會廠家數據，11月新能源狹義乘用車批發銷售13.1萬台，同比增長6成，創歷史新高。且11月的純電和插混表現均強；1月—11月新能源乘用車銷量達85.8萬台，同比增長近1倍。

11月狹義乘用車市場批發增長-16%，呈現結構性分化特徵，冰火兩重天。

根據乘聯會廠家數據2018年1-11月的新能源乘用車銷量已經大幅超越2017年的全年銷量。這首先是2018年國家實施的新能源車的政策針對性強，指標設置相對科學合理，推動產品升級效果突出，而且銷量表現也是好於預期。

新能源車與燃油車雙積分政策的實施效果凸顯，車企為降低傳統車油耗的發展新能源車熱情很高，也推動了新能源車的產品極大豐富，比亞迪、北汽新能源等新能源車主力企業保持強勢增長，而且長城、長安等主力傳統車企的新能源加速推進，為新能源車發展貢獻了較大力量。乘聯會前期新調高的新能源乘用車99萬的年度預期應該可以順利做到。

一. 新能源乘用車銷量暴增。

1.11月新能源車恢復增長

2018年， 在中國乘用車市場總體走勢為年初較高，隨後持續下行到夏季谷底的情況下，11月新能源乘用車呈現頑強的月度環比向上趨勢。2018年新能源乘用車市場走勢呈現開門紅的特徵，1月份的新能源乘用車，銷量達到31638台，同比增長483%。因為春節因素，今年2月2.9萬台的規模，應該說是表現良好的。3月政策明朗後的銷量暴增到5.57萬台，4月進一步拉升到7.2萬台，5月拉升到9.2萬台，6月回落到7萬台，7月保持在7萬台水平，8月回升到8.4萬台，環比7月的走勢實際是走強的。

今年9月-11月廠家批發銷量持續拉升，10月到了12萬台，11月到了13萬，市場走勢較好，相對於2017年的11月的走勢增速仍達到60%，11月新能源狹義乘用車走勢很好，體現了新能源乘用車在政策明朗後的階段性發展動力較強。

新能源廣義乘用車批發達到13萬台，其中微客類車型11月仍有一定數量，但微客改裝的電動車基本是屬於專用車序列的，因此用狹義乘用車的新能源分析更為準確。

2. 新能源車的世界地位超強

2018年1-10月份，全球新能源乘用車銷量達到147萬台，同比增速達到58%。中國新能源乘用車18年1-10月總體銷量達到73萬台，同比增長60%，世界份額達到50%。

2018年6月是中國新能源車政策調整的時點，因此國內3季度銷量增長暫時放緩也是政策與市場的雙驅動的效果。10月的份額拉升到58%，表現是很好的。

世界新能源市場的格局仍在劇烈變化中，美國領軍單品銷量車型迅速拉升突破月產2萬台，且供不應求。導致美國豪華B級車的新能源化浪潮競爭異常激烈，推動賓士和BMW都在新能源車加大投入。

從國內市場看，中國自主新能源車占比95%，德系和美系進口車占到4%。未來看，自主與合資的份額的傳統車4：6結構和新能源的自主壟斷都是亟待改善的。自主品牌的比亞迪、北汽新能源、上汽乘用車、江淮、奇瑞等都提升很快。

國家補貼政策的能量密度提升思路是英明的，世界新能源競爭激烈，補貼指標提升速度不應降低，不應該怕著火。自主品牌需要在電動車做強單品銷量和提升插混競爭力的雙線提升加速，做到高質量增長。

3. 新能源車的純電動占80%

11月新能源乘用車呈現插混走強特徵。2018年11月新能源乘用車銷量達到13萬台，總體同比增速63%。11月的純電動轎車58%的增速，體現了區域市場的差異化拉動效果。由於低基數的促進，11月插電混動同比增速87%，近期插混與純電動相比增長更快。

4. A00級新能源車表現較強

11月純電動中的A00級電動車有5.16萬台，同比增2%，占純電動乘用車49%份額，較2017年11月下降28個百分點，A級是大的市場。A級電動車主要是北京市場的拉動，因此去年的銷量仍較低，今年的11月的A級電動車同比增196%，環比10月增24%，體現較好增長態勢。而A0級電動車出現較強增長態勢，同比是暴增，但環比表現平穩。

5.新能源車細分市場變化

前期的純電動A00級車成為車市的絕對主力車型，增長表現突出。A00級的市場潛力是巨大的，2017年2月開始就體現出較強增長潛力，2017年3-10月較高增長，11月後快速大幅拉升，11月拉升到5萬台，體現年末終端市場有效回升的特徵。2018年1-2月的A00表現平穩，3-5月的加速上升，6-7月表現相對調整，這也是暫時調整，8-9月逐步回暖,10-11月A00表現超強。

而2018年A級電動車表現也較強，。18年1-2月的A級電動車偏弱，4-6月增長較好。A0級也是在9-11月高增長。

插混車型2018年1-6月的很好，7-11月的B級插混增量，插混總體成為表現最強的動力類型。

6. 新能源車區域經營特徵

2018年的1-10月保監會交強險汽車銷量數據體現深圳暫時超過上海、北京。深圳的出租和租賃車輛發展較快，做到占比較高和數量巨大的萬台較好銷量。非經營車輛的深圳與上海和北京都是兩萬台。北京由於沒有放號，因此2018年北京銷量增速也是較低的。南京和杭州、廈門、廣州的出租租賃比例較強。

7.新能源車區域私人單位購買特徵

北京的私人車輛還有巨大的指標增量。杭州和深圳等逐步接近北京和上海的新能源銷量，新能源市場持續快速培育增長。

8.新能源車區域插混純電比例特徵

新能源車的區域市場的插混和純電動的占比表現差異化，主力限購城市中的上海、深圳、杭州、廣州的插電混動的表現很強。

深圳和上海、廣州的新能源主要是插混，也是市場競爭逐步激烈的體現。

9.新能源車乘用車廠家批發表現

新能源車作為新生事物，其產銷體系也是快速變化。我們前期是生產為主的體系，近期成為銷售為主的體系。因此，我們統計企業銷量時不管是誰生產的，是誰的標，在誰體系內銷售是標準，這樣北汽新能源的數據實際涵蓋了北汽乘用車和自身的銷量。

比亞迪18年表現優秀，1-11月同比暴增99%。北汽、上汽乘用車和吉利、奇瑞等表現特別好。

二. 11月新能源車主力車型銷量表現較強

1.新能源車新品表現

隨著2018年新能源補貼政策的發布，車企開始緊隨政策調整產品策略，高續航里程產品推出較多。而且9月的合資品牌推出軒逸純電動，新品車的產品進一步豐富。11月的新品表現一般，尚未發力。

2.歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢

2017年的新能源車主要是民營企業表現突出，眾泰、吉利、比亞迪的表現超強。而北汽新能源和江淮的走勢相對平穩。

2018年1-11月的新能源車廠家銷量分化。部分傳統車企新能源汽車有優勢的企業表現較強，比亞迪、北汽、上汽、奇瑞、五菱、長安等表現很好。2018年11月部分主力企業銷量充分釋放，比亞迪新能源本月銷量做到超強拉升。

3.歷年純電動主力廠家銷量走勢

總體新能源車中，2017年新能源銷量是比亞迪絕對領先，但近期的北汽新能源在純電動領域超越比亞迪成為銷量領軍，而且部分月份的單一車型也超過比亞迪總量。

11月的比亞迪、江淮汽車和奇瑞汽車的新能源表現很強，傳統車企的行銷和適應環境能力很強。民企的發展逐步被拉下，畢竟體系能力不如國企。

4.插電混新能源車企業表現

插電混動是外資品牌實力超強，只是沒展示。內資新能源插混企業較少，掌握技術的難度較大，因此需要獨立的體系化掌握技術，比亞迪就是獨立掌握技術的優秀典型。雖然很多企業也有實力研發插混新能源車型，但零部件體系在外資為主，因此插混的發展面臨諸多複雜技術和產業課題。11月的上汽和比亞迪的插混車型也是表現較好，尤其是上汽和BMW的新能源的表現走強。

混動車型主要主要是豐田和本田的普通混動的表現很突出，普通混合動力月度走勢相對平穩。2018年1-11月一汽豐田呈現了超強的走勢，一汽豐田保持了8000台的規模，11月的走勢也是較好。而廣州豐田普通混動的走勢也是相對平穩走強的，9-11月一豐生產銷售較少，廣豐增多。

廣州本田的新能源車，目前穩定在2000台左右的規模，而東風本田的普通混動車型、上海通用的混動車型表現也是很突出的。由於沒有政策的影響，因此普通混動車型在年初到年末的走勢，保持一個相對平穩的態勢。

5.11月純電動主力車型批發銷量增長很強

2018年電動車銷量較高的是北汽EC系電動、比亞迪元EV、比亞迪E5、奇瑞EQ系列、奔奔\江淮等。

11月的微型電動車走強，而且年末超強。中大型電動車市場的A0級SUV有亮點。18年11月相對走強的電動車主要是A0級電動車，比亞迪元EV、北汽EX系列表現較強。微型電動車的江淮IEV、奇瑞EQ等表現較強，北京市場的需求車型比亞迪E5\北汽EU260等表現的較平穩較強。本月的蔚來ES8也是銷量達到2060台，表現很好。

6.插電混動主力車型批發銷量增長較穩

插電混動車型的11月同比增長很強，也是新政下的較好表現。插混1-2月表現強屬於搶抓18年補貼的較好辦法，3-5月是突破限購和補貼問題的突破。比亞迪繼續保持插混的強勢地位，同時表現較好的是榮威ERX5等新品。上海插混的市場優勢仍較明顯，廣州和深圳市場的新能源表現目前一般，非限購地區的插混也有突破趨勢。本月的吉利插混有1483台銷量，比亞迪的高價線路面臨向下延伸的更多機遇。民企的新能源爭奪更有強烈的充分競爭性，未來插混車型將有較好增長。

7.普通混動主力車型越來越少但需求良好

2018年1-11月份普通混合動力主力車型表現較好，豐田和本田的混動表現相對突出，其他國際車企的混動也是基本到位。隨著插電混動化的趨勢，前期布局普混的部分國內車企逐步停止普混的銷量，逐步轉向插混。未來的插混有更好的表現。

版權聲明：此文由崔東樹先生授權《建約車評》獨家刊發，謝絕轉載，違者必究。

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延伸閱讀：10月動力電池裝機量數據分析

2018年，新能源汽車生產合格證數量做到持續高增長，10月份，新能源汽車產量為13.6萬輛，同比增長83%；電池裝機總電量約為664萬度，同比增長130%。

2017年，新能源汽車各月產量均持續增長。2018年1-5月，產量同比持續高增長，6-10月的客車調整幅度較大，10月，新能源乘用車平均帶電量比去年同期增加了17度，達到40度。拉動國內整體新能源汽車單車帶電量增加了10度，達到49度，表現良好。

據報導：中國汽車動力電池產業創新聯盟發布了2018年10月份新能源汽車動力電池月度數據，10月，大陸動力電池產量共計7.1GWh，環比增長1.1%。其中三元電池產量達4.3GWh，占產量總比61.3%，產量占比持續提高，環比增長5.3%；磷酸鐵鋰電池產量2.6GWh，占產量總比37.6%，環比下降5.3%。

1. 2018年新能源車產量做到強增長

根據作者測算，按照汽車生產合格證數據：2018年10月新能源汽車產量13.6萬輛，同比增長83%；電池裝機總電量約664萬度，同比增長130%。由於3-5月的年初搶裝特徵使新能源汽車產量爆發增長。7-10月的新補貼政策起步期的產量增長較好。

由於5月的客車搶裝結束，導致6-7月的客車產量環比下降比較明顯，進而影響到電池的裝機量。8月之後電池裝機量達到年內新高，這主要得益於市場對明年開始的新能源車補貼政策調整的預期。

2. 2018年新能源車電池需求高增長

2017年1-12月的新能源車產量81萬輛，同比增長99%，而電池的需求累計達到3602萬度電，在上半年負增長的背景下，下半年同比大幅正增長，做到30%的增長。恢復增長的主要原因是8-12月的同比電池裝車需求增長較快。

2018年1-10月的電池需求同比增長1.1倍，3593萬度的電量相當於較2017年的低增長的基數情況下，2018年的1-10月較好。但6-7月減速效果很突出,8-10月逐步恢復。

3.新能源車的電池需求隨產品轉變

2018年1-10月新能源車電池用量3593萬度，較2017年1-10月的1752萬度增加1800萬度。2018年10月的電池用量664萬度，環比9月增長10%。

但結構上分化也較明顯。從車輛細分類別來看，2018年10月乘用車電池裝機電量約466萬度，同比去年的122萬度增長340萬度；客車電池裝機電量132萬度，同比增長30萬度；專用車電池裝機電量66萬度，同比增長1萬度，乘用車表現較突出。

2017年乘用車總體看是占產量需求的68%和電池需求的37%，2018年乘用車總體看是占產量需求的86%和電池需求的62%，仍是引領消費增長的核心動力。2018年的客車產量恢復較好。

2018年客車需求恢復較快，客車逐步不是電池需求的重要主力。從產量結構的變化看，2018年10月的客車產量占比6%，但10月的客車用電池占比達到20%，相對2017年10月的35%電池用量下降很大。

4. 整車產品電池需求特徵

以上數據為1-10月的數據，2018年1-10月是80萬台。其中占比較多的三元鋰占比達到84%，裝車數量持續提升。

以上數據為1-10月的數據，2017年1-10月的電量是2000萬度，今年是3593萬度，其中三元鋰占比在客車銷量高的8月表現較差。

2018年1-10月的三元電池占比達到57%，較2017年的50%提升7個百分點，2017年較16年的24%也提升了26個百分點。而錳酸鋰和鈦酸鋰的需求逐步減弱。10月的磷酸鐵鋰到37%，也是合理回歸。

（完整內容請點擊10月動力電池裝機量數據分析查看）

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