【及時雨內參】2018/07/23

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○7月23日（周一）無申購

溫馨提示：可轉債有風險，申購需謹慎。

1. 【軍工企業入圍第三批混改試點軍工改革受關注】

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據媒體報導，經由國家發改委牽頭審批的第三批混改試點相關企業，正在逐步揭開面紗。31家第三批混改試點企業中，10家中央子企業涉及領域包括軍工、油氣能源等，其中油氣能源類央企子企業至少2家，軍工企業至少2家。　　業內表示，軍工科研院所是大陸高精尖科技水平的最高代表，科研院所改制、參與到市場化競爭當中，所能釋放的紅利效益將是巨大的。太空系（太空科技集團、太空科工集團）是典型的”大院所、小公司”模式，即以大型科研院所為主導，各院所旗下培育細分領域的成果轉化平台，科研院所整體轉企所產生的市場競爭力將是對目前狀況的有效增強。太空作為此前軍民融合會議提出的試點行業，改革推進過程有望更快。

2. 【飛機發動機葉片石墨烯隔熱塗層問世填補國內空白】

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據媒體報導，一種防高溫高濕、防鹽霧腐蝕、防黴菌的石墨烯「三防」塗層技術日前在河北秦皇島經濟技術開發區研制成功，該技術可應用於艦船燃氣輪機、航空太空發動機高溫部件保護以及艦船防鹽霧及海生物腐蝕等，填補了高溫塗層技術應用在重鹽霧地區的市場空白。　　業內認為，石墨烯材料主要是碳原子和稀土氧化物原子復合而成，這種復合性碳原子保護共性材料，使基礎材料強度增強，形成了超保護薄膜，從而改變了隔熱系數。此次石墨烯隔熱塗層問世，大大延長了大陸太空新型發動機葉片的使用壽命，填補了國內隔熱技術領域的空白。

3. 【電解錳價格5月初來上漲60% 創6年半新高】

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本周，電解錳市場價格繼續沖高。至本周五（7月20日），SMM（上海有色金屬價格指數）電解錳主產地現貨價格為18500元/噸(現金出廠)，較上周五上調750元/噸，自5月初以來價格已累計上漲60%，創6年半新高。

由於更多廠家的停產和鋼廠招標的陸續來臨，周內市場現貨資源稀少，廠家排單緊張，持貨商挺價態度堅決。從下遊的情況來看，已有大型不銹鋼廠因無法採購到足量的電解錳而被迫影響生產，最新的鋼廠招標價格沖破2萬大關。　　周四，湘潭鋼鐵2018年8月金屬錳球補招價格最終敲定20400元/噸(含稅承兌到廠)，招標量共1500噸，較7月採購價格上漲3750元/噸。扣除各項費用後，折算成電解錳片含稅出廠現金價格也在19000元/噸以上水平，消息敲定後將繼續提振錳市價格。

4. 【阿里騰訊攜手入股WPP集團做到行銷與數位技術快速融合】

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據報導，阿里巴巴、騰訊和華人文化控股集團（CMC）據悉計劃購買全球廣告傳播巨頭WPP集團中國業務20%的股份，談判估值約20至25億美元。根據協議，WPP將把中國的代理業務集中到一家新的控股公司。由阿里巴巴、騰訊和CMC組成的財團將在新公司獲得大致相等的股權。　　WPP集團是英國的一家廣告和公關服務跨國公司，是全球最大的廣告傳播集團。若交易順利完成，將凸顯行銷業務和數位技術領域的快速融合。

5. 【中美科學家造出世界最快轉子可用於量子和真空領域】

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美國和中國兩國科研人員日前聯合造出世界上最快的轉子，每分鐘可旋轉超過600億次。這一研究成果發表在新一期美國權威學術期刊《物理評論快報》上。科研人員說，觀察轉子的快速旋轉，可以研究真空摩擦和重力。類似設備此前用於測量引力常數和地球密度等，新設備有望應用於量子力學和真空特性的研究。

6. 【基金二季度堅守高倉位抱團大消費和醫藥行業】

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公募基金2018年二季報最近披露完畢。盡管市場出現了明顯的調整，但偏股型基金依舊選擇堅守高倉位。股票型基金平均倉位下降0.88個百分點至87.49%,混合型基金平均倉位下降0.96個百分點至69.74%,仍在歷史高位附近。前十大重倉股中有7只為大消費個股，包括白酒、家電行業多家龍頭公司。醫藥也是重點布局方向，前50大重倉股中包含了10只醫藥股。減持較多的行業主要是銀行、光伏、風電。　　從基金規模來看，由於市場避險情緒升溫，股票型、QDII、混合型基金分別被淨贖回69.47億、64.82億、683.49億份，債券型、指數型、貨幣型基金分別獲得了14.43億、206.62億、3966億份淨申購。5只”國家隊M基金的規模和持倉都保持了不變。　　對於後市布局思路，國泰價值經典基金經理的觀點較有代表性。一是看好消費品牌升級，在品牌和產品創新上具有核心競爭力，能夠引領行業發展方向，滿足甚至創造消費升級需求的細分行業龍頭，包括家庭裝修、服裝消費、醫藥、文化教肓消費等。二是看好產業升級，具有企業家精神，以奮鬥者為本，能夠代表中國企業走向世界的製造業行業龍頭,主要包括以先進製造為代表的工業自動化、新能源汽車、汽車電子等領域。

7. 【銀行理財業務將迎新變化投資門檻降至1萬元】 —— 　　銀保監會20日發布《商業銀行理財業務監督管理辦法（征求意見稿）》。擬將單只公募理財產品銷售起點由目前的5萬元降至1萬元；允許銀行在過渡期內發行老產品對接未到期資產，但應控制存量理財產品的整體規模；過渡期結束後，對於因特殊原因而難以回表的存量非標，以及未到期的存量股權類資產，經報監管部門同意，商業銀行可以採取適當安排妥善處理。　　業內人士認為，理財產品起投金額的下調，從側面表達了鼓勵銀行發揮募集資金管道作用，支持直接融資、支持實體經濟發展；對銀行整改理財業務給予一定靈活性，也有利於穩定市場預期，讓轉型更平穩。　　同日，人民銀行會同銀保監會、證監會發布《關於進一步明確規範金融機構資產管理業務指導意見有關事項的通知》，明確”資管新規”過渡期內操作細節，引導金融機構平穩過渡。證監會還就證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法公開征求意見，作出新老劃斷的柔性安排。

8. 【柴油車達標排放將快速推進提升尾氣治理需求】

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生態環境部常務會議20日召幵，審議並原則通過《柴油貨車污染治理攻堅戰行動計劃》等方案，聽取2018年上半年全國空氣和地表水環境質量狀況的匯報。會議指出，打好柴油貨車污染治理攻堅戰，是打好污染防治攻堅戰的七大標誌性重大戰役之一，對加快降低柴油貨車污染物排放總量，打贏藍天保衛戰具有重要意義。　　會議認為，要堅持”車、油、路”統籌治理，以貨物運輸結構優化調整為導向，以車用柴油和尿素質量達標保障為支撐，以柴油車（機）達標排放為主線,建立健全最嚴格的機動車全防全控環境監管體系。在政策倒逼下，柴油車（機）達標排放將快速推進。國金證券認為，尾氣處理業務充分受益於減排法規，汽車尾氣後處理系統SCR等相關產品需求將提升。

財經新聞

○央行：公募資產管理產品可以適當投資非標準化債權類資產。

○國家藥監局：將組織對所有疫苗生產企業進行飛行檢查。

○全國房地產商會聯盟主席：今年房地產銷售量不會超過去年。

○廣州出台新能源汽車補貼政策，純電動汽車為國補50%。

○阿里騰訊攜手入股WPP集團，做到行銷與數位技術快速融合

數字行銷概念股：麥達數字（002137）、佳雲科技（300242）、天龍集團（300063）、廣博股份（002103）

○軍工企業入圍第三批混改試點，軍工改革受關注

軍改概念股：康拓紅外（300455）、太空動力（600343）、西儀股份（002265）、國睿科技（600562）

○電解錳價格五月初以來上漲六成，創六年半新高

電解錳概念股：湘潭電化（002125）、紅星發展（600367）

○飛機發動機葉片石墨烯隔熱塗層問世，填補國內空白

石墨烯概念股：德爾未來(002631)、華麗家族(600503)、樂通股份（002319）、杭電股份（603618）

○中美科學家造出世界最快轉子，可用於量子和真空領域

量子力學概念股：長鷹信質（002664）、通達動力（002576）

○黃山旅遊（600054）擬以不超過3億元人民幣回購B股，回購價格不高於1.360美元/股。

○捨得酒業（600702）2018年上半年淨利潤為1.6億元-1.8億元，預增157%到189%。

○中煤能源（601898）公司上半年淨利潤為26億元到29億元。上年同期淨利潤為17億元。

○康恩貝（600572）擬以0.65億元收購江西珍視明藥業有限公司81.25%股權。

○廣匯能源（600256）聯合中國華電清潔能源公司、嶽陽城投，擬近20億元投建嶽陽LNG項目（液化天然氣）。

○星源材質（300568）與株式會社村田製作所（Murata）簽訂戰略合作協議，雙方將在鋰離子電池隔膜的開發、銷售等方面，進行全面合作。Murata將星源材質視為其鋰離子電池隔膜的優先供應商。

○航新科技(300424)控股股東方面擬轉讓5%股份，引入戰略投資者北京開元國創恒譽資產管理有限公司。

○漢鼎宇佑(300300)控股股東對外協議轉讓5%股份。

○興發集團(600141)控股子公司興瑞公司擬投資6.88億元建設有機矽技術改造升級項目。

○復星醫藥(600196) 控股子公司實體瘤治療新藥獲準臨床試驗

○新華百貨（600785）公告，物美控股擬要約收購公司不超6%股份，23日復牌。

○中國國旅（601888）下屬日上免稅行（上海）有限公司成為上海虹橋國際機場和上海浦東國際機場免稅店項目的中選人。上海虹橋國際機場合同期內保底銷售提成總額為人民帀20.71億元，綜合銷售提成比例為42.5%;上海浦東國際機場合同期內保底銷售提成總額為人民幣410億元，綜合銷售提成比例為42.5%。

○泰和新材（002254）擬投資6億元，建設3000噸/年高性能對位芳綸工程項目，計劃於今年8月底開工建設。項目達產後，預計年均利潤總額1.02億元。對位芳綸是典型的軍民兩用產品，其中軍用方面主要用於單兵防護、武器裝備等，民用方面主要用於移動通訊、汽車頌域、體育用品等，未來隨著5G網路的建設升級，對位芳綸在信息通信領域的用量將會進一步提高。

○桂冠電力（600236）預增68%，因水電企業發電量同比增長，收購電源資產合併電量帶來電力銷售收入增長等。

○安徽合力（600761）預增47%至58%,因國內外工業車輛市場需求持續旺盛，產品技術質量水平、經營組織能力、市場占有率再上新台階等。

○上海銀行（601229）淨利同比增長20.22%,且資產質量與風險覆蓋水平進一步提升。

○市場大幅反彈資金買入二三四五

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周五，滬深兩市小幅低開，午後快速走高。截至收盤，滬指漲2.05%報2829點，深成指漲1.12%報9251點，創業板指漲1.23%報1610點。兩市共計成交3484億元，較上個交易日增加374億元。盤面上，銀行、保險及其他、國產軟件等板塊漲幅居前，在線旅遊、景點及旅遊、環保工程等板塊跌幅居前。　　龍虎榜上，營業部資金淨買入前三的是二三四五、成都銀行、超圖軟件，金額分別達0.70億元、0.62億元、0.58億元。二三四五主要從事互聯網信息服務與互聯網金融服務。

龍虎榜數據

東宏股份（603856）：一家機構席位買入2820萬

珈偉股份（300317）：東海南京洪武北路及中投無錫清揚路遊資封板，兩機構賣1960萬

浪潮信息（000977）：國君寧波彩虹北路及浙商紹興分公司遊資封板，兩機構賣6061萬

江陰銀行（002807）：華泰江陰分公司及華鑫馬鞍山分公司遊資封板，一機構賣475萬

超圖軟件（300036）：中信上海分公司及浙商紹興分公司遊資封板，兩機構賣2147萬

美聯新材（300586）：光大重慶大坪正街及西藏東財昆明南屏街遊資封板

兆新股份（002256）：中投廣州體育東路及光大杭州飛雲江路遊資封板

天華超淨（300390）：海通南京廣州路及西藏東財西藏分公司遊資封板

成都銀行（601838）：中建投杭州慶春路及華泰武漢友誼大道遊資封板

二三四五（002195）：華泰上海天鑰橋路及招商莆田延壽南路遊資封板

實達集團（600734）：國君成都北一環路及財通紹興鳳林西路遊資封板