【高工產研•分析】LED照明出口目的國分析-印度篇

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印度位於南亞,是南亞次大陸最大的國家。面積為298萬平方公里,居世界第7位。但印度人口密度大,2017年人口總數達到13.39億,本土製造業高度發達,2017年GDP總量約為2.54萬億美元,增速為7.2%,2018年受製造業、農業穩步擴張和消費者支出不斷增強的推動下,國際貨幣基金組織(IMF)預計2018年印度印度的GDP將增長7.4%。但印度還面臨工業基礎十分薄弱,尚處於工業化初級階段,國內貧富差距巨大,超過8億人口還處於難民區之中等一系列問題。

從印度的照明市場來看,由於印度經濟發展還比較落後,印度民眾平均生活水平較低,居民環保意識相對比較淡薄,印度的室內公共場所仍以熒光燈照明為主,再加上部分地區由於電壓不穩,價格低廉的白熾燈在印度也有較大市場,印度的照明市場還處於相對比較低端的階段。最近兩年LED照明產品價格快速下降,再加上印度政府對LED照明產品的推廣,印度的LED照明行業才得到較快發展,目前已有相當數量的 LED面板燈、筒燈、射燈和投光燈在印度的公共場合得到應用。但印度政府主導的工程標案占據了印度LED照明管道的份額超過35%,民用LED照明市場比例仍相對偏低,這與中國最開始推廣LED照明的市場結構相似,總體來說印度LED照明市場處於早期成長階段。高工產研LED研究所(GGII)數據顯示,2017年印度LED照明市場規模僅有19億美元。

作為金磚國家,印度近年來經濟發展較快,基礎設施建設也在快速增加,同時作為全球第二大人口大國,市場潛力巨大,未來隨著經濟的快速增長和生活水平的提升,LED照明市場也將會以較快速度增長。而印度LED照明產業的發展也得到了印度政府的鼎力支持,政府通過各個維度頒布了一系列政策以扶持整個產業的發展,僅印度國家路燈計劃(SLNP)和印度高效照明計劃(DELP)兩個項目的政府工程就覆蓋了印度LED照明市場規模的三分之一。

同時為了促進LED照明產品的普及,印度政府還在官方標案中不斷壓低產品的價格,提高對LED產品的規格要求,以促進印度LED照明市場的發展。而未來印度政府方面還將會陸續出台實施相關政策和項目來促進照明產業往低能耗的方向發展,並計劃通過引進使用更多的節能產品來做到2020年前全國照明耗電總量從當前的18%下降到13%的目標。考慮到印度的人口和基建需求,印度LED照明市場未來成長空間巨大,GGII預計未來3年印度LED照明市場仍將保持10%以上的增長。

從印度國內LED照明市場的格局來看,由於印度本土印度LED產業上中遊產業鏈缺失,量存在的是照明產品來料組裝企業(半散件組裝 SKD 和全散件組裝 CKD),大量照明產業所需的原材料、元器件和半成品仍要依賴進口,由於人力資源豐富且成本較低,因此印度已經具有較大規模的照明產品生產能力,國際性照明大廠飛利浦(Signify)和歐司朗均已在印度設置工廠,作為全球市場的生產基地。印度本土的LED照明企業類似於中國美的、TCL進入照明的模式,從傳統光源轉型LED,或者周邊企業,以傳統的財團為主,屬於混合型企業,通訊、汽車、房產等行業的巨頭。本土主要品牌包括哈維爾斯印度有限公司(Havells India Ltd)、巴賈Bajaj、維布絡(Wipro)、Eveready、SYSKA LED、Moser Baer、Surya、Kwality Photonics Pvt Ltd等。

從印度LED照明市場的準入和能效要求來看,印度市場的照明產品認證自成體系,由於印度電力供應不穩定,環境惡劣(雷擊),路面溫度高(夏天可達50℃),因此其對LED產品的標準較高。2015年底,印度政府強制要求進口的LED照明產品需要通過BIS認證。2017年起,LED產品上將被強制要求標註能效標識,整燈效率至少達到90lm/W。

具體的要求和認證機構如下:

1、BIS認證

由印度標準學會發起,印度標準局(BIS)隸屬於消費者事務及公共分配部,它雖為社會法人團體,卻行使政府職能。從2014 年 11 月起印度進口的直流或交流LED模組、自鎮流LED燈、LED燈具均需強制通過BIS認證,如果初次檢驗和測試結果合格,且申請者同意認證後執行BIS認可的檢驗測試方案並支付BIS標識費,可向申請者頒發證書。證書有效期為1年。證書授予後,執證者每年要支付標識費以及證書年費。BIS通過對執證人的常規監督和對工廠、市場上的樣品進行突擊檢查和測試,監督其認證產品的質量。如果定期檢查,從工廠或市場抽取的試樣經該工廠檢驗和獨立檢測結果滿足要求,證書可予以更新。執證者通過提交指定表格向BIS提出更新申請,證書更新費為500盧比。執證者還需承擔樣品檢驗費用。

2、能源效率等級標識

由印度能源效率局(BEE)發起,類似於美國的能源之星。在2016年12月底之前,LED製造商可以自願採用其制定的能效標識。此後,政府會強制性要求製造商在LED產品上標註能效標識。能效標識共分五個等級,從一星到五星,五顆星為最佳評級。根據BEE制定的標準,光效範圍在79~90 lm/W的LED燈將獲得二星評級;90~105 lm/W的LED燈將獲得三星評級;105~120 lm/W的LED燈將獲得四星評級;而光效大於120lm/W的產品將獲得五星評級。除了對能效有要求外,BEE也要求確保這些照明產品的安全性。生產廠商需確保產品符合各種安全標準,比如光生物安全。

2017年印度是中國LED照明出口的第十大目的國,2017年出口印度的LED照明產品占據中國LED照明出口總額的將近2.61%,2018年印度在LED出口目的國排名中上升1位,位列第九,高工產研LED研究所(GGII)數據顯示,2017年中國向印度出口LED照明產品的金額達到5.22億美元,同比增長近74%,2018年前三季度中國向印度出口LED照明產品的金額為3.57億美元,同比減少11%。

2014年-2018年前三季度中國出口印度LED燈具金額及增速

(單位:億美元,%)

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從中國向印度出口的燈具品類來看,2018年前三季度中國向印度出口的LED燈具絕大部分為室內照明產品,前十名燈具產品依次為面板燈、射燈、球泡燈、燈帶、投光燈、筒燈、舞台燈、燈管、路燈、工礦燈,與2017年相比,前十出口燈具僅有壁燈被工礦燈替代,前五名燈具面板燈、射燈、球泡燈、燈帶、投光燈的出口占比接近50%。具體來看不同燈具的增速,2018年前三季度僅有蠟燭燈增速為正,且增速僅有5%,面板燈、燈管、吸頂燈、壁燈跌幅最大,均超過了40%,射燈、筒燈、路燈、燈帶、投光燈、軌道燈、庭院燈跌幅在10-40%,而球泡燈、工礦燈、手術燈跌幅較小,維持在10%以下。(更多燈具信息可以購買高工產研LED研究所發布的《LED照明產品出口數據》)

2017年-2018年前三季度出口印度LED照明燈具產品占比變化

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2018年前三季度出口印度各類LED燈具的增長情況

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從出口印度的國內LED照明企業來看,國內出口印度的LED照明企業有一萬多家,其中歐普照明股份有限公司、廣東爾漫照明有限公司、東莞市勤明士照明科技有限公司、紅壹佰照明有限公司、上海昭關照明實業有限公司、廣東雪萊特光電科技股份有限公司、深圳市隆華光電有限公司、浙江陽光照明電器集團股份有限公司、深圳市康銘盛科技實業股份有限公司、木林森股份有限公司等規模較大,具體市場占比如下:

2017年-2018年前三季度LED照明企業出口印度金額占比

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2018年前三季度前三出口企業市占率達到11%,同比提高5個百分點,2018年前三季度前十出口企業占比20%,CR10比2017年提高7個百分點,總體上來看,出口印度LED照明市場集中度較低,這主要是因為印度市場對產品性價比比較關注,對供應商的忠誠度不高,歐普照明因積極拓展海外市場,其向印度的出口量和出口占比由2017年的2%大幅提升至5%,爾漫照明的出口占比也獲得較快提升,深圳市隆華光電有限公司、深圳市康銘盛科技實業股份有限公司、木林森股份有限公司則首次進入前十,快捷達通信設備(東莞)有限公司、中山市格林曼光電科技有限公司、惠州市路森光電科技有限公司則跌出前十。(更多燈具信息可以購買高工產研LED研究所發布的《LED照明產品出口數據》)

2018年前三季度重點企業出口印度的主要LED燈具產品如下:

2018年前三季度重點企業出口印度燈具產品類型及金額

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