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本文摘自《2020中國醫療服務投資地圖》第二部分,該報告將在10月24日第三屆全國醫交會(2020上海醫交會)醫療投融資高峰論壇上正式發布。
數說醫療機構的運營概況
患者依舊偏愛大醫院 年鑒中的數據顯示,自2014年開始至2018年,我國的門急診總量增長加了9.9%,其中基層醫療機構增加了2.7%,非基層醫療機構增加了20%。這其中能看出大醫院對患者的虹吸能力在進一步增強。也有相幹人士認為,這是由於很多縣級公立醫院被評為三甲醫院,統計口徑有所調整的關係。但從就醫的整體觀感中可以發現,三級醫院依然人滿為患。
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西部地區就醫條件持續改善
進一步查看各大區的門急診復合增長率發現,中西部地區基層醫療機構的實力在進一步增強CAGR增長較快,東部則由於城鎮化程度較高,醫院門急診數量的復合增長率最高。
圖1 2014-2018各大區醫院及基層醫療機構門急診復合增長率
從省份自治區和直轄市的角度則發現,醫院門急診復合增長率最高的是貴州、西藏、甘肅,基層醫療機構是浙江、北京。從各地區門急診數量的增長速度看,普遍醫院的門診增長速度高於基層,但也有天津、福建、廣東三個地區或者基層醫療機構門急診增速基本與非基層持平。
圖2 2014-2018全國各地區醫院與基層醫療機構門急診復合增長率
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醫療機構擴張速度暫時高於醫療服務需求增長量
從可開放床位數量看,醫院的床位數增長更快。雖然因為各自床位數的增長,床位使用率和周轉次數都有不同程度的下降,但是顯然基層醫療機構床位的使用率下降更快,另外平均住院日基層醫療機構在緩慢增長。這些數據表明,目前醫療機構的擴張略高於醫療服務需求的增長量。另外,基層醫療機構與醫院的差距還在進一步拉大。
圖3 2014-2018年醫院與基層醫療機構床位情況
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經濟最發達地區就診率最高
根據年鑒提供的數據顯示,廣東省因為人口和經濟優勢,依然是全國位列第一的醫療大省。但是從不同地區常住居民的就診率看,上海、北京、浙江在外科、兒科、婦產、眼科、耳鼻喉、口腔、皮膚、精神、傳染病、康復、中西結合等科室的就診率在全國範圍內都是遙居三甲之列。
表1 不同科室就診率最高前三位及最低後三位
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哪科醫生最稀缺
從年鑒中的數據推斷出,2014-2018年近五年的數據,其中全科醫師擔負的年門急診量是最高的,其次是兒科、皮膚科、急診、眼科,口腔科醫師擔負的年門急診量是最低的。從醫生門急診工作量的復合增長率發現,醫美、民族醫學和傳染病是增長比較快的。而預防保健、全科、耳鼻喉、皮膚、腫瘤這些領域的市場需求更大。
圖4 2014-2018各分科(助理)醫師年擔負門(急)診量
圖5 2014-2018各分科執業(助理)醫師年擔負門(急)診量CAGR
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上海醫生最辛苦
從2018年全年提供的數據看到,東部醫師日均門診量比較高,上海醫師工作最辛苦,無論公立還是民營的日均擔負診療人次均為全國最高。從醫師日均擔負住院日看,西部民營和公立接近持平。從日均門診量與日均住院日兩個指標發現,中部與西部的醫師,日均擔負門診人次僅為東部的69%和80%,但是他們的日均擔負住院日分別是東部的1.22倍和1.31倍。
圖6 2018年各地區醫院醫師日均擔負診療人次
圖7 2018年各地區醫院醫師日均擔負住院床日
雖然無法直接用該分析數據表明,中部和西部在診療過程中存在誘導住院小病大治的情況。根據某醫療媒體相幹報導,由於東部發達地區沒有財政轉移支付,醫保虧空需要地方政府自己貼錢,而中西部醫保往往依靠中央財政補貼,地方政府控費動力比較弱。
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民營醫療機構醫保依賴程度加劇
在跟蹤了2014-2018年延續五年的數據發現,山西、上海、江西、貴州、青海的民營醫院醫師工作量是上漲的,也就意味著民營醫療機構在規模擴張的同時,門診量的擴張速度也更匹配。天津、海南、西藏三地民營醫療機構醫師工作量年均下降10%。從第一部分數據研究發現,上述三個地區都是屬於比較有潛力,醫療服務遠未飽和的市場。出現上述情況大約有三種原因:1.部分地區醫療機構增量高於當地需求增長量,發展不均衡2.提供的醫療服務並不完全匹配當地需求,3.運營者並不重視提高門診量。
圖8 2014-2018各地區醫院醫師日均擔負診療人次CAGR
而從醫師人均擔負住院日的復合增長率CAGR看,民營醫療機構普遍增加較多,也就意味著民營醫療機構門診轉住院的比例在急速增加。而結合上文門診量遞減的相幹數據,此時住院率大幅提升,可見很多民營醫療機構的對醫保的依賴性在不斷提高。這意味著民營醫療機構未來受政策的影響在變大,另外隨著醫保監管力度的增加,違法違規成本在大幅增加。與此同時,大部分地區公立醫療機構該數據正在連年遞減,反映出上級管理部門對醫保控費的重視。
圖9 2014-2018各地區醫院醫師日均擔負住院床日CAGR
關於作者
洪玥雯,醫森資本聯合創始人。金融MBA,多年醫療大健康咨詢、品牌運作經驗。專註民營醫療機構的戰略及資本運作。有投融資、醫院整體托管、科室共建以及市場品牌合作需求的,歡迎聯繫專欄作者。
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來源:醫森資本夜談
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